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¿Los reportes de las 'Big Tech' impulsará el regreso de los inversionistas?

Publicado 29.07.2024, 03:33 p.m
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Otra oportunidad para impresionar a los inversionistas

Esta semana, las megacapitales tienen otra oportunidad de demostrar su valía cuando Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Meta Platforms (NASDAQ:META) y Apple (NASDAQ:AAPL) presenten sus resultados del segundo trimestre.

Tesla (NASDAQ:TSLA) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL) empezaron la fiesta de los informes la semana pasada, el martes después de las campanadas, con poca fanfarria. Los decepcionantes resultados de ambas empresas provocaron una venta generalizada el miércoles, lo que hizo que el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraran sus peores resultados desde 2022. La debilidad fue evidente en los resultados de Tesla, que incumplió las expectativas de beneficio por acción en 0.09 dólares y vio cómo los ingresos de la automovilística caían un 7% interanual.

Por otro lado, Alphabet superó con creces las expectativas, tanto en los beneficios como en los resultados, pero fueron los ingresos por publicidad en YouTube, peores de lo esperado, los que llevaron a los inversionistas a castigar al valor.

Las acciones de Alphabet volvieron a caer el jueves, cuando OpenAI anunció el prototipo de su motor de búsqueda, SearchGPT. Como consecuencia de estos primeros resultados, otros valores tecnológicos de gran capitalización como NVDA, META y AAPL cayeron en sintonía.

Los mercados salieron de las trincheras a finales de la semana pasada, impulsados por un informe sobre el PIB mejor de lo esperado, que mostró una expansión de la economía estadounidense del 2.8%, y por el índice de precios de gastos de consumo personal (PCEPI) de junio, que mostró que la inflación seguía disminuyendo. A pesar de ello, muchas tecnológicas cerraron la semana a la baja: META, MSFT, AAPL bajaron alrededor de un 2% en la semana, NVDA cayó un 3% y GOOGL bajó casi un 6%.

El listón estaba muy alto en la temporada del segundo trimestre, con poco margen de error para las empresas que publican resultados. A pesar de la reciente rotación fuera de la tecnología, muchos de estos nombres todavía tienen valoraciones muy ricas y los inversionistas quieren ver que están justificadas por sólidos fundamentos. Por el momento, se mantiene la tendencia de los inversionistas a recompensar menos de lo habitual las sorpresas positivas y castigar más de lo habitual las negativas.

Según FactSet (NYSE:FDS), el consenso actual para el crecimiento del BPA de S&P 500 es del 9.8% interanual, un aumento desde el 9.7% de la semana pasada. Hasta ahora, el 78% de las empresas que han presentado resultados han superado las estimaciones de beneficios de los analistas, mientras que sólo el 60% han batido los ingresos.

Segunda semana cumbre

Esta semana marca el segundo pico de la temporada de resultados del 2T, con casi 2,500 empresas que publicarán sus resultados. Todas las miradas estarán puestas de nuevo en las grandes tecnológicas, ya que Microsoft presenta sus resultados el martes, Meta el miércoles y Apple y Amazon el jueves, todos ellos después del cierre.

Earnings announcements


Fuente: Wall Street Horizon

Fechas de resultados atípicas esta semana

Las investigaciones académicas muestran que cuando una empresa confirma una fecha de resultados trimestrales posterior a su fecha histórica, suele ser señal de que la empresa compartirá malas noticias en su próxima convocatoria, mientras que adelantar una fecha de publicación sugiere lo contrario.

Esta semana tenemos los resultados de una serie de grandes empresas de los principales índices que han retrasado sus fechas de resultados del 2T 2024 fuera de sus normas históricas. Diez empresas del S&P 500 confirmaron fechas de resultados atípicas para esta semana, ocho de las cuales son más tardías de lo habitual y, por tanto, tienen Factores DateBreaks* negativos. Se trata de F5 Networks Inc (NASDAQ:FFIV), McDonald's Corp (NYSE:MCD), IDEX Corporation (NYSE:IEX), Meta Platforms (META), Boeing Co. (BA), The Hershey Company (NYSE:HSY), Biogen (NASDAQ:BIIB), Intel Corp (NASDAQ:INTC). Los dos nombres con factores DateBreaks positivos son ANSYS, Inc. (ANSS) y Smurfit WestRock (NYSE:WRK) plc (SW).

The Boeing Company
Fecha de informe confirmada de la empresa: Miércoles 31 de julio, BMO
Factor DateBreaks: -2*

Boeing Co (NYSE:BA) publicará sus resultados del segundo trimestre de 2024 el miércoles 29 de julio, la fecha más tardía de su historia, pero manteniendo la tendencia de los miércoles.

Después de todos los contratiempos y la mala prensa que ha recibido Boeing este año, probablemente no resulte especialmente sorprendente ver cómo retrasan la fecha de sus resultados. El miércoles, el fabricante de aviones se declaró culpable de un delito de conspiración para cometer fraude por engañar a los organismos reguladores estadounidenses con el fin de obtener la aprobación del avión de pasajeros 737 Max antes de que estuviera listo, lo que provocó dos accidentes mortales. No se trata sólo de los 737 Max, sino de otros modelos, como los 777 de carga, que están incompletos y a la espera de piezas adicionales o software actualizado, lo que cuesta a la compañía unos 1,000 millones de dólares al mes en su lucha por poner en marcha estos aviones inactivos.

Oleada de beneficios del 2T

Las semanas punta de esta temporada serán las comprendidas entre el 22 de julio y el 9 de agosto, y se espera que cada semana se publiquen más de 2,000 informes. Actualmente, se prevé que el 8 de agosto sea el día más activo, con 1,438 compañías que presentarán sus informes. Hasta ahora, sólo el 69% de las empresas han confirmado su fecha de resultados (de nuestro universo de más de 11,000 nombres mundiales), por lo que esta cifra está sujeta a cambios. Las fechas restantes son estimaciones basadas en datos históricos.

Q2 Earnings Season

Fuente: Wall Street Horizon

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*Factor DateBreaks de Wall Street Horizon: medida estadística de cómo se compara una fecha de beneficios (confirmada o revisada) con la tendencia de 5 años de la empresa declarante para el mismo trimestre. Negativo significa que se confirma que la fecha de beneficios es posterior a la media histórica, mientras que positivo significa que es anterior.

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