• Mercados accionarios al alza, con el dólar a la baja y los rendimientos de los bonos gubernamentales positivos. Hay poca liquidez ante el cierre de los mercados en EE. UU. por el feriado del Día de la Independencia, además de que los inversionistas aguardan la publicación del reporte de empleo mañana en ese país, buscando señales sobre las próximas acciones del banco central
• La agenda económica es escasa, con un feriado en EE. UU. y las elecciones parlamentarias en Reino Unido hoy. En el frente monetario, destacamos las minutas del ECB, donde los miembros prefirieron enfocarse en las cifras actuales de inflación para determinar el recorte, dejando un poco de lado la incertidumbre que todavía existe sobre el desempeño hacia delante. En el agregado, el documento deja la puerta abierta a que continúen los recortes en el año
• Por otra parte, destacan las noticias en torno al ambiente político en distintas latitudes. Sobre las elecciones parlamentarias en Reino Unido, las encuestas dan una ventaja importante para el partido laborista, esto tras 14 años consecutivos con el gobierno bajo del mando de los conservadores. Por su parte, Francia se prepara para la última ronda de votación en un ambiente cargado, con los inversionistas lidiando con la incertidumbre asociada a ésta
• Respecto a la elección presidencial en EE. UU., Joe Biden comentó que se mantendrá en la contienda. De acuerdo con personas familiarizadas en el tema, Biden expresó que “nadie me está intentando sacar” y “yo estoy aquí para ganar”. Esto salió a la luz después de que recibiera el apoyo de los principales gobernadores demócratas. Por su parte Trump, que sigue subiendo en las encuestas, ha mantenido un perfil más bajo tras el debate
• En Japón, el gobierno está considerando emitir deuda de menor plazo para estimular la compra de los bonos por parte de los bancos, esto de acuerdo con un funcionario del ministerio de finanzas
• En otras noticias, el huracán Berly continúa su camino por el Caribe. Se espera que hoy pase por el sur de las Islas Caimán para posteriormente dirigirse a la Península de Yucatán, pudiendo tocar el estado de Quintana Roo hoy por la noche o mañana por la mañana
Mercado accionario
• A pesar de una menor liquidez por el feriado en EE. UU. debido al Día de la Independencia, se observan alzas casi generalizadas en los índices. Los inversionistas se encuentran ponderando las perspectivas monetarias y evaluando si las expectativas de crecimiento en las ganancias corporativas dan sustento a las valuaciones actuales
• En Europa predominan las ganancias y el Eurostoxx sube 0.4%, apoyado por las financieras y las compañías de energía. Finalmente, Asia cerró con sesgo positivo, resaltando al Topix de Japón (+0.9%) que alcanzó un nuevo máximo histórico
• Continental (ETR:CONG), empresa en el ramo automotriz, se encuentra avanzando más de 8.0% en Alemania tras indicar que el fuerte crecimiento en China estaría logrando compensar la demanda más débil en Europa
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Sesión con baja liquidez con los mercados cerrados en EE. UU. por el día de la Independencia. En Europa, las tasas de 10 años suben 2pb, en promedio. Ayer, los Bonos M promediaron ganancias de 4pb, con la referencia de 10 años en 9.93% (-2pb). Sin embargo, la prima de riesgo local subió 5pb a 557pb ante un mejor desempeño en los Treasuries
• Dólar retrocede frente a la mayoría de las divisas del G10, con JPY (+0.4%) liderando las ganancias. En EM, el sesgo también es positivo donde BRL (+1.2%) se posiciona como la más fuerte. El MXN cotiza en 18.10 por dólar (+0.4%), hilando tres sesiones de ganancias
• Los futuros de crudo caen desde máximos de dos meses a medida que los inversionistas evalúan datos más bajos de inventarios de crudo norteamericano y la gravedad del huracán Beryl. La mayoría de los metales avanza, con el oro y cobre ajustando +0.1% y +0.4%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• CI Banco (Rep. Común) informó de la amortización anticipada voluntaria total de la emisión MOLYMET 23 para el próximo 11 de julio de 2024. La amortización anticipada voluntaria total se llevará a cabo al precio de amortización anticipada, el cual será validado dos días hábiles antes de la fecha de pago por el Rep. Común
• Moody’s Local México afirmó la calificación de emisor de largo plazo de Grupo Minsa en ‘BBB+.mx’ y cambió la perspectiva a Estable de Negativa. La perspectiva Estable refleja la expectativa de Moody’s Local México, de que la empresa mantendrá una tendencia a la baja en el endeudamiento, en particular en deuda de largo plazo y que los márgenes de EBITDA en conjunto con la posición de liquidez se mantendrán alineados con los resultados históricos, en los próximos 12 a 18 meses