El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.61% o 12.2 centavos, cotizando alrededor de 20.00 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8432 y un máximo de 20.0745 pesos por dólar. Durante la sesión, el dólar se fortaleció ante la mayoría de sus principales cruces, avanzando 0.44% de acuerdo con el índice ponderado. Lo anterior se debe a que los participantes del mercado han comenzado a recortar las apuestas de que la Reserva Federal ajustará la tasa de interés el 7 de noviembre. Esta especulación está respaldada por comentarios de oficiales de la Fed. Hoy el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, comentó que está de acuerdo con reducir la tasa a un menor ritmo en los próximos trimestres. Agregó que, para realizar ajustes más rápidos de la tasa de interés, sería necesaria evidencia de que el mercado laboral se está debilitando a un ritmo acelerado. Por otro lado, la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, mencionó que está de acuerdo con un enfoque de recortes graduales de la tasa de interés.
Debido a que el mercado considera que la Reserva Federal será más cautelosa para recortar la tasa de interés, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 10 puntos base durante la sesión a 4.18%, la mayor tasa desde el 30 de julio.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el shekel israelí con 1.69%, el rublo ruso con 1.35%, el zloty polaco con 0.87%, el yen japonés con 0.86%, el florín húngaro con 0.81% y el dólar australiano con 0.73%. El peso mexicano se ubicó en la posición 10 entre las divisas depreciadas. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el dólar taiwanés con 0.32%, el peso chileno con 0.16% y la rupia india con 0.01%.
En las próximas sesiones el tipo de cambio podría seguir presionado al alza en anticipación a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y alcanzar el máximo en el año de 20.22 pesos por dólar, que de ser superado llevaría al tipo de cambio hacia la resistencia de 20.60 pesos por dólar. La volatilidad implícita a 1 mes en contratos de opciones del peso mexicano, siguió aumentando durante la sesión, alcanzando 21.80%, ante el riesgo de que Donald Trump gane la presidencia en Estados Unidos.
El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, con excepción del Nasdaq Composite que registró una ganancia de 0.25% en la sesión debido al optimismo en anticipación al reporte trimestral de Tesla (NASDAQ:TSLA) este miércoles, lo que impulsó al alza las emisoras del sector tecnológico. Las pérdidas se deben al escalamiento en las tensiones de Medio Oriente junto con una corrección, luego de que varios índices alcanzaron máximos históricos en la sesión del viernes. El Dow Jones registró una pérdida de 0.80%, cortando una racha de 3 sesiones de ganancias y siendo la mayor pérdida desde el 7 de octubre. Por su parte, el S&P 500 perdió 0.18% en la sesión. Al interior, destacaron las pérdidas de los sectores: inmobiliario (-2.03%), salud (-1.19%), financiero (-0.88%) y consumo básico (-0.81%). Asimismo, destacó la emisora de Nvidia (NASDAQ:NVDA) que ganó 4.14%, ligando 4 sesiones de ganancias y alcanzando un máximo histórico en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.66%, el DAX alemán mostró una caída de 1.00%, la mayor desde el 20 de septiembre, mientras que el FTSE 100 de Londres cayó 0.48%, ligando 2 semanas de pérdidas. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.40% en la sesión. Al interior, destacan las pérdidas de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (-1.37%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-1.42%), América Móvil (BMV:AMXB) (-0.82%) y Arca Continental (ETR:CONG) (-1.91%).
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión con pocos cambios, cotizando en 2,720.42 dólares por onza y perdiendo 0.04%, ante el fortalecimiento del dólar estadounidense, luego de tocar un nuevo máximo histórico de 2,740.60 dólares por onza durante la sesión. Cabe destacar que, durante la mayor parte del lunes, el precio del oro ganó terreno ante:
1. Las tensiones en Medio Oriente ya que el gobierno de Israel está discutiendo la posibilidad de atacar a Irán después de que un avión no tripulado de Hezbolá explotara cerca de la casa privada del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
2. La proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues Donald Trump tiene una mayor probabilidad de ganar la presidencia.
3. Los recortes a la tasa de interés de China, que redujo su tasa preferencial de préstamos a un año (LPR por sus siglas en inglés) en 25 puntos base a 3.10%, mientras que la tasa a 5 años la recortó 25 puntos base a 3.60%.
Por su parte, el petróleo cerró la sesión con una ganancia de 1.98%, cotizando en 70.59 dólares por barril, ante la mayor aversión al riesgo en el Medio Oriente. Los metales industriales cerraron la sesión con pérdidas con el cobre cayendo 0.87%, cotizando en 9,420.76 dólares por tonelada métrica, mientras que el precio del aluminio bajó 0.63% y cerró en 2,595.50 dólares por tonelada métrica. El fortalecimiento del dólar reduce la demanda de los commodities al hacerlos menos accesibles para inversionistas que tienen otra divisa.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0811 y un máximo de 1.0872 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2977 y un máximo de 1.3058 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.5594 y un máximo de 21.7905 pesos por euro.