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Los temores a una recesión, las solicitudes de subsidio de desempleo en EE. UU. y la presentación de resultados serán las claves de esta semana.
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Eli Lilly (NYSE:LLY) es una opción de compra, con unos beneficios y unas previsiones optimistas.
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Walt Disney (NYSE:DIS) es una opción de venta, ya que se esperan unos resultados decepcionantes.
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Las cotizaciones en Wall Street cayeron el viernes, con el Nasdaq acercándose a una corrección tras un informe de empleo de julio que resultó ser más decepcionante de lo esperado, lo que avivó los temores de una posible recesión económica.
Durante la semana, el índice de referencia S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average perdieron un 2,1%, mientras que el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, se desplomó un 3,4%.
Fuente: Investing.com
Se prevé que la semana que viene sea igualmente intensa, mientras los inversores continúan evaluando las perspectivas para la economía y los tipos de interés.
El calendario económico está relativamente tranquilo, con la publicación de los últimos datos sobre solicitudes de subsidio por desempleo que probablemente atraerá la mayor parte de la atención. También habrá intervenciones de funcionarios de la Reserva Federal, con las apariciones públicas de los gobernadores de distrito Mary Daly y Tom Barkin.
Fuente: Investing.com
Mientras tanto, el ritmo de las ganancias se ralentiza, aunque todavía se esperan actualizaciones trimestrales de empresas notables como Walt Disney (NYSE:DIS), Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), Palantir (NYSE:PLTR), Uber (NYSE:NYSE:UBER), Shopify (NYSE:SHOP), Robinhood (NASDAQ:HOOD), Airbnb (NASDAQ:ABNB), Caterpillar (NYSE:NYSE:CAT) y Rivian (NASDAQ:RIVN).
Además, en el sector farmacéutico, Eli Lilly (NYSE:LLY), la empresa que fabrica Zepbound y Mounjaro, y Novo Nordisk (CSE:NOVOb) (NYSE:NVO), que fabrica Ozempic y Wegovy, entran en el periodo de admisión de resultados.
Con independencia de la dirección que tome el mercado, me gustaría destacar a continuación una acción que probablemente suba y otra que podría sufrir nuevas caídas. Recuerde que mi análisis es específico para la semana que comienza, del lunes 5 al viernes 9 de agosto.
Acción que comprar: Eli Lilly
Creo que Eli Lilly presentará resultados positivos esta semana, ya que es probable que el gigante farmacéutico informe un sólido crecimiento en ingresos y ganancias, además de ofrecer perspectivas alentadoras gracias a las fuertes ventas de sus medicamentos para la diabetes y la obesidad.
La compañía, con sede en Indianápolis, Indiana, tiene previsto publicar su informe de resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado estadounidense el jueves a las 6:45 AM hora del este.
Se anticipa una notable volatilidad en las acciones de LLY tras la publicación del informe, con un posible movimiento implícito de alrededor del 8% en cualquier dirección, según el mercado de opciones. Las ganancias han provocado grandes oscilaciones en las acciones este año; por ejemplo, las acciones de Lilly subieron aproximadamente un 5% cuando la empresa presentó sus cifras trimestrales a finales de abril, según datos de InvestingPro.
Source: InvestingPro
Cabe señalar que 10 de los 19 analistas que siguen a la compañía han revisado al alza sus previsiones de beneficios y ventas antes del informe, reflejando una mejora de alrededor del 12% en comparación con sus estimaciones iniciales.
El consenso espera que Eli Lilly reporte un beneficio por acción de 2,77 dólares, un 31,3% más que los 2,11 dólares por acción del segundo trimestre de 2023. Esta mejora se atribuye a una gestión eficaz de los costos y a una mayor eficiencia operativa que deberían fortalecer los márgenes de la empresa.
Se anticipa que los ingresos aumenten un 20,2% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, alcanzando los 9.990 millones de dólares. Los analistas esperan resultados positivos adicionales de los medicamentos clave de Lilly, especialmente Mounjaro, que ha mostrado un impresionante crecimiento en el tratamiento de la diabetes y la obesidad.
Los inversores también estarán pendientes de las actualizaciones sobre la cartera de productos de Eli Lilly, especialmente los avances en su tratamiento contra el Alzheimer, Donanemab, que podría convertirse en un importante generador de ingresos si obtiene la aprobación de la FDA.
Las acciones de LLY cerraron el viernes a 804,46 dólares, cerca de su máximo histórico de 966,10 dólares alcanzado a mediados de julio. Con una valoración de 724.000 millones de dólares, Eli Lilly es la empresa de salud más valiosa del mundo y la octava mayor compañía que cotiza en la bolsa estadounidense.
Fuente: Investing.com
Las acciones han superado significativamente al mercado amplio en lo que va de año, con un incremento del 38% en 2024. El gigante farmacéutico ha experimentado un fuerte aumento en el precio de sus acciones durante el último año, impulsado por un sólido crecimiento en ventas en áreas terapéuticas clave.
Como señala InvestingPro, Eli Lilly se encuentra en excelente estado financiero, gracias a sus prometedoras perspectivas de crecimiento de ganancias y altos flujos de efectivo libres, que le han permitido mantener su dividendo durante 54 años consecutivos.
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Acción que vender: Disney
Creo que las acciones de Disney tienen por delante una semana complicada, con la posibilidad de que regresen a mínimos recientes. Los últimos resultados de la compañía probablemente no cumplirán las expectativas de los inversores debido al rendimiento insatisfactorio en su actividad comercial de streaming y televisión tradicional.
La empresa con sede en Burbank, California, es probable que ofrezca una perspectiva cautelosa para el futuro, reflejando los desafíos en su negocio de streaming y el entorno económico incierto que afecta a sus parques temáticos y redes de medios.
Se espera que Disney publique sus resultados para el tercer trimestre fiscal antes de la apertura del mercado el miércoles a las 6:30 AM ET. El comercio de opciones indica una posible oscilación de alrededor del 6% en las acciones de DIS tras la actualización.
Resaltando los varios desafíos que enfrenta Disney en el actual entorno macroeconómico, una encuesta de InvestingPro sobre revisiones de ganancias de analistas muestra un creciente pesimismo antes del informe del tercer trimestre fiscal, con 16 de 17 analistas reduciendo sus estimaciones de EPS en los últimos 90 días.
Source: InvestingPro
Wall Street prevé que la enseña del ratón Mickey gane 1,19 dólares por acción en el trimestre finalizado el 1 de julio, un 15,5% más que los 1,03 dólares del mismo trimestre del año anterior. Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 3,3% interanual hasta los 23.100 millones de dólares.
Como es habitual, la atención se centrará en los datos de suscriptores de Disney+ y ESPN+, que se prevé que disminuyan ligeramente debido a una mayor cautela en el gasto en medios por parte de los consumidores.
Además de los resultados financieros, se espera que el CEO Bob Iger discuta en la conferencia posterior a la presentación de resultados varios desafíos clave, como la desaceleración en el crecimiento de suscriptores de Disney+, los problemas operativos en sus parques temáticos y el rendimiento débil en taquilla.
Las acciones de Disney cerraron el viernes a 89,57 dólares, acercándose al mínimo de cuatro años de 78,73 dólares alcanzado en octubre de 2023. En los niveles actuales, la compañía tiene una capitalización bursátil de 163.300 millones de dólares.
Fuente: Investing.com
En 2024 las acciones de la compañía de contenidos de entretenimiento han tenido, por un ancho margen, un rendimiento inferior al del mercado amplio, cayendo alrededor de un 1% en lo que va de año.
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