El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.41% o 7 centavos, cotizando alrededor de 17.04 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16.9078 y un máximo de 17.0727 pesos por dólar. La depreciación del peso se debió al fortalecimiento del dólar estadounidense que avanzó 0.70%, siendo el mayor incremento desde el 15 de marzo del 2023. El dólar ganó fuerza debido a que se redujeron las apuestas de que la Reserva Federal podría comenzar a recortar la tasa de interés el 20 de marzo, elevándose la probabilidad de que el primer recorte de la tasa sea el 1 de mayo. La depreciación de hoy puede considerarse parte de una corrección, pues en noviembre y diciembre del año pasado, el dólar acumuló una caída de 5.96% de acuerdo con el índice ponderado, ante la especulación de que la Reserva Federal podría adoptar una postura monetaria menos restrictiva al comienzo del 2023.
Las depreciaciones en el mercado cambiario también se debieron a un menor apetito por riesgo, tras la publicación de indicadores económicos que siguen mostrando debilidad en la manufactura a nivel global. En China, el PMI de manufactura oficial se redujo de 49.4 a 49 puntos en diciembre, mientras que en la Eurozona el PMI de manufactura se elevó de 44.2 a 44.4 puntos en diciembre, pero acumula 18 meses consecutivos en zona de contracción (por debajo del umbral de 50 puntos). En Estados Unidos, el PMI elaborado por S&P cayó de 48.2 a 47.9 puntos en diciembre, ubicándose por debajo de la expectativa del mercado y en su menor nivel desde agosto del 2023. En México, el indicador IMEF manufacturero cayó de 50.91 a 49.84 puntos en diciembre, ubicándose en zona de contracción por primera vez desde mayo del 2023.
En la canasta amplia de principales cruces, todas las divisas perdieron terreno durante la sesión, siendo las más depreciadas: la corona noruega con 1.78%, el rublo ruso con 1.76%, el zloty polaco con 1.38%, la corona sueca con 1.29%, el real brasileño con 1.24% y el dólar neozelandés con 1.17%. Cabe mencionar que el peso fue de las divisas con la menor depreciación, ubicándose en la posición 26 entre las divisas con mayores pérdidas.
Debido al menor apetito por riesgo, en la primera sesión del año predominaron las pérdidas en el mercado de capitales. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ligera ganancia de 0.07%, mostrando ganancias en 4 de las últimas 5 sesiones. Por otro lado, el NASDAQ Composite cerró la sesión con una pérdida de 1.63%, la más profunda desde el 26 de octubre del 2023. El S&P 500 registró una pérdida de 0.57%, ligando 2 sesiones consecutivas de pérdidas por primera vez desde el 6 de diciembre. Al interior, se registraron resultados mixtos, resaltando las pérdidas en los sectores: tecnologías (-2.58%), industrial (-0.95%), consumo discrecional (-0.92%) y servicios de comunicación (-0.91%).
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.11% en la primera sesión del año. El FTSE 100 registró una pérdida de 0.15%, mientras que el DAX alemán cerró con una ganancia de 0.11%, siendo de los pocos índices a nivel global que registraron ganancias. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.63%, perdiendo por 4 sesiones consecutivas. Al interior, destacan las pérdidas de los sectores: inmobiliario (-2.05%), financiero (-1.29%), consumo discrecional (-1.23%) e industrial (-1.14%).
En cuanto a indicadores económicos en México, destacó la publicación de las remesas a noviembre del 2023, que mostraron un desempeño negativo al caer 15.54% mensual de acuerdo con series originales, ubicándose en 4,908.15 millones de dólares. El dato se considera negativo, pues durante los últimos cinco años las remesas de noviembre han caído en promedio 5.69% mensual. Por lo anterior, el dato ajustado por estacionalidad muestra que las remesas se contrajeron 4.7% mensual en noviembre. A tasa anual, las remesas crecieron 1.88%, mostrando una fuerte desaceleración respecto a meses previos y es la menor tasa de crecimiento anual desde abril del 2020, cuando se contrajeron 2.04% anual por el impacto de la pandemia del Covid19. Por lo anterior, se revisa a la baja la proyección de crecimiento de las remesas para 2023 de 9.3% a 8.8% respecto al 2022. Para 2024 se mantiene sin cambios la expectativa de crecimiento de las remesas en 8.0%.
En la sesión destacó la primera subasta de valores gubernamentales del año, en donde se observaron incrementos en las tasas de colocación de instrumentos de menor plazo. La tasa de Cetes a 28 días subió 4 puntos base respecto a la subasta anterior, ubicándose en 11.30%, la tasa de Cetes a 91 días subió 11 puntos base a 11.38%, la tasa de Cetes a 182 días subió 18 puntos base a 11.48% y la tasa de Cetes a 728 días se mantuvo sin cambios en 10.96%. También se subastaron bonos M a 3 años, cuya tasa bajó 7 puntos base respecto a la subasta anterior del mismo instrumento, ubicándose en 9.65%. Lo anterior se debe a que el mercado está demandando instrumentos de deuda de mayor plazo, ante la expectativa de recortes a la tasa de interés en México durante el 2024.
Por otro lado, México colocó hoy deuda en dólares en el mercado internacional a 5, 12 y 30 años. La oferta total fue de 7,500 millones de dólares, siendo la mayor en registro para México en el mercado de deuda soberana. De estos, 1,000 millones fueron a 5 años con una tasa de rendimiento del 5.076%, 4,000 millones de dólares a 12 años, con una tasa de rendimiento del 6.096% y 2,500 millones de dólares a 30 años, con una tasa de rendimiento del 6.45%. El que se trate de la mayor emisión de deuda soberana en registro es consistente con el crecimiento esperado del déficit presupuestario contemplado para 2024, pues el gobierno necesitará colocar más deuda para cubrir el déficit. En el corto plazo se espera que esto tenga un impacto limitado sobre la deuda total como proporción del PIB, pero es una señal de deterioro de las finanzas públicas y podría convertirse en un problema para la calificación crediticia si el endeudamiento continúa a un ritmo elevado en 2025 y años posteriores.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0940 y un máximo de 1.1045 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2611 y un máximo de 1.2760 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6068 y un máximo de 18.7541 pesos por euro.