El peso cerró la sesión con una apreciación de 1.01% o 19.8 centavos, cotizando alrededor de 19.42 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 19.6642 y un mínimo de 19.3397 pesos por dólar y ubicándose como la divisa más apreciada frente al dólar en la canasta amplia de principales cruces. Con lo anterior, el peso suma tres sesiones consecutivas de apreciación, acumulando un avance de 1.39% o 27.4 centavos en ese periodo. En las últimas tres sesiones, el peso también se ubica como la divisa más apreciada frente al dólar.
La apreciación del peso inició en la sesión del martes, luego de que la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, señalara en su discurso de toma de protesta que se mantendrá la autonomía del Banco de México y se procurará una política fiscal responsable. Asimismo, señaló como relevante la relación comercial con los socios del T-MEC y que se aprovechará esta relación para impulsar la relocalización de empresas. Es importante señalar que la apreciación es parte de una corrección, pues el peso sigue acumulando una depreciación de 14.15% o 2 pesos y 41 centavos desde el cierre previo a las elecciones del 2 de junio.
En la sesión, las divisas más apreciadas fueron: el peso mexicano con 1.01%, el peso colombiano con 0.93%, la corona noruega con 0.47%, el rand sudafricano con 0.26%, el sol peruano con 0.16%, el rublo ruso con 0.15% y el dólar de Hong Kong con 0.10%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el yen japonés con 1.96%, el peso chileno con 0.71%, el florín húngaro con 0.66%, el ringgit de Malasia con 0.46%, la rupia de Indonesia con 0.41% y la corona checa con 0.37%. El dólar cerró la sesión con un avance de 0.22% de acuerdo con el índice ponderado.
El mercado de capitales cerró la sesión con pocos cambios entre los principales índices bursátiles a nivel global, debido a la cautela previo al reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará el viernes. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ligera ganancia de 0.09%, el Nasdaq Composite mostró un avance de 0.08% y el S&P 500 ganó 0.01%, luego de haber caído 0.93% en la sesión anterior. Al interior, solo 4 sectores registraron ganancias: energía (+1.12%), tecnologías de la información (+0.59%), servicios básicos (+0.05%) y financiero (+0.04%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ligera ganancia de 0.05%, cortando una racha de 2 sesiones de pérdidas luego de alcanzar un máximo histórico. El FTSE 100 de Londres mostró un avance de 0.18%, mientras que el DAX alemán registró una pérdida de 0.25%, ligando 3 sesiones consecutivas de pérdidas. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.53%, ligando 3 sesiones de pérdidas por primera vez desde el 26 al 28 de agosto. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-4.56%), América Móvil (BMV:AMXB) (-2.54%), Walmex (BMV:WALMEX) (-2.47%), Grupo Aeroportuario del Sureste (BMV:ASURB) (-4.34%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (-1.79%) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (-2.04%).
En el mercado de materias primas, el WTI cerró la sesión con pocos cambios, cotizando en 70.45 dólares por barril, ganando 0.89%, luego de alcanzar un máximo de 72.49 dólares en la sesión. Las presiones al alza se deben a la mayor aversión al riesgo por el conflicto en Medio Oriente. No obstante, las presiones al alza fueron limitadas tras la publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Los inventarios de petróleo durante la semana previa aumentaron en 3.9 millones de barriles, contrario a la expectativa del mercado que esperaba una caída de 1.4 millones de barriles. Por su parte, el oro cerró la sesión con una corrección a la baja de 0.21%, luego de ganar 1.09% la sesión anterior, ante el aumento de la aversión al riesgo. Sin embargo, es probable que el precio del oro siga presionado al alza, ante la mayor aversión al riesgo global, lo que puede llevarlo a romper el máximo histórico de 2,685.58 dólares por onza.
En cuanto a indicadores económicos, en México se publicaron las remesas de agosto que se ubicaron en de 6,087.30 millones de dólares, mostrando un crecimiento mensual de 10.8% ajustado por estacionalidad. El alto crecimiento mensual estuvo explicado por: 1) un ajuste al alza tras caer 12.6% mensual en julio y 2) el crecimiento del número de operaciones de remesas de 7.13% mensual, ubicándose en 14.954 millones de operaciones durante agosto, nuevo máximo en registro para cualquier mes. Cabe mencionar que, en agosto, la remesa mensual promedio también mostró un incremento, pero moderado de 1.24%. A tasa anual, las remesas crecieron 9.32% de acuerdo con series originales. Con lo anterior, el poder adquisitivo de las remesas en México (ajustando por tipo de cambio e inflación) creció 17.46% respecto al mismo mes del 2023.
También se publicó la encuesta de especialistas del sector privado elaborada por el Banco de México. En la encuesta se observó un deterioro de las expectativas de crecimiento económico para 2024 por sexto mes consecutivo y ahora se prevé un crecimiento del PIB de 1.46% de acuerdo con la mediana. Para el 2025, el crecimiento esperado del PIB bajó por cuarto mes consecutivo a 1.20%. Entre los factores que obstaculizan el crecimiento económico de México, la gobernanza se ubicó en primer lugar, con el 58% de respuestas en septiembre, subiendo de 57% el mes previo. En segundo lugar, se ubicaron las condiciones económicas internas y en tercer lugar las condiciones externas. Respecto a la expectativa de inflación al cierre del 2024, bajó de 4.64% a 4.44% anual, ante una mejoría del panorama inflacionario, mientras que la expectativa de inflación para el 2025 se mantuvo sin cambios en 3.80%. Finalmente, respecto a la tasa de interés, la expectativa bajó de 10.25% a 10.00% al cierre del 2024, lo que implicaría dos recortes de 25 puntos base antes de que termine el año.
Hoy también se publicó en México el indicador IMEF del mes de septiembre. El componente manufacturero se ubicó en 49.5 puntos, subiendo en 0.9 contra el mes pasado, pero acumulando 6 meses consecutivos por debajo del umbral de expansión de 50 puntos. Lo anterior no ocurría desde el periodo entre mayo del 2019 y septiembre del 2020, cuando el indicador se ubicó por debajo de 50 puntos durante 17 meses consecutivos. Por su parte, el componente no manufacturero bajó 0.7 puntos, para situarse en 49.4 puntos, por debajo del umbral de expansión de 50 puntos por primera vez desde enero del 2022. Lo anterior es consistente con el debilitamiento generalizado de la economía mexicana.
El día de hoy Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, mencionó que actualmente el principal reto para el banco será reducir la inflación subyacente, destacando la alta y persistente inflación del sector servicios, dejando entrever que el Banco de México deberá mantener una postura restrictiva. No obstante, Heath mencionó que, aunque las decisiones del Banco de México no se basan en los movimientos de la Fed, si el Banco Central de Estados Unidos sigue recortando continuamente su tasa, el Banco de México "tendrá que hacer lo mismo". Finalmente, Heath reconoció que la actividad económica en México ha tendido a desacelerarse, pero no está cerca de entrar en una recesión. Agregó que el bajo crecimiento se debe al estancamiento de las exportaciones y a la menor inversión en la segunda mitad del año, característica de un cambio de sexenio.
Cabe destacar que con la apreciación del peso hoy, el tipo de cambio se acerca a un nivel técnico en donde podría cambiarse la tendencia hacia la baja. Sin embargo, es importante recordar que aún quedan como factores de riesgo, como las elecciones de Estados Unidos y la presentación del Paquete Económico 2025 en México, eventos que podrían generar alta volatilidad y rebotes del tipo de cambio.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1033 y un máximo de 1.1083 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3246 y un máximo de 1.3305 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.3620 y un máximo de 21.7527 pesos por euro.