El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.23% o 3.8 centavos, cotizando alrededor de 17.08 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0985 y un mínimo de 17.0293 pesos por dólar. La depreciación del peso se debe a la publicación de la inflación al productor de enero de Estados Unidos que se ubicó en 0.3% a tasa mensual, por encima de la expectativa del mercado de 0.09%. A tasa anual, la inflación al productor se ubicó en 0.9%, por encima de lo esperado por el mercado de 0.61%. Asimismo, la inflación al productor de bienes sin alimentos, energéticos y de comercio, similar a lo conocido como inflación subyacente, mostró una inflación mensual de 0.6%, la mayor desde enero del 2023. A tasa anual la inflación se ubicó en 2.6%.
Al interior, el componente de bienes mostró una inflación mensual de -0.2%, el componente de energía tuvo una inflación de -1.7% mensual, el sector construcción mostró una inflación de 0.3% y la inflación del componente de servicios se ubicó en 0.6%.
Los datos sobre los precios al productor de Estados Unidos atrajeron más atención del mercado, ya que la inflación al consumidor que se publicó a inicios de la semana se ubicó por encima de las expectativas del mercado en una tasa anual de 3.09%. La inflación de enero reafirmó la expectativa de que la Reserva Federal comenzará a reducir la tasa de interés el 12 de junio.
En sus últimos comentarios durante la tarde del 15 de febrero, el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que no hay prisa por recortar la tasa de interés, debido a que el mercado laboral y la economía de Estados Unidos aún son fuertes. Asimismo, advirtió que no está claro si la inflación se dirige de manera sostenida hacia el objetivo del 2%.
En el resto del mercado cambiario, las divisas muestran pérdidas debido a que el dólar estadounidense se fortalece 0.25%, de acuerdo con el índice ponderado. Las divisas más depreciadas en la sesión de hoy son: el rublo ruso con 0.79%, la corona checa con 0.78%, el peso colombiano con 0.51%, el florín húngaro con 0.47%, la corona noruega con 0.46%, la corona sueca con 0.44% y el yen japonés con 0.43%. Por el contrario, las divisas más apreciadas hoy son: el dólar taiwanés con 0.23%, el shekel israelí con 0.07%, el ringgit de Malasia con 0.05% y la rupia de India con 0.03%.
En noticias relevantes, el Banco Central de Rusia mantuvo sin cambios la tasa clave en 16.00%, en línea con las expectativas del mercado. Esta es la primera decisión de política monetaria en la que el Banco Central de Rusia mantiene la tasa sin cambios desde la decisión del 9 de junio del 2023, cuando empezó con los incrementos. En el ciclo alcista de tasa de interés el banco central de ese país ha subido la tasa en 850 puntos base. Aunque los funcionarios del Banco Central de Rusia han declarado que la inflación se encuentra en camino hacia el objetivo del banco del 4%, la inflación a tasa anual se aceleró hacia 7.44% en enero. No obstante, la decisión del banco central pudo deberse a que las elecciones a la presidencia de Rusia se llevarán a cabo entre el 15 y 17 de marzo. Aunque Putin enfrenta pocos desafíos en su candidatura, el costo de vida más alto es una preocupación para las elecciones.
En cuanto al mercado de capitales se observan resultados mixtos, con el CAC 40 de Francia ganando 0.33%, el DAX alemán gana 0.45% y el FTSE 100 del Reino Unido muestra un avance de 1.39%. Por otro lado, en el mercado de futuros de Estados Unidos: el Dow Jones baja 0.33%, el S&P 500 pierde 0.16%, mientras que el Nasdaq 100 gana 0.11%.
En cuanto a noticias relevantes de México, la Comisión Federal de Competencia autorizó ayer por la noche la adquisición de las 13 centrales de Iberdrola (BME:IBE) por el Fondo Nacional de Infraestructura. Lo anterior es relevante porque implica una salida de México de inversión extranjera directa.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.04 y 17.15 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 9 puntos base, ubicándose en 4.32%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 4 puntos base, ubicándose en 9.29%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.71% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1749 a 1 mes, 17.5962 a 6 meses y 18.0944 pesos por dólar a un año.