SANTIAGO, 27 jul (Reuters) - La minorista chilena Empresas Tricot concretará su apertura a bolsa a mediados de agosto, una transacción con la que espera recaudar cerca de 150 millones de dólares para financiar en parte su plan de expansión, dijeron el jueves asesores de la operación.
Tricot, que también participa en el negocio financiero, planea colocar hasta 120,4 millones de acciones, o un 28 por ciento de la propiedad, a través de un mecanismo de subasta de libro de órdenes.
La Oferta Pública Inicial (OPI) "se usará principalmente para el plan de expansión, que contempla aperturas de tiendas y un aumento de las colocaciones del negocio financiero", dijo José Zamorano, director ejecutivo de Finanzas Corporativas en BTG Pactual Chile, asesor en la operación junto con LarrainVial.
La apertura se desarrollará en aproximadamente un 50 por ciento con nuevas acciones, mientras que la otra mitad se realizará con una oferta secundaria de los controladores, detallaron los asesores durante una reunión ampliada con inversionistas.
Actualmente Tricot, que se enfoca en el rubro de vestuario, tiene cerca de 80 tiendas en 15 regiones de Chile. Además, cuenta con unas 426.000 tarjetas de crédito activas.
En el 2016, los ingresos de la firma totalizaron 253 millones de dólares, un alza interanual del 3,7 por ciento, mientras que la ganancia creció un 29 por ciento, a 27 millones de dólares, con un margen del 10,7 por ciento.
La empresa planea abrir 29 nuevas tiendas en los próximos cinco años y elevar en un 73 por ciento las colocaciones de créditos en el negocio financiero.
La apertura de Tricot será la segunda OPI en la Bolsa de Santiago este año, luego de que la supermercadista SMU SMU.SN logró levantar 200 millones de dólares en enero. La operación se da en momentos que el índice líder de la plaza chilena .IPSA se ubica cerca de su mayor nivel histórico. (Reporte de Felipe Iturrieta)