El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.51% u 8.9 centavos, cotizando alrededor de 17.29 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3892 y un mínimo de 17.2401 pesos por dólar. La apreciación del peso se debe a la publicación de indicadores económicos en Estados Unidos consistentes con una desaceleración económica, lo que alimenta la especulación de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés en marzo del 2024. Los indicadores que ocasionaron esta reacción del mercado fueron:
1. La encuesta ADP de empleo de noviembre, que mostró la creación de 103 mil posiciones laborales, muy por debajo de las 130 mil esperadas por el mercado. Asimismo, se revisó a la baja la cifra de octubre de 113 a 106 mil posiciones laborales creadas.
Lo anterior genera especulación que las cifras oficiales de la nómina no agrícola de noviembre, que se publican el viernes, podrían ubicarse por debajo de las 187 mil posiciones esperadas por el mercado.
2. Las exportaciones de Estados Unidos disminuyeron 1.0% mensual en septiembre, cortando una racha de 3 meses consecutivos de incrementos. Por su parte, las importaciones mostraron un incremento mensual de 0.2%. Con lo anterior, el déficit comercial de Estados Unidos correspondiente a septiembre aumentó 5.1% y se ubicó en 64,255 millones de dólares, por encima de la expectativa, siendo el mayor déficit desde julio de este año. El crecimiento del déficit comercial tiene un impacto negativo sobre el crecimiento económico de Estados Unidos.
Debido a la publicación de indicadores negativos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años mostró una disminución de 3.8 puntos base, ubicándose en 4.13%.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 0.66%, la corona noruega con 0.47%, el florín húngaro con 0.45%, el zloty polaco con 0.43%, el euro con 0.31% y la corona danesa con 0.31%. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el peso chileno con 0.90%, el peso mexicano con 0.51%, el real brasileño con 0.50%, el shekel israelí con 0.39% y el sol peruano con 0.20%.
En el mercado de capitales de Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.52%, cerrando en su mayor nivel desde el 31 de julio. El DAX alemán cerró con una ganancia de 0.75%, ligando 7 sesiones consecutivas de ganancias y tocando un nuevo máximo histórico de 16,727.07 en la sesión de hoy. Por su parte, el FTSE 100 del Reino Unido ganó 0.34%, cortando una racha de 2 sesiones a la baja.
En el mercado de materias primas se registró una caída de los precios del petróleo. El WTI cayó 4.07%, acumulando cinco sesiones consecutivas a la baja y tocando un mínimo de 69.11 dólares por barril, no visto desde el 29 de junio. En Estados Unidos la Administración de Información de Energía publicó que los inventarios de petróleo de la semana previa bajaron en 4.63 millones de barriles, pero los inventarios de gasolina, destilados y queroseno aumentaron en 5.42, 1.27 y 1.32 millones de barriles en el mismo periodo. Asimismo, la demanda implícita por gasolina se ubicó en 8.46 millones de barriles diarios, ubicándose 240 mil barriles diarios por debajo del promedio móvil de 5 años para esta temporada del año.
En cuanto a noticias relevantes, hoy la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el marco de su visita a México, anunció la sanción de 15 personas y dos empresas relacionadas al tráfico de fentanilo. De acuerdo con Yellen, los insumos para el fentanilo provienen de China y se sintetizan en México. Apenas el lunes el Departamento del Tesoro anunció la creación de un Grupo de Acción contra el fentanilo, en donde se enfatizó que harán investigaciones conjuntas con México y Canadá. Por otro lado, Yellen participó en una mesa redonda con el sector privado, en donde mencionó que busca aplicarse una política de friendshoring para fortalecer las cadenas de suministro con México.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0773 y un máximo de 1.0804 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2577 y un máximo de 1.2614 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6011 y un máximo de 18.7731 pesos por euro.