ServiceTitan Inc, proveedor de software de reparaciones residenciales y comerciales, experimentó una importante subida del valor de sus acciones durante su oferta pública inicial (OPI), abriendo a 101 dólares por acción, lo que supone un aumento del 42% sobre su precio de oferta de 71 dólares. Esto marca el salto de apertura más sustancial para una OPI estadounidense que recaudó más de 400 millones de dólares desde el debut de Astera Labs Inc en marzo.
La empresa con sede en Glendale, California, consiguió recaudar 624,8 millones de dólares a través de la OPV, que ahora valora ServiceTitan en aproximadamente 9.000 millones de dólares en el mercado. Si se tienen en cuenta las opciones sobre acciones y las unidades de acciones restringidas, la valoración asciende a unos 10.000 millones de dólares. Esta valoración representa un notable aumento desde la valoración de 7.600 millones de dólares tras una ronda de financiación en 2022 y está ligeramente por encima de la valoración máxima de 9.500 millones de dólares durante el boom de 2021.
ServiceTitan, que inicialmente había establecido un rango de precio de las acciones de 65 a 67 dólares, aumentó posteriormente el rango, lo que refleja la confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de la empresa, su gran potencial de mercado y su completa oferta de software. La plataforma de la empresa está diseñada para agilizar diversas tareas de las empresas de servicios, como la programación, el envío y la financiación, con el objetivo de mejorar la eficiencia de los proyectos de construcción y las visitas de servicio.
Los cofundadores de la empresa, Ara Mahdessian, Consejero Delegado, y Vahe Kuzoyan, Presidente, mantendrán la mayoría de los derechos de voto tras la OPV a través de sus acciones de Clase B. Entre los principales accionistas de la empresa tras la oferta figuran afiliados de ICONIQ Growth, con un 20,5% de acciones de clase A, Bessemer Venture Partners, con un 11,9%, entidades de TPG Inc., con un 7,2%, y afiliados de Battery Ventures, con un 6,4%.
Los resultados financieros de ServiceTitan demuestran crecimiento, ya que la empresa informó de unos ingresos anuales de alrededor de 614 millones de dólares para el año fiscal 2024, un aumento interanual del 31%. A pesar de este crecimiento, la empresa incurrió en una pérdida neta de aproximadamente 195 millones de dólares, lo que supone una mejora con respecto a la pérdida de 270 millones de dólares registrada en el ejercicio fiscal 2023.
La OPV fue liderada por un consorcio de instituciones financieras que incluye a Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. y Citigroup Inc. junto con otros 10 bancos. Las acciones de ServiceTitan cotizan ahora en el NASDAQ Global Select Market con el símbolo TTAN.
Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.