El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 19.61 pesos por dólar, mostrando una apreciación de 0.13% o 2.6 centavos, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.4676 y un máximo de 19.7514 pesos por dólar. La apreciación del peso sucede a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.43%, de acuerdo con el índice ponderado y ante la decisión de política monetaria del Banco de México.
El Banco de México recortó la tasa de interés en 25 puntos base a 10.50%, siendo el tercer recorte en el ciclo a la baja y acumulando en el año recortes por 75 puntos base. La decisión no fue unánime, pues el subgobernador Jonathan Heath votó a favor de mantener la tasa de interés sin cambios en 10.75%.
En el comunicado destacan que:
1. La actividad económica de México atraviesa por un periodo de debilidad y en el mercado laboral el empleo se ha desacelerado. El balance de riesgos para la actividad económica se mantiene sesgado a la baja.
2. La inflación se ha desacelerado a 4.66% en la primera quincena de septiembre, debido a la reversión de los choques que habían afectado al componente no subyacente.
3. Los pronósticos de inflación general y subyacente se ajustaron ligeramente a la baja. La estimación de inflación general del cuarto trimestre del 2024 bajó de 4.4% a 4.3% anual. Por su parte, la estimación de inflación subyacente del cuarto trimestre se revisó a la baja de 3.9% a 3.8% anual.
4. Los riesgos al alza y a la baja para la inflación se mantuvieron sin cambios. Sin embargo, comentan que el panorama inflacionario ha venido mejorando, lo que se refleja en los niveles actuales de la inflación subyacente.
5. La Junta de Gobierno espera que los choques sobre precios del componente no subyacente sigan disipándose en los próximos trimestres.
6. Hacia adelante, esperan que el entorno inflacionario permita ajustes adicionales a la tasa de referencia.
Lo anterior envía la señal de que anticipan una disminución de la inflación debido a la desaceleración económica y es altamente probable que, de continuar la desaceleración de la inflación, en el anuncio del 14 de noviembre recorten la tasa de interés en al menos 25 puntos base.
Debido a que parte del mercado anticipaba un recorte a la tasa de 50 puntos base, el tipo de cambio bajó de 19.63 a 19.54 pesos por dólar tras el anuncio del Banco de México que recortó la tasa en solo 25 puntos base. Sin embargo, en los minutos posteriores el tipo de cambio regresó a niveles por encima de 19.60 pesos por dólar.
En la sesión, el debilitamiento del dólar estadounidense permitió que la mayoría de las divisas cerraran la sesión con ganancias, siendo las más apreciadas: el peso chileno con 1.43%, el won surcoreano con 1.38%, el shekel israelí con 1.08%, el dólar australiano con 1.03%, el dólar neozelandés con 1.02% y el peso colombiano con 0.95%. Por el contrario, las divisas más depreciadas fueron: el rublo ruso con 0.55%, la rupia de indonesia con 0.44%, el ringgit de Malasia con 0.40%, la rupia de India con 0.05%, el dólar taiwanés con 0.04% y la lira turca con 0.03%.
El debilitamiento del dólar se debió a un mayor apetito por riesgo, luego de que durante la noche se anunciara que los principales líderes de China reafirmaron su compromiso de apoyar el crecimiento económico para llevarlo a su objetivo del 5%. Asimismo, aunque los datos de Estados Unidos muestran debilidad del mercado laboral, la economía continúa creciendo. En la publicación de la revisión del PIB de Estados Unidos para el 2024, el primer trimestre se revisó al alza de un crecimiento trimestral anualizado de 1.4% a 1.6%, mientras que en el segundo trimestre se mantuvo sin cambios en un crecimiento trimestral anualizado de 3.0%.
En el mercado de commodities, el petróleo cerró la sesión cotizando en 67.32 dólares por barril, perdiendo 3.40%, principalmente ante la expectativa de una mayor oferta de la OPEP. Se dice que Arabia Saudita va a incrementar la producción petrolera en diciembre y que dejará de lado el precio no oficial de 100 dólares por barril. No obstante, las presiones a la baja para el precio fueron limitadas en el transcurso de la sesión, debido al cierre de las plataformas petroleras y de gas natural en el Golfo de México ante la inminente llegada del huracán Helen a las costas de Florida. Se espera que Helen toque tierra durante la noche del jueves como huracán categoría 4 por lo que cerca del 25% de la producción de petróleo en el Golfo de México y el 20% de la producción de gas natural se paralizó.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, debido al optimismo por el mercado sobre el crecimiento económico de China tras el anuncio de mayores estímulos. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.62%, el Nasdaq Composite mostró un avance de 0.60%, ligando 4 sesiones consecutivas de ganancias y el S&P 500 ganó 0.40%, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 5,767.37 puntos. Al interior se observaron resultados mixtos, resaltando las ganancias de los sectores: materiales (+1.97%), tecnologías de la información (+0.89%), financiero (+0.54%) e industrial (+0.50%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 1.25%, avanzando en 3 de las últimas 4 sesiones y cerrando a solamente 0.20% por debajo de su máximo histórico. El DAX alemán mostró un avance de 1.69%, alcanzando un nuevo máximo histórico 19,523.07 puntos. Por su parte, el FTSE 100 ganó 0.20% en la sesión. En México, el IPC de la BMV cerró con una ganancia de 0.75% en la sesión, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Grupo México (BMV:GMEXICOB) (+4.23%), Femsa (BMV:FEMSAUBD) (+0.90%), Industrias Peñoles (BMV:PEOLES) (+4.23%), Banorte (BMV:GFNORTEO) (+0.76%) y Alfa (BMV:ALFAA) (+2.82%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1126 y un máximo de 1.1189 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3313 y un máximo de 1.3434 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7011 y un máximo de 22.0756 pesos por euro.