SAO PAULO, 28 mar (Reuters) - Qatar Holdings LLC ha puesto en venta hasta 80 millones de títulos de Banco Santander Brasil SA SANB11.SA equivalentes a un 40 por ciento de su posición después de que los títulos del banco se hayan casi duplicado su valor en el último año.
En un comunicado al regulador el martes, Santander Brasil, el tercer banco privado de Brasil, dijo que la oferta de unidades está asegurada por su filial de banca de inversión, así como Bank of America Corp (NYSE:BAC) BAC.N y Credit Suisse Group AG CSGN.S .
Los títulos de Santander Brasil corresponden a una mezcla de acciones simples y preferentes de la entidad, filial de Banco Santander SA SAN.MC .
A precios de mercado, la oferta podría captar hasta 2.800 millones de reales (896 millones de dólares) para Qatar Holdings, una empresa de inversión controlada por el gobierno del estado del Golfo, si el grupo decide ejercer la asignación adicional de 12 millones de títulos.
Qatar Holdings, inversor de Santander Brasil durante casi siete años, dijo que espera seguir siendo el segundo mayor accionista de Santander Brasil después de la venta.
En un correo electrónico, Qatar Holdings dijo que tiene la intención de vender aproximadamente el 40 por ciento de su participación del 5,5 por ciento en Santander Brasil.
La operación viene precedida de un alza del 95 por ciento en los títulos de Santander Brasil en 2016, un rally que ha desconcertado a muchos inversores.
Los títulos han subido un 8,2 por ciento este año, por detrás del avance del 12,8 por ciento de un índice de seguimiento de acciones de bancos y compañías financieras en la Bolsa de Valores de São Paulo.
La oferta se estructura bajo la modalidad de restringida, que implica que la compañía no tiene que registrar el plan con el regulador, la CVM y que sólo inversores calificados pueden participar. Además, las operaciones de este tipo no pueden ser comercializados mediante "road-shows" o medios.