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El peso cerró la semana con una apreciación de 3.58%

Por Banco Base (Gabriela Siller Pagaza)Forex03.11.2023 16:59
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El peso cerró la semana con una apreciación de 3.58%
Por Banco Base (Gabriela Siller Pagaza)   |  03.11.2023 16:59
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El peso cerró la semana con una apreciación de 3.58% o 64.9 centavos, cotizando alrededor de 17.46 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.1363 y un mínimo de 17.2833 pesos por dólar, nivel no visto desde el 25 de septiembre del 2023. Cabe mencionar que, en porcentaje, esta es la mayor apreciación semanal del peso desde el 25 de junio del 2021. La apreciación se debió a los siguientes factores:

1.       La especulación de que la Reserva Federal ha terminado el ciclo de incrementos a la tasa de interés, luego de la publicación de indicadores económicos débiles en Estados Unidos. El ISM de manufactura de octubre se ubicó en 46.7 puntos, por debajo de la expectativa del mercado de 49 puntos y su peor nivel desde julio. Por su parte, el ISM de servicios bajó a 51.8 puntos, por debajo de la expectativa del mercado de 53.0 puntos y su peor nivel desde mayo.

Los datos más relevantes de la semana y que consolidaron la apreciación del peso fueron los del mercado laboral de Estados Unidos. El viernes, la nómina no agrícola mostró la creación de 150 mil posiciones laborales, ubicándose por debajo de las 180 mil esperadas por el mercado y siendo la menor creación de empleo desde junio de este año. Destacó la destrucción de 35 mil posiciones laborales del sector manufacturero y que en los primeros 10 meses del año solo se han creado 1.827 millones de empleos del sector privado, el menor número de posiciones desde el 2020. Por su parte, la tasa de desempleo subió a 3.9%, la más alta desde enero del 2022.

Otro factor que contribuye con esta expectativa es que la Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés sin cambios el 1 de noviembre, en un rango entre 5.25% y 5.50%. Destacó que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el apretamiento monetario actual todavía tiene efectos sobre la economía, lo que envía la señal de que la Reserva Federal probablemente mantendrá la tasa de interés sin cambios en los próximos meses.

2.       El Departamento del Tesoro dio a conocer el miércoles por la mañana que la siguiente semana venderán 112 mil millones de dólares de activos del Tesoro a largo plazo, por debajo de lo esperado por el mercado y ocasionando una caída de las tasas de interés en el mercado secundario. Las menores tasas afectaron la cotización del dólar frente a la mayoría de sus principales cruces. En la semana, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años bajó 26.2 puntos base, ubicándose en 4.57%, siendo la mayor disminución semanal desde el 17 de marzo del 2023, cuando se elevó la demanda por instrumentos libres de riesgo debido al desorden bancario en Estados Unidos.

3.       En México el crecimiento del PIB del tercer trimestre fue a una tasa trimestral de 0.91%, ligeramente por arriba de la expectativa del mercado de 0.8%, acelerándose respecto al crecimiento del segundo trimestre de 0.84% y sumando 8 trimestres consecutivos de crecimiento. A tasa anual el PIB creció 3.31%. Con lo anterior, en los primeros tres trimestres del año el crecimiento del PIB es de 3.5% respecto al mismo periodo del 2022. Con esto, el PIB del tercer trimestre alcanzó un nuevo máximo histórico y muestra una expansión de 4.42% respecto al 2019. La confirmación de un crecimiento económico sostenido permite que el mercado especule a favor del peso mexicano y eleva la probabilidad de que el tipo de cambio se estabilice por debajo de 17.50 pesos por dólar. Es importante mencionar que este crecimiento no es sostenible en el largo plazo, pues está sustentado en la construcción de obras públicas y por las transferencias que el gobierno otorga a distintos grupos de la población.

Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio ha regresado al promedio móvil de 100 días (17.3164 pesos por dólar) que ha actuado como soporte de corto plazo. De ser perforado en los próximos días, el tipo de cambio podría bajar rápidamente al nivel psicológico de 17.00 pesos por dólar, visto por última vez el 20 de septiembre. En el escenario de una corrección al alza del tipo de cambio, la primera resistencia clave se ubica en el promedio móvil de 200 días (17.7091 pesos por dólar).

El dólar tuvo una caída semanal de 1.46%, la mayor desde el 14 de julio de este año. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas en la semana fueron: el peso chileno con 6.62%, el peso mexicano con 3.58%, el shekel israelí con 3.46%, el peso colombiano con 3.29%, el dólar neozelandés con 3.22%, el rand sudafricano con 3.17%, el sol peruano con 3.05% y el dólar australiano con 2.81%. Las únicas divisas depreciadas fueron: la lira turca con 0.74% y la rupia india con 0.05%. Entre divisas relevantes destacan las apreciaciones de la libra esterlina con 2.13%, el euro con 1.57% y el yen japonés con 0.18%.

En la semana comprendida entre el miércoles 25 de octubre y el martes 31 de octubre, las posiciones especulativas netas a la espera de una apreciación del peso se contrajeron en 6,564 contratos, cada uno de 500 mil pesos, ubicándose en 31,297 contratos. Con esto, en octubre, las apuestas netas a favor del peso disminuyeron en 29,336 contratos o 48.38%, lo que es consistente con la depreciación del peso en ese periodo.

En el mercado de capitales también se registraron ganancias por la especulación de que la Reserva Federal mantendrá la tasa sin cambios. El Dow Jones cerró con una ganancia semanal de 5.07%, el NASDAQ Composite ganó 6.61% y el S&P 500 registró una ganancia de 5.85%, siendo la más alta desde el 11 de noviembre del año pasado, avanzando en las 5 sesiones de la semana. Al interior, destacaron las emisoras de los sectores: inmobiliario (+8.55%), financiero (+7.35%), consumo discrecional (+7.21%), tecnologías de la información (+6.84%) y servicios de comunicación (+6.24%). En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 3.41%, la más alta desde la última semana de marzo. El DAX alemán ganó 3.42% y el FTSE 100 del Reino Unido cerró con una ganancia de 1.73%.

En México, el IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 4.68%, la más grande desde la primera semana del año. Al interior, destacaron las emisoras: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+14.48%), Grupo Aeroportuario del Centro (+12.06%), Pinfra (BMV:PINFRA) (+9.84%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+9.48%), Orbia (BMV:ORBIA) (+9.43%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+8.53%), Bimbo (BMV:BIMBOA) (+8.50%) e Inbursa (BMV:GFINBURO) (+8.31%).

En Estados Unidos, en la semana del 19 al 25 de octubre, los préstamos y arrendamientos totales concedidos por la banca comercial mostraron un crecimiento de 0.26% semanal o 32.32 mil millones de dólares. Con lo anterior, los préstamos registraron el mayor crecimiento semanal desde la semana terminada el 15 de marzo del 2023. Por su parte, los depósitos registraron un crecimiento de 0.30% semanal o 52.22 mil millones de dólares, después de retroceder por 3 semanas consecutivas. Cabe mencionar que, es la mayor tasa semanal desde la semana terminada el 24 de mayo del 2023.

Respecto a los mecanismos de liquidez de la Reserva Federal, al último dato disponible del 1 de noviembre, los bancos usaron 2,951 millones de dólares de la ventana de descuento, mostrando un retroceso semanal de 6.91%. Por su parte, el programa de liquidez a plazo otorgado por la Reserva Federal a la banca comercial se ubicó en 109,070 millones de dólares, permaneciendo prácticamente sin cambios con respecto a la semana previa. El programa de liquidez a plazo en conjunto con la ventana de descuento sumó un apoyo a la banca de 112,021 millones de dólares, disminuyendo 0.19% respecto a la semana anterior.

En la semana, el euro tocó un mínimo de 1.0517 y un máximo de 1.0747 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2090 y un máximo de 1.2390 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.5250 y un máximo de 19.2216 pesos por euro.

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