En un movimiento que demuestra la consolidación en curso dentro del sector bancario regional de EE.UU., Renasant Corp ha llegado a un acuerdo para adquirir The First Bancshares en una operación totalmente en acciones valorada en 1.200 millones de dólares. Anunciado hoy, este acuerdo fusionará las instituciones con sede en Mississippi para formar un banco regional del sudeste de seis estados con aproximadamente 25.000 millones de dólares en activos totales combinados.
La operación sigue de cerca al anuncio de la semana pasada de que WesBanco ha firmado un acuerdo de 959 millones de dólares para la compra de Premier Financial, lo que marca una pauta de consolidación en el sector.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de First Bancshares recibirán una acción de Renasant por cada acción que posean. La valoración de First Bancshares en 37,09 dólares por acción se basa en el precio de cierre de Renasant el viernes, lo que representa una prima del 20,4% sobre el precio de cierre de First Bancshares el mismo día.
First Bancshares, con sede en Hattiesburg, Mississippi, declaró unos activos totales de 8.000 millones de dólares a 30 de junio. En una acción separada, Renasant ha iniciado una oferta pública de aproximadamente 6,3 millones de acciones a un precio de 32 dólares cada una para recaudar 200 millones de dólares en capital.
En caso de que la fusión no se lleve a cabo en las condiciones especificadas, First Bancshares ha acordado pagar a Renasant una comisión de rescisión de 40 millones de dólares.
La finalización de esta adquisición está prevista para el primer semestre de 2025. Stephens está actuando como asesor financiero de Renasant, y Keefe, Bruyette & Woods está proporcionando asesoramiento financiero a First Bancshares en esta transacción.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.