El viernes, Paramount Global recibió una nueva oferta de adquisición de Project Rise Partners (PRP), por valor de 13.500 millones de dólares, que desafía la oferta existente de 8.000 millones de dólares de Skydance Media y RedBird Capital Partners, según un informe de Variety. La propuesta de PRP representa un aumento significativo con respecto a su oferta anterior realizada durante el periodo de oferta pública y ofrece una prima sustancial sobre las acciones B de Paramount.
La carta legal de PRP, redactada por Baker & Hostetler, fue enviada al consejo de Paramount y pone de relieve la respuesta desfavorable del mercado a la transacción de Skydance. PRP está ahora dispuesta a pagar 19 dólares por acción por las acciones B, una prima del 75% y un 27% superior a los 15 dólares por acción ofrecidos por Skydance. El precio de las acciones A según la oferta de PRP sigue siendo coherente con la oferta de Skydance. Además, PRP planea inyectar 2.000 millones de dólares adicionales en el balance de Paramount, subrayando que se trata de una propuesta totalmente en efectivo respaldada por inversores creíbles con financiación comprometida.
Durante el periodo de prueba en agosto, los representantes del Comité Especial se pusieron en contacto con más de 50 terceros para conocer su interés en adquirir Paramount. Este periodo, estipulado en el acuerdo de transacción con Skydance Media, ha concluido para todas las partes.
La nueva oferta de PRP supone un avance significativo en el momento en que Skydance Media y RedBird Capital Partners trabajan para finalizar la adquisición apoyada por Larry Ellison. La oferta mejorada de PRP pretende convencer al consejo de Paramount presentando condiciones más favorables que las del acuerdo actual. El último movimiento del consorcio añade una nueva dinámica a las actuales discusiones sobre la adquisición del famoso conglomerado de medios de comunicación.
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