Mercados globales padecen la falta de acuerdo de Grecia

Los futuros de los EE.UU. se contagian de las caídas en las acciones europeas y apuntan a un comienzo semanal con pérdidas promedio de -0,4%, luego otro intento fallido entre Grecia y sus acreedores para llegar a un acuerdo por el pago de la deuda.

Dentro de la agenda diaria, lo más relevante del martes será la producción industrial de mayo, que tendría un crecimiento del 0,2% MoM. También se publicará la tasa de capacidad utilizada (se elevará un 78,4% desde 78,2%) y la producción manufacturera, que aumentaría 0,3% MoM.

Además se espera por el índice manufacturero Empire State (registraría un avance hacia los 5,9 puntos) y el índice NAHB del mercado inmobiliario (subiría a 56 unidades comparado a las 54 previas), ambos para el mes de junio.

Mañana comenzará la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). El organismo ya ha dejado en claro que no subirá las tasas de interés en esta reunión, por lo que habrá que prestar atención a la evaluación y las proyecciones económicas que presente su presidente Janet Yellen en la conferencia de prensa.

En ese sentido, los fondos de renta variable de mercados emergentes sufrieron sus mayores salidas de dinero desde la crisis financiera de 2008 en la semana hasta el jueves. La fuga, por un total de 9.720 millones de dólares netos, se debió a que los inversores se preparan para una posible alza de tasas de interés en EE.UU. este año. Según datos de EPFR, 7.900 millones de dólares fueron de fondos asiáticos.

El índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para junio subió a 94,6 puntos, que se compara con los 90,7 puntos de la lectura final de mayo. La mejora en las expectativas estuvo relacionada a la idea de que un ajuste del mercado laboral pueda provocar grandes alzas salariales, que podrían estimular aún más al gasto y el crecimiento económico este año.

En tanto, el índice de precios al productor para la demanda final aumentó 0,5% en mayo, el mayor incremento desde septiembre de 2012 y tras un declive del 0,4% en abril.

En Europa, las principales bolsas de la región operaban hoy con pérdidas superiores al 1%, con el conflicto de la deuda griega como el principal tema del mercado. El Euro Stoxx 600 Europe caía un 1,12%, el Athens Composite GD de Grecia retrocedía otro 4,45%, mientras que el rendimiento del bono griego a 10 años tocaba el 12%, su nivel más alto desde abril.

Además, el Gobierno griego mantuvo sus demandas para que sus acreedores propongan condiciones menos duras para llegar a un acuerdo de dinero por reformas después de que las negociaciones no prosperaron el fin de semana, acercando a Atenas a un default que podría ponerla fuera de la Eurozona.

El jueves habrá una reunión entre los ministros de finanzas del Eurogrupo, donde se espera que Grecia plantee nuevas propuestas de reforma. Caso contrario, la negociación se aplazaría recién para la cumbre de la Unión Europea del próximo 25 de junio, en Bruselas.

Por su parte, la agencia Standard & Poor’s anunció que el riesgo que el Reino Unido pierda su calificación crediticia triple A ha aumentado, debido a la decisión del primer ministro David Cameron de realizar un referendo para decidir sobre la pertenencia a la Unión Europea.

S&P, que es la única de las grandes agencias que tiene la calificación más alta para Gran Bretaña, indicó que estaba bajando su panorama para la deuda soberana a “negativo” desde “estable”.

Además, el Banco Central de Rusia (BCR) recortó nuevamente su tasa de interés, en un intento por estimular el crecimiento económico del país. La baja, de 100 puntos básicos (bps), ubica a la tasa de interés de referencia del BCR en 11,5%.

Por el lado asiático, los principales índices fueron afectados por la falta de avances en las negociaciones entre Grecia del fin de semana. El Nikkei 225 cayó hacia los 20387,89 puntos (-0,09%), el Shanghai Composite descendió a 5062,99 unidades (-2,00%) y el Hang Seng

Respecto al mercado de renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años se ubica en 2,3613%, el bunds de Alemania rinde 0,827% mientras que el bono soberano de apón a 10 años opera a 0,507%.

En cuanto al mercado de divisas, el dólar se aprecia como tendencia general frente a las principales monedas (DXY 95,32). El euro cae hacia los 1,119 dólares, la libra esterlina retrocede a 1,549 dólares y el yen se deprecia levemente a 123,58 dólares.

En el rubro commodities, el petróleo WTI cae -1,28% a 59,19 dólares el barril, afectado por las alzas del dólar y la posibilidad de un acuerdo de paz en Yemen, donde el exportador de crudo Arabia Saudita está involucrado. Por último, el oro avanza hacia los 1.180,7 dólares por onza y la plata opera a 15,95 dólares por onza.