Mercado de cambios El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.76% o 15.1 centavos, cotizando alrededor de 19.98 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.7872 y un máximo de 19.9950 pesos. Lo anterior se debe a un fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.43% tras la publicación en Estados Unidos de la inflación de agosto que se ubicó en una tasa anual de 8.3%, por arriba de las expectativas del mercado de 8.1%. Cabe mencionar que, a pesar de la reacción del mercado, la inflación se ubicó por debajo del 8.5% observado en julio y acumula dos meses consecutivos a la baja. A tasa mensual, la inflación fue de 0.1%. La menor inflación en agosto es resultado de la disminución de los precios de la gasolina a una tasa mensual de 10.6%, bajando por segundo mes consecutivo. La inflación subyacente, que sirve como indicador de tendencia de la inflación a largo plazo, se ubicó en 6.3% anual, por encima del 5.9% del mes previo. En su comparación mensual, la inflación subyacente fue de 0.6%, por encima del 0.3% de julio, lo que implica que aún existen presiones inflacionarias en Estados Unidos. El componente de alimentos mostró una inflación mensual de 0.8% y anual de 11.4%, su mayor incremento anual desde mayo de 1979, mientras que el componente de energía mostró una inflación mensual de -5.0% y anual de 23.8%. Con el dato de hoy, la estimación de inflación para Estados Unidos al cierre del año baja de 8.5% a 7.9% y se espera que la Fed suba en 75 puntos base su tasa de interés en 21 de septiembre. Además, se estima que la Fed seguirá subiendo su tasa para cerrar este año en un nivel de 4.25% y de 5% el 2023. En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas pierden terreno, siendo el real brasileño la más depreciada con 1.31%, la corona noruega con 1.27%, el zloty polaco con 1.22% y el dólar neozelandés con 1.19%. El retroceso de las divisas se debe a la publicación de la inflación por arriba de las expectativas del mercado. En el mercado de capitales se mantiene el apetito por riesgo, con los principales índices de Europa ganando terreno. El FTSE 100 de Londres avanza 0.46%, el CAC 40 de Francia 0.64% y el DAX de Alemania 0.67%. Los commodities inician la sesión con un desempeño mixto. El oro cotiza en 1,709.04 dólares por onzas, con una caída de 0.90%, luego de la publicación de la inflación estadounidense, la cual estuvo ligeramente por arriba de las expectativas del mercado y llevó al dólar estadounidense a fortalecerse. Por su parte, el WTI gana 1.31%, cotizando en 88.93 dólares por barril, ante la expectativa de una reducción en la oferta del hidrocarburo. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.89 y 20.07 pesos por dólar.
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Mercado de Dinero y Deuda
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 5.2 puntos base, ubicándose en 3.41%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 2.3 puntos base, ubicándose en 8.95%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.15% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.0393 a 1 mes, 20.5832 a 6 meses y 21.2453 pesos por dólar a un año.