- Después de una intensa semana de bancos centrales, toca hacer un análisis de lo sucedido y reorganizar nuestras estrategias de inversión.
- En un entorno volátil, es fundamental tener una cartera diversificada en función de qué valores y/o sectores se adapten mejor a las tensiones de los mercados y nos puedan ofrecer una mayor rentabilidad.
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Ante la previsión de nuevas subidas de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), los expertos creen que el ‘tono hawkish’ que siguen manteniendo los bancos centrales puede empujar a la baja las presiones sobre los precios.
En los mercados de valores, hemos visto una reacción moderada, a pesar de que los bancos centrales han dejado claro que bajar tipos de interés, al menos este año, nada de nada…
Algunos expertos creen incluso que este ‘tono hawkish’ puede hacer que la economía estadounidense caiga en una recesión de cara a finales de 2023 o principios de 2024, ya que la política restrictiva que está aplicando la Fed empieza a perjudicar a la economía de cara al futuro.
En Europa, más de lo mismo. Con la política monetaria ya en territorio restrictivo, y los efectos de las subidas anteriores de tipos que siguen afectando a la economía real, los inversores ya empiezan a acostumbrarse a que deben enfrentarse a tipos más altos, con una inflación aún elevada y la posibilidad de que se produzca una recesión a finales de este año provocada por la política monetaria hawkish.
En este entorno, en el que los mercados siguen experimentando niveles elevados de volatilidad e incertidumbre, sigue siendo clave centrarse en una gestión de riesgos sólida, haciendo énfasis en qué tipo de valores y/o sectores soportan mejor la tensión del mercado, con el objetivo de disponer de una cartera diversificada.
Para elaborar una estrategia de éxito, contar con la mejor información del mercado que pueda afectar a nuestra cartera de valores es fundamental. En este sentido, la herramienta profesional InvestingPro puede ayudarle.
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Ideas
Por ejemplo, InvestingPro ofrece varias ideas para buscar las acciones con mejor comportamiento. Entre ellas, destaca una búsqueda por el rendimiento de las acciones de los participantes en el último mes, de los últimos 3 meses o del último año.
Fuente: InvestingPro. Gráficos disponibles en español.
Igualmente, InvestingPro permite buscar aspectos relacionados con la rotación de carteras, es decir, medidas de la rapidez con la que los gestores de un fondo compran o venden valores del mismo.
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Si usted prefiere encontrar apuestas según el tipo de inversor, InvestingPro permite buscar por diferentes perfiles: asesores, brokers, fondos de capital riesgo, bancos, etc.
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Y, cómo no, también permite buscar apuestas de inversión por sectores. La herramienta puede ofrecerle ideas con una concentración de acciones superior al 30% en un sector determinado: energía, consumo, salud, industria, etc.
Fuente: InvestingPro
Filtros
La herramienta profesional InvestingPro también permite buscar propuestas de inversión aplicando varios filtros, según el tipo de estrategia.
Por ejemplo, usted puede buscar acciones con una fuerte tendencia al alza según InvestingPro y el valor razonable de los analistas.
También puede buscar tomando como referencia acciones al alza con ganancias consistentes a 6 meses o acciones con puntuaciones Piotroski superiores a 7.
Fuente: InvestingPro
Otras estrategias que ofrece la herramienta InvestingPro son, por ejemplo, acciones con fuerte tendencia al alza según la fórmula de Benjamin Grahan, así como acciones con ferte rentabilidad por dividendos y beneficios.
Si quiere adentrarse un poco más en algún sector muy concreto, sepa que también puede buscar empresas tecnológicas con tendencia al alza, ROE (rentabilidad financiera o ‘Return of Equity’) y ROIC (eficiencia de una empresa en la asignación de capital o ‘Return of Invested Capital’) altos, flujo de caja positivo y márgenes de beneficio.
Fuente: InvestingPro
Otra de las opciones de búsqueda de estrategias de inversión que ofrece InvestingPro es encontrar acciones cerca de mínimos de 52 semanas que tienen poca deuda y alta rentabilidad del capital, así como acciones que tengan una buena puntuación Altman Z (una métrica de riesgo crediticio), flujo de caja positivo y beneficios crecientes.
También puede seleccionar acciones que tengan mucho efectivo, poca deuda, buena rentabilidad sobre los activos y amplio márgenes de flujo de caja libre.
Fuente: InvestingPro
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Descargo de responsabilidad: Este artículo fue escrito solo con fines informativos; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir ni pretende incentivar la compra de activos de ninguna forma.
