Mercado de cambios
El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.19% o 3.3 centavos, cotizando alrededor de 17.99 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.9639 y un máximo de 18.0459 pesos por dólar, ganando terreno junto a la mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces. El dólar pierde 0.24% de acuerdo con el índice ponderado, ante un mayor apetito por riesgo en el mercado financiero global tras la publicación del crecimiento económico de China que superó las expectativas del mercado. En el primer trimestre, China creció 2.2% trimestral y 4.5% anual, por encima del 4.0% esperado. Asimismo, en marzo las ventas minoristas de China crecieron 10.6% anual, por arriba del 7.5% esperado, mientras que la producción industrial creció 3.9%, por debajo del 4.4% esperado. Lo anterior confirma que el crecimiento económico de China está impulsado por el consumo interno.
Entre los principales cruces del dólar, las divisas más apreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.76%, la corona sueca con 0.69%, el zloty polaco con 0.68%, el dólar neozelandés con 0.60%, el peso chileno con 0.57%, el dólar australiano con 0.55% y la libra esterlina con 0.54%. Las divisas más depreciadas hoy son: el won surcoreano con 0.56%, la rupia de Indonesia con 0.37%, el ringgit de Malasia con 0.25% y el dólar taiwanés con 0.10%.
En el mercado de capitales se observan ganancias desde la sesión europea, con el FTSE 100 de Londres avanzando 0.29%, el CAC 40 de Francia 0.68% y el DAX 0.79%. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.10%, el S&P 500 avanza 0.30% y el Nasdaq avanza 0.49%. El WTI inicia la sesión extendiendo sus pérdidas, cayendo 0.72%, cotizando en 80.25 dólares por barril, pues continúan los temores relacionados con una menor demanda en Estados Unidos. Sin embargo, el resto de los commodities cotizan con ganancias, ante la publicación del PIB del primer trimestre de China. Con lo anterior, el cobre gana 0.02%, el aluminio 1.72%, el zinc 0.64% y el níquel 0.83%.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicaron los inicios de vivienda de marzo, mostrando una caída mensual de 0.8%, mejor a la expectativa del mercado que anticipaba una contracción mensual de 3.5%. A tasa anual, muestran una caída de 17.2%, acumulando once meses consecutivos de contracciones, resultado de una menor inversión en el sector residencial ante las elevadas tasas de interés. Por su parte, los permisos de construcción cayeron 8.8% mensual en marzo, mayor a la caída esperada por el mercado de 6.5% mensual y siendo el mayor retroceso desde noviembre del 2022. A tasa anual, los permisos de construcción registran una caída de 24.8%, acumulando ocho meses consecutivos de contracciones.
En México se publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). Para febrero, el crecimiento mensual fue revisado al alza de 0.29% a 0.73%, siendo la mayor tasa de crecimiento desde abril del 2022. El IGAE de febrero se publicará el 25 de abril. Por su parte, el IOAE de marzo mostró un crecimiento mensual de 0.10%, indicando una clara desaceleración con respecto al crecimiento mensual de los primeros dos meses del año de 0.56% y 0.73% respectivamente. A pesar de esto, el IGAE de enero y el IOAE de febrero y marzo, son consistentes con un crecimiento del PIB cercano a 1.2% trimestral y 3.7% anual. Es importante recordar que las cifras del IOAE tienden a ser revisadas de forma significativa, por lo que el crecimiento del PIB durante el primer trimestre podría ubicarse alrededor del 1.0%.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.95 y 18.15 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años inicia sin cambios en 3.60%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1.1 puntos base, ubicándose en 8.95%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.22% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.1380 a 1 mes, 18.6858 a 6 meses y 19.3232 pesos por dólar a un año.