• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales a la baja y el dólar se fortalece, con los inversionistas a la espera de más información de los miembros del Fed sobre la trayectoria de tasas después de que Kashkari señalará que es muy pronto para declarar victoria sobre la inflación
• En este sentido, en el frente monetario estaremos atentos a bastantes participaciones de miembros del Fed, incluyendo Kashkari, Goolsbee, Barr, Schmid, Waller, Williams y Logan
• En cuanto a cifras económicas, en Alemania la producción industrial de septiembre resultó por debajo de lo esperado en -1.4% m/m, sumando cuatro meses de retrocesos. Este resultado vuelve a reactivar los temores de una recesión para la mayor economía de Europa. En EE. UU. más tarde se publicará la balanza comercial y el crédito al consumo de septiembre
• En otras noticias, los Republicanos en la Cámara de Representantes están preparando otra extensión al gasto gubernamental para evitar un cierre del gobierno –recordando que la medida actual se agota el 17 de noviembre–
• En México la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación, con 262 votos a favor, 216 en contra y 1 abstención. Así, hoy se llevarán a cabo las discusiones en lo particular para definir la legislación final
• El FMI mejoró la perspectiva de crecimiento para China a 5.4% este año y en 4.6% para 2024. En este sentido, funcionarios del banco central (PBoC) mencionaron que la economía se mantiene estable y se ve prometedora en el largo plazo
Mercado accionario
• Movimientos negativos en donde los inversionistas ponderan las perspectivas monetarias y asimilan resultados corporativos con señales positivas en su mayoría
• En Asia las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 0.4%. Las acciones de empresas de los sectores de energía y salud lideran las pérdidas. UBS (SIX:UBSG) sube más de 3% tras un reporte que fue mejor a lo esperado. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura negativa al caer 0.2% en promedio, tras el rally reciente
• De 21 compañías del S&P500 que hoy reportan, 7 han dado a conocer sus resultados, siendo la mayoría mejor a lo estimado. En México, Asur (BMV:ASURB) mostró una caída a/a en pasajeros de octubre por una mayor debilidad en Colombia; Oma desaceleró el crecimiento, aunque fue la de mayor avance del sector; y en Volar, los paros de aeronaves por mantenimiento afectaron el tráfico
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Ligero respiro en bonos soberanos. Las tasas europeas a 10 años caen 4pb, excepto la de Reino Unido que ajusta -6pb. En tanto, los Treasuries ganan 1pb con la referencia de 10 años en 4.63% tras cotizar cerca de 5.00% a mediados de octubre. Ayer, los Bonos M perdieron 3pb, en promedio, y el de 10 años finalizó en 9.81% (+6pb)
• El dólar se fortalece frente a todas las monedas del G10, con AUD (-1.0%) como la más débil. En EM, las únicas positivas son RUB (+0.4%) y BRL (+0.1%). En tanto, el MXN cotiza con muy pocos cambios en 17.55 por dólar, tras perder ayer 0.5%
• Pérdidas generalizadas en commodities. Los futuros de crudo en EE. UU. caen por debajo de 80 US$/bbl por primera vez en más de dos meses ante las dudas sobre si el Fed ya terminó su ciclo alcista. El cobre y el aluminio pierden 1.0%,siguiendo datos económicos mixtos en China
Mercado de deuda corporativa
• Moody’s Local México colocó la calificación ‘A-.mx’ de los certificados bursátiles TUCACCB 08 en Revisión a la Baja desde una perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la acción de calificación refleja la incertidumbre con respecto al impacto sobre el aforo vehicular e ingresos futuros del Túnel de Acapulco que tendrá la potencial reducción en la demanda derivada de los severos daños a la infraestructura hotelera y turística causados por el paso del Huracán Otis
• La emisión TUCACCB 08 es un Future Flow respaldado por los derechos de cobro y cuotas derivados de las carreteras-túneles de Túneles Concesionados de Acapulco, cuenta con un monto en circulación de $633 millones, con su vencimiento programado para el 30 de diciembre de 2033