El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 19.47 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 1.72% o 34 centavos. Hoy el tipo de cambio tocó un máximo de 19.8440 y un mínimo 19.4637 pesos por dólar. En la sesión, el peso fue la segunda divisa más apreciada entre los principales cruces frente al dólar, lo que se debió a:
1. Corrección a la baja del tipo de cambio, luego de tocar un máximo de 20.1473 pesos por dólar la noche del 10 de septiembre, en anticipación a la aprobación de la reforma al Poder Judicial en la madrugada del día 11. A pesar de la apreciación en las últimas dos sesiones, no se puede hablar de un cambio de tendencia a la baja para el tipo de cambio, ya que aún existen riesgos para la economía mexicana.
Tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en los congresos locales, el pleno del Senado está convocado para mañana a las 2 de la tarde para validar las votaciones estatales y remitir la reforma al ejecutivo. De acuerdo con el presidente López Obrador, la reforma se publicará en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.
Cabe destacar que la directora de Investigación Económica del Banco de México, Alejandrina Salcedo, mencionó en la presentación del Reporte sobre Economías Regionales que por muchos años los contactos empresariales han mencionado que la incertidumbre puede llevar a mayor cautela en las decisiones de inversión. Agregó que han insistido en la importancia de un entorno que genere incentivos para la inversión y que el entorno debe ser de “fortaleza del Estado de Derecho”.
2. El debilitamiento del dólar estadounidense de 0.43% de acuerdo con el índice ponderado, tras la publicación de la inflación al productor de Estados Unidos y las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo. La inflación al productor de agosto se ubicó en una tasa anual de 1.73%, desacelerándose por segundo mes consecutivo y ubicándose en su menor nivel desde febrero de este año. Por su parte, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 7 de septiembre subieron en 2 mil respecto a la semana anterior, para ubicarse en 230 mil, mientras que las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron un incremento de 5 mil en la semana del 31 de agosto para ubicarse en 1.850 millones. Con lo anterior, se espera que la Reserva Federal recorte su tasa de interés el 18 de septiembre y abre la puerta a que los recortes sean más agresivos.
Al cierre de la sesión, el mercado está descontando que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en 100 puntos base en las últimas tres decisiones del año, lo que implicaría dos ajustes de 25 puntos base y uno de 50 puntos base.
3. El incremento en el precio del petróleo ante los riesgos de una reducción en la producción de Estados Unidos. Cabe destacar que, con la llegada del huracán Francine a las costas de Luisiana, empresas como Chevron (NYSE:CVX), Shell (LON:RDSb) y Exxon (NYSE:XOM) detuvieron el trabajo en algunas plataformas. El precio del petróleo cerró la sesión con una ganancia de 2.84%, acumulando un avance de 5.28% en las últimas dos sesiones.
La debilidad del dólar estadounidense llevó a que la mayoría de las divisas ganen terreno frente al dólar, siendo las más apreciadas: el rublo ruso con 2.63%, el peso mexicano con 1.72%, el peso colombiano con 1.45%, el shekel israelí con 1.38%, el peso chileno con 1.26% y la corona noruega con 1.18%. Por el contrario, las divisas más depreciadas son: la rupia de Indonesia con 0.19%, el peso argentino con 0.19%, el won surcoreano con 0.13%, el ringgit de Malasia con 0.12%, el dólar taiwanés con 0.07%, el dólar de Hong Kong con 0.06% y el dólar canadiense con 0.03%.
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión ganando 1.85%, cotizando en 2,558.19 dólares por onza, alcanzando un máximo histórico de 2,559.40 dólares. Además del debilitamiento del dólar y la expectativa de menor tasa de interés de la Fed, las presiones al alza se debieron a la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de recortar las tasas de interés. El BCE redujo la tasa de facilidad de depósito, principal tasa de interés de referencia, en 25 puntos base para ubicarla en 3.50%. Adicionalmente, redujo la tasa de interés aplicable a las operaciones principales de financiación y la tasa marginal al crédito en 60 puntos base a 3.65% y 3.90%. Cabe recordar que las menores tasas aumentan la demanda por commodities, al reducir los costos de oportunidad de mantener inversiones en activos que no pagan una tasa de interés.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. El Dow Jones registró una ganancia de 0.58%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 30 de agosto. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.00%, ligando 4 sesiones consecutivas de ganancias por primera vez desde el 19 de agosto y cerrando en su mayor nivel desde el 27 de agosto. Por su parte, el S&P 500 ganó 0.75%, también ligando 4 sesiones al alza y cerrando en su mayor nivel desde el 30 de agosto. Al interior, todos los sectores registraron ganancias, resaltando: servicios de comunicación (+2.01%), consumo discrecional (+1.15%), energía (+0.94%) y materiales (+0.91%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.80%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El DAX alemán mostró un avance de 1.03%, siendo la mayor ganancia desde el 15 de agosto. Por su parte, el FTSE 100 de Londres mostró un avance de 0.57%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.57%, la mayor ganancia desde el 10 de julio de este año. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Banorte (BMV:GFNORTEO) (+3.62%), Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+2.34%), Cemex (BMV:CEMEXCPO) (+2.92%), América Móvil (BMV:AMXB) (+1.50%) y Bimbo (BMV:BIMBOA) (+2.40%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1006 y un máximo de 1.1075 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3032 y un máximo de 1.3125 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.5460 y un máximo de 21.9067 pesos por euro.