El S&P 500 repuntó un +0.5% para ubicarse en los 5,626 puntos, ligando su quinto día consecutivo al alza. En el acumulado de la semana, el índice registró un avance de +4.0%, lo que ayudó a aminorar las pérdidas de septiembre a -0.4% y a colocar las ganancias de 2024 en +18.0%.
Las cifras de inflación al consumidor y del productor permitieron a los mercados validar las expectativas de ver un recorte de 25 puntos base en la decisión que la Reserva Federal anunciará el próximo miércoles. Aunado a esto, los diferentes anuncios de inteligencia artificial también apoyaron el avance de las empresas que se han caracterizado por ser los líderes en esta tendencia.
En este contexto, esta semana, 389 de las 500 acciones que forman parte del S&P 500 registraron rendimientos positivos, siendo las empresas de mega capitalización como Nvidia (NASDAQ:NVDA) (+15.8%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (+9.3%), Amazon (NASDAQ:AMZN) (+8.8%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (+7.2%), Meta Platforms (+4.9%), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (+4.3%) y Apple (NASDAQ:AAPL) (+0.8%) las de mayor incidencia al alza para el índice. A nivel sectorial, Tecnología (+7.2%), Consumo Discrecional (+6.1%) y Comunicación (+4.3%) lograron aprovechar la elevada exposición que poseen a estas compañías. En contraste, el sector Energía (-0.7%) fue el único de los once que componen el S&P 500 que terminó en terreno negativo, presionado por las caídas de Exxon (NYSE:XOM), ConocoPhillips (NYSE:COP) y Diamondback Energy (NASDAQ:FANG).
Con este comportamiento, el Nasdaq 100 se apegó a la tendencia del sector de Tecnología, registrando una ganancia de +5.9%. Por su parte, el Dow Jones avanzó +2.6%, apoyado en los repuntes de 22 de sus 30 componentes.
La siguiente semana, los mercados estarán atentos a los reportes de ventas minoristas y de producción industrial que Estados Unidos revelará el martes. El miércoles, junto con la decisión de política monetaria, conoceremos la actualización de los pronósticos de la Reserva Federal para la inflación, el crecimiento económico, el desempleo y las tasas de referencia. En la agenda internacional, el Banco de Inglaterra anunciará su decisión de política monetaria el jueves por la mañana, mientras que el Banco de Japón hará lo propio ese mismo día por la noche.
Por el lado corporativo, FedEx (NYSE:FDX) presentará sus cifras trimestrales el jueves al cierre de operaciones. Asimismo, durante la jornada del viernes, se realizará el rebalanceo del S&P 500 y de los índices de los sectores de Tecnología y Financiero.
Bolsa Local
Este viernes, el S&P/BMV IPCse mantuvo prácticamente sin cambios, sosteniéndose ligeramente sobre la marca de los 52,000 puntos. En el acumulado de la semana, el indicador registró un repunte de +1.8%, poniendo fin a una racha negativa de tres semanas. Esto permitió que la pérdida acumulada del año se aminorara a -9.4%.
Por su parte, el peso mexicano se apreció frente al dólar, terminando la semana en los 19.21 pesos por dólar. El rango de operación de estos últimos cinco días osciló entre los 20.15 y 19.19 pesos por dólar.
Finalmente, el lunes de la siguiente semana no habrá operaciones en las bolsas locales, debido al feriado por el Día de la Independencia que se celebrará en el país.
Noticias Globales
UBER – Uber (NYSE:UBER). Junto a Waymo, una empresa de Alphabet, expandirán su servicio de transporte autónomo a Austin, Texas, y Atlanta, Georgia, a principios del próximo año. Uber gestionará una flota de vehículos totalmente autónomos y eléctricos Jaguar I-PACE, que se espera que crezca en los próximos años.
GOOGL - Alphabet. La Unión Europea está considerando imponer una multa significativa a Google por prácticas anticompetitivas en su negocio de publicidad digital. Aunque inicialmente se había advertido con forzar a Google separar su negocio de anuncios, la complejidad del proceso sería un impedimento para continuar en esa línea de acción.
WBA - Walgreens (NASDAQ:WBA). Acordó pagar 106.8 mdd para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre facturación indebida a programas de salud gubernamentales. Se alega que la empresa facturó por recetas que nunca se dispensaron. Esta resolución es parte de un esfuerzo continuo para abordar las prácticas de facturación en la industria farmacéutica.
GE - GE Aerospace. Anunció un dividendo trimestral de 0.28 dólares por acción. El dividendo será pagado el 25 de octubre de 2024 a los accionistas que estén registrados el 26 de septiembre de 2024. La fecha de registro del dividendo (ex-date) será el 26 de septiembre de 2024.
Favoritas Globales. El portafolio de Favoritas Globales registró un avance semanal de +2.0%, inferior al +4.0% que experimentó el S&P 500. En un horizonte de 12 meses, el desempeño del portafolio asciende a +27.2%, superando el 25.9% que posee el índice en el mismo periodo de comparación.
Durante la semana, el modelo señaló tomar utilidades en las empresas de servicios de pago, Visa (NYSE:V: +) y MasterCard (NYSE:MA: +). Asimismo, dado las caídas que el S&P 500 registró la semana pasada, sugirió retomar posiciones en el índice, intercambiándolas con las que se tenían en el Treasury a 1 año.
El desempeño positivo del portafolio fue impulsado por las ganancias que registraron Microsoft (MSFT: +7.2%) y Salesforce (NYSE:CRM: +4.3%), quienes se beneficiaron de los avances en inteligencia artificial que ambas empresas anunciaron en la semana. Asimismo, desde la incorporación del S&P 500, el índice subió +2.4%, lo que también benefició al rendimiento de la cartera. Por su parte, Chevron (NYSE:CVX: +1.7%), Elevance (ELV: +1.6%) y Apple (AAPL: +0.8%) también terminaron la semana con avances.
Por el lado negativo, Nike (NYSE:NKE: -2.0%) experimentó una toma de utilidades en la industria de la ropa, mientras que UPS (NYSE:UPS: -1.3%) se vio arrastrado por anuncios corporativos que señalan un aumento en la competencia de logística minorista.
Actualmente, el portafolio posee exposición a 10 acciones en directo y 5 posiciones del Treasury a 1 año.