El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.34% o 5.7 centavos, cotizando alrededor de 16.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.9101 y un mínimo de 16.7852 pesos por dólar, nivel no visto desde el 31 de agosto del 2023 cuando el tipo de cambio tocó un mínimo de 16.7096 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.21%, de acuerdo al índice ponderado, ya que el mercado busca dirección en espera de información económica relevante en Estados Unidos, principalmente la inflación de diciembre que se publicará el jueves 11 por la mañana. Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio se está consolidando alrededor de 16.80 pesos por dólar, lo que eleva la probabilidad de que se mueva hacia el soporte clave de 16.70 pesos por dólar en los próximos días.
La apreciación del peso estuvo limitada por los comentarios de Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, quien señaló que, a pesar de la disminución de la inflación, espera solo dos recortes de la tasa de interés en el año, siendo el primero en el tercer trimestre del 2024. Esta fecha es posterior a la expectativa del mercado que descuenta un recorte de la tasa en mayo de este año.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se dieron a conocer las cifras de crédito al consumo al mes de noviembre, en donde se observó un aumento significativo de 23.7 mil millones de dólares (mdd) o 5.7% anual, ubicándose por encima de las expectativas del mercado de un incremento de 8.6 mmd. Al interior, el crédito revolvente que incluye a las tarjetas de crédito, mostró su mayor aumento desde marzo del 2022 (+19.1 mdd), mientras que el crédito no revolvente, el cual incluye los préstamos automotrices y préstamos estudiantiles aumentó en 4.6 mdd. El mayor uso de tarjetas de crédito representa un riesgo para el crecimiento económico de Estados Unidos, pues el crecimiento del consumo a través del crédito revolvente no es sostenible en el largo plazo.
El día de mañana en México será relevante la publicación de la inflación de diciembre del 2023. Grupo Financiero Base estima una inflación general de 0.64% mensual y 4.59% anual. Al interior, se estima una inflación subyacente de 0.51% mensual y 5.17% anual, junto con una inflación no subyacente de 1.01% mensual y 2.86% anual.
Durante la sesión, el peso fue la sexta divisa más apreciada. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el zloty polaco (+0.62%), el sol peruano (+0.58%), el rand sudafricano (+0.57%), la corona checa (+0.56%) y el yen japonés (+0.35%). Por su parte, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso chileno (-1.63%), la corona noruega (-0.61%), el shekel israelí (-0.48%), la lira turca (-0.33%) y el peso argentino (-0.20%). Entre las divisas más depreciadas destacan las de países productores de materias primas, pues el WTI cerró la sesión con pérdidas significativas, cayendo 3.74%, siendo la mayor caída desde el 12 de diciembre del 2023 (-3.80%), cotizando en 71.05 dólares por barril. Lo anterior sucedió ante la noticia de que Arabia Saudita, líder de la OPEP+, realizó un recorte de 2 dólares por barril en los precios oficiales del petróleo de venta en Asia, intensificando señales de un mercado más débil en la región.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias a nivel global por primera vez en el año, debido al optimismo en el sector tecnológico, destacando Nvidia (NASDAQ:NVDA) que ganó 6.37% en la sesión de hoy, alcanzando un máximo histórico. El Dow Jones registró una ganancia de 0.58%, la mayor en lo que va del 2024 y se ubica solamente a 0.02% de su nivel al cierre del 2023. Es importante resaltar que el índice comenzó con pérdidas debido en parte a la empresa fabricante de aviones, Boeing (NYSE:BA), pues las autoridades de Estados Unidos decidieron suspender las operaciones del 737 MAX 9 tras un accidente ocurrido el 5 de enero. Cabe destacar que el avión era recién entregado, por lo que se presume un problema de fabricación. Por lo anterior, la emisora de Boeing perdió 8.03% durante esta sesión.
Por otro lado, el NASDAQ Composite registró una ganancia de 2.20%, la mayor desde el 14 de noviembre, mientras que el S&P 500 ganó 1.41% en la sesión, la mayor ganancia del año y ubicándose 0.13% por debajo del cierre del 2023. Al interior, resaltan: tecnologías de la información (+2.75%), consumo discrecional (+1.77%), servicios de comunicación (+1.74%) e inmobiliario (+1.43%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.38%, ubicándose a solamente 0.17% de su nivel al cierre del 2023. El DAX alemán cerró con una ganancia de 0.74%, mientras que el FTSE 100 registró una pequeña ganancia de 0.07%. Al interior, destacó la pérdida del sector energético de 2.95% debido a la caída del precio del petróleo. En México, el IPC de la BMV registró una pérdida de 0.14%, mostrando pérdidas en 7 de las últimas 8 sesiones. Al interior, destacan los sectores: financiero (-1.42%) y consumo discrecional (-0.41%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0923 y un máximo de 1.0979 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2673 y un máximo de 1.2767 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.4178 y un máximo de 18.5214 pesos por euro.