Por Laura Sánchez
Investing.com - OHL (MC:OHL) es el peor valor de la Bolsa española en estos momentos, con caídas de dos dígitos. El grupo ha informado, mediante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha alcanzado un acuerdo para su recapitalización y la renegociación de sus dos emisiones de bonos, con el objetivo de reforzar el balance, reducir el endeudamiento y fortalecer la estructura de capital.
"La operación incluye la renegociación de los términos de las emisiones de bonos de la compañía. El acuerdo sobre las bases de la operación se ha formalizado en un contrato de compromisos básicos o “lock-up agreement”, en virtud del cual se regulan, entre otras cuestiones, los términos esenciales de la operación, el proceso que se seguirá en los próximos meses para su implementación y el compromiso de las partes de apoyar, facilitar e implementar la operación", informa OHL en el comunicado.
Los pilares básicos sobre los que se asienta la operación, según el comunicado, son los siguientes:
1. Una inyección de fondos propios en la sociedad, mediante la ejecución de (a) una ampliación de capital dineraria con derecho de suscripción preferente de los accionistas por importe total efectivo (nominal más prima) de 35,000.000€ (el “Aumento de Capital con Derechos”) y, (b) una segunda ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente dirigida a los Accionistas Amodio y a Tyrus Capital Event, S.à r.l. y/o Tyrus Capital Opportunities S.à r.l. (conjuntamente, “Tyrus”); los Accionistas Amodio se han comprometido a invertir a través de los aumentos de capital un importe total efectivo (nominal más prima) conjunto de 37 millones de euros, mientras que Tyrus se ha comprometido a invertir a través de los aumentos de capital un importe total efectivo (nominal más prima) de 5 millones de euros.
2. La renegociación de los términos de los bonos mediante un combinación de quita, capitalización de parte del principal de los Bonos por medio de un aumento de capital mediante compensación de créditos y el canje de los Bonos subsistentes tras la quita y la capitalización por unos bonos garantizados de nueva emisión.
3. La reestructuración societaria del grupo, de forma que una parte sustancial del negocio sea desarrollado a futuro por una sociedad filial de nueva creación con domicilio social en España (“Nueva OHL”) controlada al 100% por la sociedad, si bien a través de varias sociedades 2 interpuestas luxemburguesas cada una de las cuales estará controlada, directa o indirectamente, por la Sociedad (la “Reestructuración Societaria”).