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LATAM Airlines fija guía inicial cercana al 7 pct para bono en dólares: IFR

Publicado 05.04.2017, 01:51 p.m
© Reuters.  LATAM Airlines fija guía inicial cercana al 7 pct para bono en dólares: IFR
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5 abr (Reuters) - LATAM Airlines fijó una guía inicial cercana al 7 por ciento para un nuevo bono en dólares a siete años, no rescatable hasta el cuarto, que se espera que se coloque el jueves, dijo el miércoles IFR, un servicio informativo de Thomson Reuters.

Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch y Credit Suisse (SIX:CSGN) son los coordinadores globales de la operación, mientras que BNP Paribas (PA:BNPP), BTG, Natixis (PA:CNAT) y Santander (MC:SAN) son los encargados de los libros, detalló IFR.

La deuda de LATAM tienen una nota B+/B+ de grandes clasificadoras de riesgo internacionales.

La última emisión en dólares de LATAM LAN.SN -el mayor grupo de transporte aéreo en América Latina- fue en junio de 2015. En la ocasión, emitió 500 millones de dólares para un papel al 2020 con un rendimiento al 7,25 por ciento, según datos de IFR. (Reporte de Paul Kilby; Escrito Felipe Iturrieta. Editado en español por Javier López de Lérida)

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