Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.18% o 3.4 centavos, cotizando alrededor de 18.33 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.4177 y un mínimo de 18.3131 pesos por dólar. Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio sigue en una etapa de consolidación, acumulando ocho sesiones consecutivas oscilando alrededor de 18.40 pesos por dólar y sin perforar con fuerza el soporte de 18.30 pesos por dólar.
En el mercado cambiario se observa un comportamiento mixto, con el índice ponderado del dólar sin cambios con respecto al cierre de ayer. Las divisas más apreciadas hoy son: la corona checa con 0.35%, la libra esterlina con 0.25%, la rupia india con 0.21% y el peso mexicano con 0.18%. Las divisas más depreciadas hoy son: la corona sueca con 0.60%, el yen japonés con 0.42%, el real brasileño con 0.26% y el franco suizo con 0.22%. El comportamiento en calma en el mercado cambiario se debe a cautela en anticipación a la siguiente ronda de anuncios de política monetaria. El Banco de Canadá tendrá anuncio de política monetaria el 8 de marzo, el Banco de Japón el 10 de marzo, el Banco Central Europeo el 16 de marzo, la Reserva Federal el 22 de marzo, el Banco de Inglaterra el 23 de marzo y el Banco de México el 30 de marzo.
En cuanto a indicadores económicos relevantes, en Europa se publicaron datos de inflación preliminares que mostraron un repunte en febrero. En Francia la inflación armonizada se ubicó en 7.2% anual, subiendo de 7.0% el mes previo y alcanzando su mayor nivel en registro desde que inició la unión monetaria en 1999. La inflación no armonizada se ubicó en 6.2% anual, su mayor nivel desde junio de 1985. Por su parte, la inflación armonizada en España repuntó a 6.1% anual, su mayor nivel desde noviembre del año pasado. En Portugal la inflación se ubicó en 8.6% anual, mismo nivel que en enero. Los datos de inflación publicados esta mañana alimentan la especulación de que el Banco Central Europeo subirá sus tasas de interés en 50 puntos base el 16 de marzo y podría seguir subiéndola en meses posteriores. El euro inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.09%, cotizando en 1.0619 dólares por euro.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos, se publicaron las cifras preliminares de la balanza comercial de bienes de enero, mostrando un déficit de 91.5 mil millones de dólares, con un incremento mensual de 2.0%. Lo anterior es debido a que las importaciones mostraron un crecimiento mensual de 3.4% y las exportaciones de 4.2%. El resultado preliminar de enero muestra crecimiento en las siguientes categorías de importaciones: automóviles (9.0%), bienes de consumo (6.4%) y alimentos y bebidas (4.9%). Por otro lado, las categorías de exportaciones con mayores crecimientos son: bienes de consumo (14.8%), automóviles (8.2%) y bienes de capital (4.3%). En términos anuales, las exportaciones crecieron 11.7% y las importaciones 1.1%. Estas cifras tienden a mostrar revisiones significativas, las cuales serán publicadas el 8 de marzo, junto con los principales socios comerciales de Estados Unidos.
En el mercado de capitales se observa un desempeño mixto. En Europa, el FTSE 100 de Londres pierde 0.41%, el CAC 40 de Francia avanza 0.25% y el DAX de Alemania avanza 0.32%. En el mercado de futuros de Estados Unidos se observan ganancias, con el S&P 500 avanzando 0.31% y el Nasdaq 100 avanzando 0.31%. En la sesión podrían ser relevantes para el desempeño de los mercados los comentarios del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, programados para las 13:30 horas.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.29 y 18.43 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años inicia con un incremento de 3.3 puntos base, ubicándose en 3.95%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años inició sin cambios en 9.29%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.71% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.4350 a 1 mes, 18.9814 a 6 meses y 19.6112 pesos por dólar a un año.