El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.06% o 0.1 centavos, cotizando alrededor de 17.03 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.9768 y un máximo de 17.0891 pesos por dólar. La depreciación del peso se debió al fortalecimiento del dólar estadounidense que avanzó 0.07%, acumulando un incremento de 1.01% en las primeras tres sesiones del año.
La fortaleza del dólar se debe a que se han reducido las apuestas de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar la tasa de interés el 20 de marzo, elevándose la probabilidad de que el primer recorte de la tasa sea el 1 de mayo. Dicha expectativa fue impulsada por la publicación de indicadores positivos del mercado laboral en Estados Unidos, que respaldan la especulación de que la Fed mantendrá la tasa de interés en su nivel actual por más tiempo. La encuesta ADP de empleo de diciembre mostró la creación de 164 mil posiciones laborales, por encima de la expectativa del mercado de 120 mil empleos y siendo la mayor creación desde agosto del 2023 cuando se crearon 180 mil posiciones laborales. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa mostraron una disminución de 18 mil para ubicarse en 202 mil solicitudes, por debajo de la expectativa del mercado de 217 mil y siendo su menor nivel desde la semana del 13 de octubre. Por lo anterior, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 7.5 puntos base a 3.99%.
En la canasta amplia de principales cruces se observan resultados mixtos. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso chileno con 1.03%, el yen japonés 0.90%, el dólar australiano con 0.42%, el won surcoreano con 0.39%, el peso colombiano con 0.33% y el dólar neozelandés con 0.26%. Por el contrario, las divisas más apreciadas hoy fueron: la corona sueca con 0.58%, el florín húngaro con 0.57%, el zloty polaco con 0.40%, el rublo ruso con 0.36%, la corona noruega con 0.32% y el real brasileño con 0.30%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la sesión con una ligera ganancia de 0.03%, ganando en 2 de las primeras 3 sesiones del año, pero ubicándose todavía 0.66% por debajo del nivel al cierre del 2023. Por otro lado, el NASDAQ Composite cerró la sesión con una pérdida de 0.56%, ligando 5 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde octubre del 2022. Asimismo, el S&P 500 registró una pérdida en la sesión de 0.34%, ligando 4 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde octubre del 2023. Al interior, resaltan las pérdidas de los sectores: energía (-1.63%), consumo discrecional (-0.97%), servicios de comunicación (-0.69%) y tecnologías de la información (-0.64%).
En Europa, se observaron ganancias generalizadas. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.69%. Por su parte, el DAX alemán cerró con una ganancia de 0.48% y el FTSE 100 del Reino Unido mostró un avance en la sesión de 0.53%. En México, el IPC de la BMV registró una pérdida de 0.55%, ligando 6 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde agosto del 2022. Al interior, destacan las pérdidas en los sectores: inmobiliario (-2.62%), consumo discrecional (-1.88%), materiales (-1.13%) e industrial (-1.05%).
En cuanto a noticias relevantes, en México se publicaron las minutas de política monetaria del Banco de México, correspondientes a la decisión del 14 de diciembre del 2023 en donde destaca lo siguiente:
1. Los miembros de la Junta de Gobierno siguen señalando riesgos al alza para la inflación de mercancías alimenticias y servicios. No obstante, indican que no son riesgos generalizados para todos los componentes de la inflación general, lo que puede interpretarse como una menor preocupación de la Junta de Gobierno por la elevada inflación anual de estos componentes.
2. Además de los posibles choques por fluctuaciones en precios de materias primas, ante conflictos globales, ahora se enfatiza que la fortaleza de la demanda agregada podría ser fuente de presiones inflacionarias. Con lo anterior, la Junta de Gobierno expresa preocupación por la política fiscal procíclica.
3. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno mencionaron que se evaluará desde el primer trimestre la posibilidad de un ajuste de la tasa de interés. En el primer trimestre hay dos anuncios de política monetaria programados: 8 de febrero y 21 de marzo. Lo anterior confirma que es altamente probable un recorte de la tasa de interés antes de que termine el primer trimestre.
Mañana viernes los participantes del mercado se mantendrán atentos al reporte mensual de empleo de Estados Unidos, que se publicará a las 7:30 horas. El mercado estima que en diciembre se crearon 175 mil posiciones laborales, por lo que un crecimiento de la nómina no agrícola por encima de esa expectativa podría permitir un fortalecimiento adicional del dólar estadounidense.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0916 y un máximo de 1.0972 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2657 y un máximo de 1.2730 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.5746 y un máximo de 18.7042 pesos por euro.