El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 19.00 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.35% o 6.6 centavos, tocando un máximo de 19.0981 y un mínimo de 18.9124 pesos por dólar. La apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.44%, de acuerdo con el índice ponderado, ya que se ha reforzado la expectativa de que la Reserva Federal comenzará con los recortes a la tasa de interés en la decisión del 18 de septiembre.
Lo anterior sucedió ante la publicación de la inflación al productor de Estados Unidos que se ubicó en julio en una tasa mensual de 0.10%, por debajo de la expectativa del mercado de 0.18%. A tasa anual, la inflación al productor se ubicó en 2.25%, la menor desde marzo. La baja inflación se debió al sector servicios, que mostró una inflación mensual de -0.16%, la menor desde marzo del año pasado, llevando a la tasa anual del sector servicios a ubicarse en 2.55%.
Por ahora, el mercado se mantiene a la espera de la inflación al consumidor de julio de Estados Unidos, la cual se publicará mañana a las 6:30 horas y que se espera una tasa anual de 3%.
Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, mencionó que necesita más datos positivos para estar seguro de disminuir la tasa de interés, debido al riesgo que la Fed después se vea obligada a subir la tasa de nuevo. Sin embargo, Bostic ve probable que haya un recorte al final del año.
El debilitamiento del dólar llevó a que la mayoría de los principales cruces frente al dólar cerraran la sesión ganando terreno contra el dólar, siendo las más apreciadas: el zloty polaco con 0.97%, el dólar neozelandés con 0.96%, el real brasileño con 0.88%, el florín húngaro con 0.78%, la rupia de Indonesia con 0.77%, la libra esterlina con 0.75% y el dólar australiano con 0.74%. Por el contrario, las divisas más depreciadas son: el peso argentino con 0.10%, el rublo ruso con 0.09%, el sol peruano con 0.04% y el dólar taiwanés con 0.03%.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, tras la publicación de la inflación al productor de Estados Unidos, pues generó optimismo de que la Fed recortará la tasa en su siguiente junta en septiembre. El Dow Jones registró una ganancia de 1.04%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El Nasdaq Composite mostró un avance de 2.43%, ligando 4 sesiones al alza, mientras que el S&P 500 ganó 1.68%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: tecnologías de la información (+3.00%), consumo discrecional (+2.42%), servicios de comunicación (+1.48%) y salud (+1.23%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.52%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 1 de agosto. El DAX alemán registró un avance de 0.48%, ligando 6 sesiones de ganancias por primera vez desde el 10 de mayo. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.30%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones. En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 1.27%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 22 de julio. Al interior, 32 de las 35 emisoras registraron alzas, resaltando: Grupo Aeroportuario del Pacífico (+3.71%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+1.73%), Walmex (BMV:WALMEX) (+1.39%), Bimbo (BMV:BIMBOA) (+2.72%) y Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+0.94%).
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión con una caída de 2.00%, cotizando en 78.46 dólares por barril, luego de 5 sesiones consecutivas de ganancias en donde acumuló un aumento de 9.76%. El precio del petróleo cayó ante las preocupaciones de una menor demanda global, luego de que en la sesión del lunes la OPEP publicara su reporte mensual de expectativas, en el que recortó las proyecciones de demanda mundial de petróleo en 135 mil barriles para 2024. Para el 2025 redujeron la estimación de crecimiento de la demanda a 1.78 millones de barriles diarios, desde los 1.85 millones estimados previamente. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía mantuvo sin cambios el martes su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 en 970 mil barriles diarios, pero recortó su estimación para 2025 en 30 mil barriles a 950 mil barriles diarios.
El precio del petróleo había ganado ante los riesgos de una menor oferta global por la escalada en las tensiones en el Medio Oriente. Cabe mencionar que el Secretario de Estado de Estados Unidos aprobó la venta de equipo militar a Israel por valor de más de 18.80 mil millones de dólares. Lo anterior sugiere que las tensiones geopolíticas están lejos de terminar y que la aversión al riesgo podría subir en cualquier momento.
En cuanto a noticias relevantes, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, comentó que Alejandro Svarch Pérez, quien es actualmente el Director de Cofepris y quien tendrá ese cargo hasta el 30 de septiembre, se incorporará como director del IMSS Bienestar el 1 de octubre. En su conferencia, Sheinbaum destacó que la meta a alcanzar de su administración es un sistema de salud unificado.
Por su parte, en su informe anual "Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024: trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo", la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de México a 1.9% para 2024 y a 1.4% para 2025. Lo anterior se debió a que anticipan que la economía se verá afectada por la desaceleración en Estados Unidos (principalmente debido al sector manufacturero), la desaceleración del consumo y de la inversión en México, la reducción del gasto público (señalando que es el mayor déficit fiscal desde 1990, que presionará al alza la inflación obligando a mantener en un nivel elevado la tasa de interés), así como a la incertidumbre del entorno internacional.
Asimismo, destacan la elevada inflación y que el reciente recorte de la tasa corresponde a ajustes para mantener la postura, ante la disminución de las perspectivas de inflación y no a un relajamiento de la postura de política. Finalmente, la CEPAL proyecta que América Latina y el Caribe continuará con una trayectoria de bajo crecimiento en 2024, a una tasa promedio de crecimiento de 1.8%.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0914 y un máximo de 1.1000 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2762 y un máximo de 1.2873 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 20.6847 y un máximo de 20.9219 pesos por euro.