Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con pocos cambios, apreciándose 0.05% o 0.8 centavos, cotizando alrededor de 18.89 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.9253 y un mínimo de 18.8252 pesos. La apreciación del peso es moderada y el índice ponderado del dólar inicia sin cambios. Cabe recordar que ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que espera un declive significativo de la inflación en 2023, lo que fue interpretado por el mercado como señal de que el ciclo de incrementos a la tasa de interés está cerca de concluir, ocasionando el debilitamiento del dólar.
Entre los principales cruces del dólar, las divisas más apreciadas hoy son: el florín húngaro con 1.26%, el peso chileno con 0.89%, el real brasileño con 0.59%, la corona noruega con 0.51%, el zloty polaco con 0.48%, la libra esterlina con 0.38% y la rupia de Indonesia con 0.30%. El peso mexicano se ubica en la posición ocho entre las divisas apreciadas. Pocas divisas pierden terreno: el rublo ruso con 0.54%, el won surcoreano con 0.37%, el shekel israelí con 0.29% y la lira turca con 0.08%.
Durante la sesión, el desempeño del mercado cambiario dependerá principalmente de los comentarios de oficiales de la Reserva Federal. Hoy se espera la participación en una entrevista del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, a las 8:15 horas. La gobernadora de la Fed, Lisa Cook, participará en una discusión a las 8:30 horas, mientras que el vicepresidente de supervisión de la Fed, Michael Barr y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, participarán de forma conjunta en un evento a las 9:00 horas. A las 11:30 horas el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, hablará en un evento del Club Económico de Boston y a las 12:45 horas, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, hablará en un evento de la Universidad Estatal de Arkansas.
En el mercado de capitales se observan ganancias en la sesión europea, con el FTSE 100 de Londres avanzando 0.69%, el CAC 40 de Francia 0.42% y el DAX de Alemania 0.71%. Estas ganancias se deben al impulso en los mercados de capitales de Estados Unidos durante la sesión del martes, tras los comentarios de Powell. En el mercado de futuros, los principales índices muestran pérdidas moderadas, con el Dow Jones retrocediendo 0.38%, el S&P 500 perdiendo 0.45% y el Nasdaq 0.33%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, mostrando un incremento de 7.4% en la semana que finalizó el 3 de febrero. Por su parte, la tasa de hipotecas a 30 años disminuyó ligeramente por quinta semana consecutiva, pasando de 6.19% a 6.18%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022 y está casi 1 punto porcentual por debajo del pico de octubre (7.16%).
En México se publicó el indicador de actividad industrial por entidad federativa correspondiente a octubre, en donde los estados de Oaxaca (+13.99%), Coahuila (+9.28%), Colima (+8.21%), Hidalgo (+5.12%), Sinaloa (+2.81%) y Puebla (+2.70%), mostraron las mayores tasas de crecimiento mensual. En el acumulado de los primeros 10 meses del 2022, comparando con el mismo periodo del 2021, los estados con mayor crecimiento de la actividad industrial son: Morelos (+21.68%), Hidalgo (+20.23%), Chiapas (+17.84%), Tabasco (+15.26%) y Oaxaca (+8.90%). Los estados fronterizos muestran el siguiente crecimiento acumulado: Sonora (+7.31%), Nuevo León (4.33%), Chihuahua (+4.25%), Tamaulipas (+2.68%), Baja California (+2.08%) y Coahuila (-0.30%).
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.80 y 19.00 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra pocos cambios, bajando 1.1 puntos base y ubicándose en 3.66%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 2.7 puntos base, ubicándose en 8.71%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.99% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9965 a 1 mes, 19.5346 a 6 meses y 20.1731 pesos por dólar a un año.