por Ricardo Garduño Pacheco
(Actualiza con detalles y reescritura)
Infosel, diciembre. 21.- Sempra Energy (NYSE:SRE), una empresa de infraestructura energética con operaciones en América del Norte, dio a conocer que llegó a un acuerdo definitivo para vender un interés de 10% en su filial Sempra Infraestructure Partners a Abu Dhabi Investment Authority, o ADIA, en una transacción valuada en mil 785 millones de dólares en efectivo que la convertiría en el tercer accionista de una de las energéticas privadas más importantes de México.
La operación está prevista que concluya en el tercer trimestre de 2022, siempre y cuando cumplan condiciones de cierre habituales, entre las que se encuentra el aval de distintos reguladores, dijo la compañía de origen estadounidense en un comunicado en el que agregó que ADIA obtendría derechos proporcionales a su inversión.
"Estamos emocionados de sumar a ADIA a la asociación en Sempra Infrastructure. Como un inversionista con un alcance global, esperamos que ADIA ayude a nuestro equipo a construir una plataforma de crecimiento con capacidades cada vez más globales," dijo en el comunicado Jeffrey W. Martin, presidente y director general de Sempra. "El momento de la operación es atractivo porque nos permite rotar capital de manera eficiente hacia un número creciente de oportunidades de inversión en nuestras empresas de servicios públicos y retornar capital a nuestros accionistas en la forma de recompras de acciones".
El acuerdo, que valúa a Sempra Infraestructure en 26.5 mil millones de dólares --incluidos 8.6 mil millones de dólares de deuda relacionada con activos--, es el segundo que realiza Sempra tras consolidar sus activos en México y de gas natural para exportación, luego de cerrar en octubre la venta de un interés de 20% a la firma de inversiones estadounidense KKR (NYSE:KKR).
Aquella operación fue acordada a cambio de tres mil 370 millones de dólares y formaba parte de una iniciativa de Sempra Energy que comenzó a desarrollar tres años atrás, pero que hizo pública en diciembre de 2020 para optimizar de su cartera con un enfoque estratégico en la región América del Norte, al tiempo que, como muchas otras emisoras mexicanas, consideraba que el precio de sus títulos en el mercado no representaban todo su potencial.
Sempra Infraestructure está al frente de un proyecto de más de dos mil millones de dólares con el que pretende exportar a Asia gas natural licuado estadounidense desde Ensenada, un proyecto avalado por un gobierno mexicano renuente a la inversión extranjera en el sector energético.
También contempla una cartera de gas natural licuado que consta de aproximadamente 45 millones de toneladas por año de capacidad de exportación de GNL en desarrollo, construcción u operación en las costas del Pacífico y el Golfo de México. De igual modo incluye el portafolio de infraestructura de gas natural que consiste en compañías de distribución y ciertos ductos transfronterizos y dentro del país, incluidos los que exportan gas natural estadounidense a México y abastecen la instalación GNL Energía Costa Azul.
La empresa presidida por la mexicana Tania Ortiz Mena además suma la cartera de energía renovable que consta de aproximadamente cuatro gigavatios de generación de energía renovable en desarrollo, construcción u operación en México y la infraestructura de transmisión eléctrica relacionada.
Para ADIA, el fondo de inversiones soberano más importante de Emiratos Árabes Unidos, la operación representa su entrada a México, un país cuyo gobierno parece decidido a apuntalar sus empresas energéticas estatales bloqueando a privados, por lo que esta inversión podría ser una señal positiva para el sector, al menos en los sectores en los que participa IEnova.
"En ADIA, vemos una oportunidad tremenda en la continua transformación de los mercados globales de energía. En Norteamérica, pocas empresas están tan bien posicionadas como Sempra Infrastructure para construir los nuevos sistemas energéticos del siglo XXI", dijo por su parte Khadem AlRemeithi, director ejecutivo de Bienes Inmuebles y de Infraestructura de ADIA. "Estamos ansiosos de consolidar la asociación con Sempra y KKR para avanzar en los prospectos de negocio de Sempra Infrastructure".
Los bufetes White & Case y Sullivan & Cromwell fueron los asesores legales de Sempra, en tanto que Milbank LLP y González Calvillo, S.C. fungen como asesores legales de ADIA.
* Patricia Guerrero contribuyó con la elaboración de esta historia.
(Actualiza con detalles y reescritura)
Infosel, diciembre. 21.- Sempra Energy (NYSE:SRE), una empresa de infraestructura energética con operaciones en América del Norte, dio a conocer que llegó a un acuerdo definitivo para vender un interés de 10% en su filial Sempra Infraestructure Partners a Abu Dhabi Investment Authority, o ADIA, en una transacción valuada en mil 785 millones de dólares en efectivo que la convertiría en el tercer accionista de una de las energéticas privadas más importantes de México.
La operación está prevista que concluya en el tercer trimestre de 2022, siempre y cuando cumplan condiciones de cierre habituales, entre las que se encuentra el aval de distintos reguladores, dijo la compañía de origen estadounidense en un comunicado en el que agregó que ADIA obtendría derechos proporcionales a su inversión.
"Estamos emocionados de sumar a ADIA a la asociación en Sempra Infrastructure. Como un inversionista con un alcance global, esperamos que ADIA ayude a nuestro equipo a construir una plataforma de crecimiento con capacidades cada vez más globales," dijo en el comunicado Jeffrey W. Martin, presidente y director general de Sempra. "El momento de la operación es atractivo porque nos permite rotar capital de manera eficiente hacia un número creciente de oportunidades de inversión en nuestras empresas de servicios públicos y retornar capital a nuestros accionistas en la forma de recompras de acciones".
El acuerdo, que valúa a Sempra Infraestructure en 26.5 mil millones de dólares --incluidos 8.6 mil millones de dólares de deuda relacionada con activos--, es el segundo que realiza Sempra tras consolidar sus activos en México y de gas natural para exportación, luego de cerrar en octubre la venta de un interés de 20% a la firma de inversiones estadounidense KKR (NYSE:KKR).
Aquella operación fue acordada a cambio de tres mil 370 millones de dólares y formaba parte de una iniciativa de Sempra Energy que comenzó a desarrollar tres años atrás, pero que hizo pública en diciembre de 2020 para optimizar de su cartera con un enfoque estratégico en la región América del Norte, al tiempo que, como muchas otras emisoras mexicanas, consideraba que el precio de sus títulos en el mercado no representaban todo su potencial.
Sempra Infraestructure está al frente de un proyecto de más de dos mil millones de dólares con el que pretende exportar a Asia gas natural licuado estadounidense desde Ensenada, un proyecto avalado por un gobierno mexicano renuente a la inversión extranjera en el sector energético.
También contempla una cartera de gas natural licuado que consta de aproximadamente 45 millones de toneladas por año de capacidad de exportación de GNL en desarrollo, construcción u operación en las costas del Pacífico y el Golfo de México. De igual modo incluye el portafolio de infraestructura de gas natural que consiste en compañías de distribución y ciertos ductos transfronterizos y dentro del país, incluidos los que exportan gas natural estadounidense a México y abastecen la instalación GNL Energía Costa Azul.
La empresa presidida por la mexicana Tania Ortiz Mena además suma la cartera de energía renovable que consta de aproximadamente cuatro gigavatios de generación de energía renovable en desarrollo, construcción u operación en México y la infraestructura de transmisión eléctrica relacionada.
Para ADIA, el fondo de inversiones soberano más importante de Emiratos Árabes Unidos, la operación representa su entrada a México, un país cuyo gobierno parece decidido a apuntalar sus empresas energéticas estatales bloqueando a privados, por lo que esta inversión podría ser una señal positiva para el sector, al menos en los sectores en los que participa IEnova.
"En ADIA, vemos una oportunidad tremenda en la continua transformación de los mercados globales de energía. En Norteamérica, pocas empresas están tan bien posicionadas como Sempra Infrastructure para construir los nuevos sistemas energéticos del siglo XXI", dijo por su parte Khadem AlRemeithi, director ejecutivo de Bienes Inmuebles y de Infraestructura de ADIA. "Estamos ansiosos de consolidar la asociación con Sempra y KKR para avanzar en los prospectos de negocio de Sempra Infrastructure".
Los bufetes White & Case y Sullivan & Cromwell fueron los asesores legales de Sempra, en tanto que Milbank LLP y González Calvillo, S.C. fungen como asesores legales de ADIA.
* Patricia Guerrero contribuyó con la elaboración de esta historia.