El peso cerró la sesión con apreciación de 1.75% o 30.7 centavos, cotizando alrededor de 17.28 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.2776 y un máximo de 17.5940 pesos por dólar. El tipo de cambio rompió el nivel de 17.40 pesos por dólar, indicando que la tendencia a la baja para la paridad peso-dólar puede continuar. La apreciación del peso se debe al debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.65%, de acuerdo al índice ponderado, lo que lleva a la mayoría de los principales cruces frente al dólar a fortalecerse.
Durante la sesión, las divisas más apreciadas fueron: el rublo ruso con 2.37%, el peso mexicano con 1.75%, el shekel israelí con 1.48%, el rand sudafricano con 1.39%, el real brasileño con 1.16%, el florín húngaro con 0.88%, el yen japonés con 0.87%, el dólar australiano con 0.86%, el peso colombiano con 0.85% y el yuan chino con 0.75%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: la lira turca con 0.11%, la rupia de India con 0.10%, la corona checa con 0.08% y el zloty polaco con 0.02%.
El dólar se debilitó desde el inicio de la sesión, luego de que los funcionarios de los bancos centrales más grandes de Asia hicieron comentarios. En China, el Banco Popular de China advirtió a los especuladores que mantendrían la divisa estable, mientras que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, mostró una postura más restrictiva.
En cuanto al mercado de bonos, en México la tasa de los bonos M a 10 años subió 22.5 puntos base, ubicándose en 9.76% y tocando un máximo de 9.767%, no visto desde el 7 de noviembre del 2022. La tasa mostró presiones al alza durante la sesión, en reacción a la publicación en México del Paquete Económico 2024 el pasado viernes por la tarde, tras el cierre de los mercados. Lo anterior se debe a que la propuesta incluye un déficit presupuestario de 4.9% del PIB, que de concretarse sería el mayor desde 1988 e implica un mayor crecimiento de la deuda. De hecho, el déficit presupuestario propuesto es de 1,693,000 millones de pesos, mientras que el del gobierno federal es de 1,906,069 millones de pesos, por arriba del presupuesto propuesto para inversión pública de 1,108,412 millones de pesos. De aprobarse, sería la primera vez en la administración actual que el déficit del gobierno federal excede el presupuesto de inversión. En el artículo 73 de la Constitución dice “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, algo que no se cumple en el Paquete Económico 2024.
El mercado cambiario no reaccionó a la publicación del Paquete Económico, pero el mercado de bonos sí, pues el mayor déficit implica mayor deuda.
Por su parte, en Estados Unidos, los rendimientos de las notas del Tesoro subieron 2.1 puntos base a 4.28%. Lo anterior sucede en anticipación a la publicación de la inflación el miércoles en Estados Unidos, que se espera en una tasa anual de 3.6% en agosto. Si la inflación supera las expectativas del mercado, puede alimentar la especulación de que la Reserva Federal subirá la tasa nuevamente.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0707 y un máximo de 1.0756 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2457 y un máximo de 1.2548 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.5729 y un máximo de 18.8782 pesos por euro.