(Agrega información, citas y cambia fuente)
BUENOS AIRES, 26 ene (Reuters) - La petrolera estatal argentina YPF, que busca reestructurar unos 6.200 millones de dólares en vencimientos de intereses y capital entre 2021 y 2022, modificó el martes su oferta de canje para hacer más atractiva su propuesta, dijo la empresa en una carta a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Las modificaciones buscan fortalecer la estructura de garantías del bono respaldado con flujo de exportaciones con vencimiento en 2026 y atender la preocupación de los inversores sobre la inexistencia de flujos durante los próximos dos años, señaló.
La petrolera YPFD.BA YPF.N , golpeada por la caída de la demanda y del precio del petróleo por la pandemia del COVID-19, ofrece refinanciar vencimientos de interés y capital durante 2021 y 2022 por un total en circulación de aproximadamente 6.200 millones de dólares.
La nueva propuesta refuerza la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz e incorpora el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.
Para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la compañía elevó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023, y modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio.
Aunque la compañía no tiene actualmente previsto hacerlo, se reserva el derecho de modificar más adelante, en cualquier momento, los términos de cualquier oferta de canje o solicitud de consentimiento de acuerdo, dijo YPF.
La semana pasada, el Gobierno argentino nombró a Pablo González presidente de la petrolera YPF, luego de la renuncia del economista liberal Guillermo Nielsen.
YPF lidera la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta, en la patagonia Argentina.
Las acciones de la petrolera, una de las empresas más grandes del país sudamericano, se derrumbaron el lunes un 4,89% en la plaza de Buenos Aires. (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)