Webtoon Entertainment, la plataforma de cómics en línea, ha anunciado hoy que busca una valoración de hasta 2.670 millones de dólares para su próxima oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La empresa, propiedad principalmente de la tecnológica surcoreana Naver (KS:035420), tiene previsto recaudar hasta 315 millones de dólares con la venta de 15 millones de acciones a un precio de entre 18 y 21 dólares cada una.
La empresa, con sede en Los Ángeles, entra en el mercado en un momento en el que la confianza de los inversores parece estar en alza, con la esperanza de una suave desaceleración económica en EE.UU. Webtoon fue fundada por el CEO Junkoo Kim, que inició el proyecto mientras trabajaba como ingeniero de búsqueda en Naver hace casi dos décadas.
Webtoon se dirige al público de la Generación Z y de la generación del milenio y ofrece una variedad de webcómics y novelas de géneros como fantasía, romance y ciencia ficción. A finales de marzo, la plataforma contaba con 24 millones de creadores y casi 170 millones de usuarios activos mensuales en más de 150 países.
En el panorama competitivo, el principal rival de Webtoon es Kakao Corp, otro conglomerado tecnológico surcoreano. En particular, el gigante de la inversión BlackRock (NYSE:BLK), que cotiza en la Bolsa de Nueva York como BLK, ha mostrado interés en adquirir hasta 50 millones de dólares en acciones durante la OPV. Además, Naver U.Hub, filial de Naver en Estados Unidos, se ha comprometido a comprar 50 millones de dólares en acciones de Webtoon a través de una colocación privada.
Los principales accionistas de Webtoon son Naver y LY Corp, esta última propiedad principalmente de una sociedad entre SoftBank (TYO:9984), que cotiza en la Bolsa de Tokio como 9984, y Naver. Tras la OPV y la colocación privada, la participación de Naver en Webtoon será del 63,4%.
Webtoon Entertainment cotizará en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo "WBTN". Entre los principales suscriptores de la oferta figuran destacadas instituciones financieras como Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), J.P. Morgan Securities y Evercore (NYSE:EVR) Group.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.