La petrolera estatal argentina YPF (BA:YPFD) dijo este jueves que busca extender el vencimiento de un bono internacional por 1,000 millones de dólares, en un intento por mejorar su perfil de deuda.
La empresa ofreció a los tenedores de las obligaciones negociables que vencen en marzo de 2021 un pago en efectivo de 100 dólares por cada 1,000 de valor nominal del bono y 950 dólares de valor nominal de una nueva serie con vencimiento a fines de 2025, según un comunicado.
El nuevo instrumento tendrá cuatro amortizaciones anuales a partir de 2022 y mantendrá el cupón de intereses del 8.5% anual.
"YPF se encuentra activo, buscando alternativas competitivas como parte de su plan financiero del año, que contempla, entre otras, la posibilidad de extender el vencimiento de esta nueva serie para mejorar su perfil de deuda", dijo la empresa.
Fitch Ratings ha asignado una calificación de ‘CCC’/’RR4’ al bono propuesto con vencimiento en 2025.
"La calificación refleja la opinión de Fitch de que la transacción no constituye una reducción sustancial en los términos originales", dijo Fitch en un comunicado.
La industria petrolera fue duramente afectada por la pandemia del coronavirus, que generó una histórica caída del precio del petróleo y del gas a nivel mundial, al tiempo que la caída del consumo incrementó las existencias.
Antes del impacto del COVID-19, YPF registró en el primer trimestre ganancias por 6,300 millones de pesos (93.5 millones de dólares al 11 de mayo).
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