El peso cerró la sesión con una depreciación de 1.25% o 23.6 centavos, cotizando alrededor de 19.07 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.7898 y un máximo de 19.1038 pesos por dólar. Con lo anterior, el peso mexicano se ubicó como la tercera divisa más depreciada en la sesión, por detrás del rublo ruso que cayó 2.57% y el shekel israelí que se depreció 1.39%. La caída del peso mexicano está asociada principalmente a una mayor aversión al riesgo global, ante las crecientes tensiones geopolíticas. Por un lado, Ucrania ha tomado el control de 28 ciudades rusas y se prevé que en las próximas horas hayan sido desplazadas un total de 180 mil personas. Con lo anterior, el ejército de Ucrania ha tomado control de una franja fronteriza de 40 kilómetros de ancho y se ha adentrado más de 12 kilómetros en la primera invasión del territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Lo anterior eleva el riesgo de un escalamiento del conflicto por parte de Rusia.
Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha enviado fuerzas militares a Medio Oriente ante el riesgo de que Irán y Hezbollah, basado en Líbano, realicen ataques en contra de Israel, lo que también eleva la probabilidad de que el conflicto escale. Se espera que el jueves se reanuden las negociaciones de paz entre Israel y Palestina.
Después del rublo ruso, el shekel israelí y el peso mexicano, las divisas más depreciadas hoy son: el ringgit de Malasia con 0.67%, el won surcoreano con 0.37%, el yen japonés con 0.35%, el peso argentino con 0.21% y la rupia de Indonesia con 0.19%. Las divisas más apreciadas hoy fueron: el zloty polaco con 0.53%, el rand sudafricano con 0.47%, el peso colombiano con 0.41%, la corona checa con 0.37%, el dólar neozelandés con 0.32% y el real brasileño con 0.22%.
En el mercado de materias primas, el WTI cerró la sesión con ganancias, elevándose 3.68%, cotizando en 79.67 dólares por barril, ante las crecientes tensiones geopolíticas. Las ganancias sucedieron a pesar de que, en su reporte mensual, la OPEP recortó en 135 mil barriles diarios la proyección de crecimiento de la demanda global de crudo en 2024, para ubicarse en 104.5 millones de barriles diarios. Por su parte, el precio del oro cerró la sesión con ganancias, cotizando en 2,471.16 dólares por onza, elevándose 1.64%. En la sesión el oro tocó un máximo de 2,472.23 dólares por onza, acercándose al máximo histórico de 2,483.73 dólares. El alza en el precio del oro ha sido impulsada por la mayor aversión al riesgo global y la especulación de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés en septiembre.
De hecho, hoy por la mañana se publicó la encuesta de expectativas de los consumidores de la Fed de Nueva York. La expectativa de inflación a un año bajó de 3.02% a 2.97%, su menor tasa desde noviembre del 2020. Asimismo, la expectativa de inflación a 3 años cayó a 2.3%, la menor en registro. No obstante, la probabilidad de incumplir un pago mínimo de deuda, de los consumidores, en los próximos tres meses aumentó 1.0 puntos porcentuales a 13.3%, su mayor nivel desde abril del 2020. A partir de mañana martes, el mercado estará atento a los indicadores de inflación de Estados Unidos, pues a las 6:30 horas se publicará la inflación del productor de julio.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices a nivel global. El Nasdaq Composite registró una ganancia de 0.21%, ligando 3 sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 23 de julio. El S&P 500 mostró pocos cambios, avanzando 0.004%, ligando 3 sesiones de ganancias. Al interior, solamente 3 sectores registraron ganancias: tecnologías de la información (+0.92%), energía (+0.49%) y servicios básicos (+0.16%). Las pequeñas ganancias de los índices se deben al optimismo por la emisora de Nvidia (NASDAQ:NVDA), la última emisora faltante de los “Magnificent Seven” en publicar su reporte trimestral el próximo 28 de agosto. La emisora Nvidia ganó 4.02% en la sesión, empujando a las demás emisoras del sector tecnológico, principalmente de semiconductores. Las pérdidas en los demás sectores se deben a la cautela por la publicación de la inflación al consumidor el miércoles, que pudiera tener un fuerte impacto en el mercado de capitales. El Dow Jones perdió 0.36%, cortando una racha de 2 sesiones de ganancias.
En Europa, el STOXX 600 registró una ligera pérdida de 0.02%, cortando una racha de 4 sesiones al alza, algo que no sucedía desde el 15 de mayo de este año. Por otro lado, el DAX alemán ganó ligeramente 0.02%, ligando 5 sesiones al alza por primera vez desde el 10 de mayo, mientras que el FTSE 100 mostró un avance de 0.52%, ganando en 4 de los últimos 5 sesiones. En México, el IPC de la BMV cerró con una ligera pérdida de 0.02%, cortando una racha de 4 sesiones consecutivas de ganancias. Al interior, se observaron resultados mixtos, destacando las pérdidas de: Cemex (BMV:CEMEXCPO) (-0.75%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (-0.45%), Inbursa (BMV:GFINBURO) (-2.28%), Bimbo (BMV:BIMBOA) (-0.84%) y Qualitas (-2.49%).
Hoy a las 18:00 horas será relevante la entrevista que hará Elon Musk a Donald Trump en la plataforma X, en donde podría mencionar temas relevantes para México como comercio, seguridad y migración.
En México destaca que durante el 2024 hasta el 1 de agosto, la tenencia de valores gubernamentales por residentes en el extranjero acumula una caída de 26,587.30 millones de pesos o 1.49%. Esta caída se concentró en julio, pues durante el mes los inversionistas extranjeros abandonaron 38,524.66 millones de pesos de valores gubernamentales, ante la destrucción de posturas de carry trade que habían favorecido al peso mexicano. Los datos están disponibles al 1 de agosto y en las próximas sesiones se publicarán las variaciones en la tenencia de valores gubernamentales por extranjeros de las primeras sesiones de agosto, cuando el tipo de cambio alcanzó un máximo en el año de 20.2181 pesos por dólar. Por lo anterior, es probable que el registro de valores gubernamentales en manos de extranjeros registre una mayor caída.
En cuanto a noticias relevantes, hoy la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó a Emilia Esther Calleja como nueva Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siendo la primera mujer en ocupar el cargo. Actualmente, Calleja es directora general de en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I y tiene más de veintiún años trabajando en CFE. Durante su presentación Emilia Calleja declaró que se continuará fortaleciendo el 54% de participación que tiene CFE en la generación nacional de electricidad y que se buscará seguir fortaleciendo dicha participación. Su presentación como nueva directora de CFE es una noticia positiva por su perfil técnico y conocimiento de la empresa. Sin embargo, durante la presentación resalta el enfoque de la administración entrante en incrementar la capacidad de generación eléctrica de la CFE, dejando de lado la inversión en infraestructura de transmisión eléctrica o la inversión privada.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0910 y un máximo de 1.0939 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2747 y un máximo de 1.2794 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.5219 y un máximo de 20.8878 pesos por euro.