• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales y el dólar al alza con los inversionistas a la espera de los comentarios de los miembros del Fed y del ECB, además de que anticipan que las autoridades monetarias han terminado con el aumento de las tasas de interés
• En el frente de política monetaria, el mercado estará atento a la agenda de los miembros del Fed que incluye comentarios de Powell, Barkin, Bostic y Paese. Asimismo, la atención se centrará en la decisión de política monetaria de Banxico, donde esperamos que el banco central deje la tasa objetivo en 11.25%, y donde ha permanecido desde la decisión del 30 de marzo. Consideramos que, el comunicado mantendrá un tono hawkish, consistente con un panorama complejo para la política monetaria. Por la tarde conoceremos también la decisión del banco central de Perú
• Siguen sin haber avances importantes en el Congreso de EE. UU. para evitar un cierre de las operaciones no esenciales del gobierno conforme se acerca la fecha límite el 17 de noviembre
• En cuanto a cifras económicas, en EE. UU. se publicarán las solicitudes de seguro por desempleo para la semana que cerró el 4 de noviembre, las cuales se espera que se mantengan estables alrededor de los niveles actuales (217 mil)
• En México, el INEGI publicó la inflación de octubre en 0.38% m/m, con la subyacente en 0.39%, mayormente en línea con lo esperado. Así, la inflación anual cayó a 4.26% (previo: 4.45%), con la subyacente también más baja en 5.50% (previo: 5.76%)
Mercado accionario
• Bolsas positivas, continuando con el optimismo de ayer, mientras los inversionistas asimilan comentarios que pudieran dar indicios sobre la trayectoria para las tasas de interés y reportes corporativos favorables
• Los futuros en EE. UU. muestran pocos cambios, con el S&P500 cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico posicionándose para su noveno día consecutivo de ganancias. Europa registra movimientos positivos y el Eurostoxx avanza 0.9%, observando el mayor incremento en el sector de materiales. Del mismo modo, Asia cerró al alza, destacando la subida de 1.5% del Nikkei
• El flujo de reportes disminuye, esperando para hoy únicamente los resultados de 9 empresas del S&P500. Resalta la subida de 4.0% previo a la apertura de Walt Disney (NYSE:DIS) tras reportar ayer un aumento en los usuarios de streaming y mayores recortes en costos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años ajustan hasta +4pb. La curva de Treasuries registra un sesgo de empinamiento con pérdidas de 2pb en la parte corta, mientras que el extremo largo ajusta +7pb. Ayer, la curva de Bonos M ganó 4pb, en promedio, y la referencia de 10 años cerró en 9.65% (-4pb)
• El dólar avanza, ocasionando un sesgo negativo en divisas desarrolladas con GBP (-0.2%) liderando las pérdidas. En EM, el sesgo también es negativo con ZAR (-0.7%) como la más débil. El MXN se deprecia 0.1% a 17.56 por dólar, extendiendo las pérdidas de ayer de 0.3%
• El crudo avanza 0.6%, después de que ayer cayó a mínimos de 3 meses debido a preocupaciones en la demanda global. De esta forma, el Brent regresa a cotizar en 80 US$/bbl. En metales, el sesgo es negativo con el oro y el paladio cayendo 0.3% y 1.9%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que dispuso de una línea de crédito bancaria por $1,500 millones a un plazo de 12 meses. Los intereses serán pagados de manera mensual a una tasa de TIIE-28 más 38pb, con pago de principal al vencimiento. De acuerdo con el comunicado, los fondos del crédito fueron destinados para el pago de un crédito bancario por $1,500 millones
• Desarrollos Hidráulicos de Cancún informó que el próximo 17 de noviembre de 2023 se realizará el pago de una Amortización Anticipada Voluntaria parcial en su emisión DHIC 22B, por un monto de $88.88 millones. La emisión cuenta con un monto en circulación de $1,089 millones y su vencimiento está programado para mayo de 2026. Actualmente, la emisión está calificada en ‘AA+(mex)’ por Fitch Ratings y en ‘HR AA+’ por HR Ratings