El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.55% u 11.2 centavos, cotizando alrededor de 20.51 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.3887 y un máximo de 20.5242 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso pierde por tercera sesión consecutiva, acumulando una caída de 0.95% o 19.3 centavos en ese periodo. Destaca que el peso mexicano fue una de las divisas más depreciadas en la sesión, solamente por detrás del peso chileno que perdió 0.74% y la libra esterlina con 0.58%. Lo anterior se debe a una combinación de factores que podrían seguir generando presiones adicionales al alza para el tipo de cambio:
1. El mercado espera que la Reserva Federal sea cautelosa para volver a recortar la tasa de interés. De hecho, se especula que mantendrán la tasa de interés sin cambios en su próximo anuncio del 29 de enero. En la sesión varios oficiales de la Fed hicieron comentarios que pueden considerarse restrictivos. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, señaló que considera apropiado hacer una pausa por ahora en los recortes a la tasa, a la espera de conocer más información económica. Por su parte, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, también señaló que la fuerza de la actividad económica permite ser pacientes para realizar otro recorte, agregando que la tasa de interés podría estar cerca de su nivel de largo plazo, enviando la señal de que no hay mucho espacio para hacer recortes adicionales. Finalmente, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, comentó que el proceso de desinflación parece haberse estancado, por lo que prefiere un enfoque de cautela en los ajustes de la tasa de interés.
2. En las minutas del Banco de México correspondientes a la decisión del 19 de diciembre, destacó que 3 de los 5 miembros de la Junta de Gobierno mencionan la posibilidad de recortes de mayor magnitud en las siguientes reuniones. Esto implica una alta probabilidad de recorte de 50 puntos base el 6 de febrero. Esta probabilidad se elevó esta mañana, tras la publicación de la inflación de diciembre que se ubicó en una tasa de 4.21% anual, la menor desde febrero del 2021.
3. Cautela del mercado en anticipación a la toma de protesta de Donald Trump el 20 de enero. Cabe recordar que, en la semana, Trump ha reiterado su intención de imponer aranceles a las importaciones provenientes de México. Asimismo, fuentes con conocimiento del tema han señalado que el gobierno de Trump podría declarar emergencia nacional para que la imposición de estos aranceles sea posible.
El dólar cerró con un avance de 0.13% de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas hoy son: el peso chileno con 0.74%, la libra esterlina con 0.58%, el peso mexicano con 0.55%, el dólar australiano con 0.40%, el dólar neozelandés con 0.30% y el euro con 0.24%. Las divisas más apreciadas son: el rublo ruso con 1.70%, el real brasileño con 0.66%, el yen japonés con 0.25%, el sol peruano con 0.25% y el zloty polaco con 0.08%. En la sesión, destacó que la libra esterlina tocó una cotización mínima de 1.2239 dólares por libra, su peor nivel desde el 13 de noviembre del 2023. La debilidad de la libra está relacionada con la incertidumbre sobre las finanzas públicas del Reino Unido.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del DAX alemán que registró una ligera pérdida de 0.06%. Es importante recordar que el mercado de capitales en Estados Unidos se mantuvo cerrado en la sesión de hoy por el funeral del expresidente Jimmy Carter.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.42%, llevando al índice a cerrar en su mayor nivel desde el 13 de diciembre. El CAC 40 francés mostró un avance de 0.51%, ganando en 3 de los últimos 4 días y cerrando en su mayor nivel desde el 29 de octubre del 2024. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.83%, llevando al índice a cerrar en su mayor nivel desde el 9 de diciembre del 2024. Asimismo, destacó el bajo volumen de operación por el cierre del mercado en Estados Unidos. El DAX alemán mostró un volumen por debajo de su promedio de los últimos 100 días de 16.27%, el STOXX 600 de 11.21% por debajo de su promedio, el CAC 40 registró un volumen de 28.58% por debajo su promedio y el FTSE 100 mostró un volumen de 9.60% por debajo su promedio de 100 días. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.35%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Walmex (BMV:WALMEX) (+1.82%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+1.29%), Arca Continental (ETR:CONG) (+1.76%), Banco del Bajío (+2.54%) y Grupo Aeroportuario del Pacífico (+0.52%). Asimismo, el índice mexicano también destacó por su bajo volumen de operación de 67.26% por debajo de su promedio de 100 días.
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 74.21 dólares por barril, ganando 1.21%, luego de perder 1.25% durante la sesión anterior. La corrección al alza se debe a las condiciones climáticas más frías de lo normal en el hemisferio norte, lo que ha impulsado la demanda por hidrocarburos para calefacción. Las presiones al alza también se deben a la expectativa de nuevas sanciones de Estados Unidos contra la economía de Rusia por la guerra en Ucrania. De acuerdo con oficiales del gobierno de Biden, las sanciones deben anunciarse antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo el 20 de enero y se espera que el objetivo sea la industria petrolera.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0284 y un máximo de 1.0321 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2239 y un máximo de 1.2367 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0261 y un máximo de 21.1363 pesos por euro.