por Patricia Guerrero Medina
(Amplía con detalles)
Infosel, diciembre. 7.- Volaris (MX:VOLARA), la principal línea aérea mexicana de ultra bajo costo, reactivó sus planes para incrementar su capital por hasta tres mil 500 millones de pesos (176 millones de dólares), un movimiento encaminado a mejorar su situación financiera en medio de la crisis que atraviesa el sector aéreo por la pandemia de covid-19.
La aerolínea lanzó una oferta pública de acciones en Estados Unidos y otros mercados fuera de México para vender hasta 120 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO), a través de American Depositary Shares (ADSs).
"La compañía pretende destinar los recursos netos que obtenga de la oferta para fines corporativos generales", dijo la aerolínea en un comunicado.
Volaris contempla que cada ADS equivalga a 10 Certificados de Participación Ordinarios y, a su vez, cada CPO representará una acción ordinaria seria A de la compañía, listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Ya era esperada la emisión de American Depositary Shares luego que Volaris inscribiera un programa de emisión de estos instrumentos, por un monto máximo de 162.7 millones de dólares, ante Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad financiera estadounidense, en los primeros días de octubre.
En aquel momento, la cantidad máxima a emitir por parte de la aerolínea correspondía, por el tipo de cambio, a los tres mil 500 millones de pesos que busca para fortalecer su capital, una propuesta que fue respaldada por los dueños a finales de septiembre.
Para obtener los recursos, los accionistas respaldaron la emisión de nuevas acciones que podrían ser utilizadas para obtener capital mediante una oferta de derechos de suscripción, la venta directa de acciones o mediante la emisión de deuda/obligaciones convertibles, de acuerdo con lo informado en ese momento.
La emisión de nuevas acciones necesarias para conseguir el dinero podría implicar una dilución de 22% para los accionistas actuales, si no ejercieran su derecho de preferencia, de acuerdo con cálculos de Intercam Casa de Bolsa hechos cuando fue aprobada la operación.
Tras obtener el respaldo de los dueños, Volaris contaba con un plazo de 12 meses para llevar a cabo la operación, para lo que incluso conformó una comisión con integrantes independientes del consejo de administración que estaría a cargo de revisar detalles como la opción a utilizar y el momento oportuno para llevarla a cabo, dijo Enrique Beltranena, director general de la aerolínea, en entrevista con Infosel/Sentido Común.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Evercore (NYSE:EVR), Santander (MC:SAN), Citigroup (NYSE:C) y BofA Securities son los intermediarios colocadores.
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Infosel, diciembre. 7.- Volaris (MX:VOLARA), la principal línea aérea mexicana de ultra bajo costo, reactivó sus planes para incrementar su capital por hasta tres mil 500 millones de pesos (176 millones de dólares), un movimiento encaminado a mejorar su situación financiera en medio de la crisis que atraviesa el sector aéreo por la pandemia de covid-19.
La aerolínea lanzó una oferta pública de acciones en Estados Unidos y otros mercados fuera de México para vender hasta 120 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO), a través de American Depositary Shares (ADSs).
"La compañía pretende destinar los recursos netos que obtenga de la oferta para fines corporativos generales", dijo la aerolínea en un comunicado.
Volaris contempla que cada ADS equivalga a 10 Certificados de Participación Ordinarios y, a su vez, cada CPO representará una acción ordinaria seria A de la compañía, listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Ya era esperada la emisión de American Depositary Shares luego que Volaris inscribiera un programa de emisión de estos instrumentos, por un monto máximo de 162.7 millones de dólares, ante Securities and Exchange Commission (SEC), autoridad financiera estadounidense, en los primeros días de octubre.
En aquel momento, la cantidad máxima a emitir por parte de la aerolínea correspondía, por el tipo de cambio, a los tres mil 500 millones de pesos que busca para fortalecer su capital, una propuesta que fue respaldada por los dueños a finales de septiembre.
Para obtener los recursos, los accionistas respaldaron la emisión de nuevas acciones que podrían ser utilizadas para obtener capital mediante una oferta de derechos de suscripción, la venta directa de acciones o mediante la emisión de deuda/obligaciones convertibles, de acuerdo con lo informado en ese momento.
La emisión de nuevas acciones necesarias para conseguir el dinero podría implicar una dilución de 22% para los accionistas actuales, si no ejercieran su derecho de preferencia, de acuerdo con cálculos de Intercam Casa de Bolsa hechos cuando fue aprobada la operación.
Tras obtener el respaldo de los dueños, Volaris contaba con un plazo de 12 meses para llevar a cabo la operación, para lo que incluso conformó una comisión con integrantes independientes del consejo de administración que estaría a cargo de revisar detalles como la opción a utilizar y el momento oportuno para llevarla a cabo, dijo Enrique Beltranena, director general de la aerolínea, en entrevista con Infosel/Sentido Común.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Evercore (NYSE:EVR), Santander (MC:SAN), Citigroup (NYSE:C) y BofA Securities son los intermediarios colocadores.