• Mercados accionarios a la baja, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar al alza, con los inversionistas aguardando la inflación y la decisión del Fed mañana en EE. UU. –específicamente la atención estará en los nuevos estimados, tales como el dot-plot–
• Sigue la incertidumbre en los mercados en Europa, digiriendo los resultados de las elecciones del parlamento europeo y el anuncio de elecciones anticipadas en Francia. Sobre este país se ha especulado sobre una renuncia del presidente, Emmanuel Macron, aunque personas cercanas han comentado que esto no ha sido discutido por él
• En cuanto a datos económicos, en el Reino Unido, la tasa de desempleo en abril subió marginalmente a 4.4%. Mientras tanto, en Brasil, la inflación de mayo fue mayor a lo esperado en 0.46% m/m (3.93% a/a). Por la noche aguardamos esta última en China. En México, la producción industrial en abril cayó 0.5% m/m (5.1% a/a), con retrocesos en las manufacturas (-1.5%) y la minería (-0.3%), aunque con la construcción al alza (+1.8%). Más tarde también estaremos atentos a las ventas de la ANTAD de mayo
• En el frente monetario, hoy comienza la reunión del Fed, con la atención concentrada en la decisión mañana. En la Eurozona, diversos miembros –incluidos Rehn y Villeroy– comentaron que no se deben de comprometer con una trayectoria fija de recortes
• Anthony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., comentó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó su compromiso con un alto al fuego en el conflicto con Gaza, apoyando el plan presentado por el Presidente Biden la semana pasada
Mercado accionario
• Movimientos negativos en donde los inversionistas ponderan las perspectivas monetarias y de crecimiento
• En Asia, la mayoría de las bolsas cerraron negativas. En Europa los mercados retroceden, el Eurostoxx disminuye 1.0%. Las acciones de empresas de los sectores de energía y servicios públicos lideran las pérdidas. Mientras, en EE. UU. los futuros de los índices accionarios apuntan a una apertura negativa (-0.3% en promedio), luego de que ayer el S&P500 y el Nasdaq alcanzaran nuevos máximos históricos
• En noticias corporativas, General Motors (NYSE:GM) (+1.6% previo a la apertura) autorizó un plan de recompra de acciones por US$6,000 millones. En México, Fibrapl extendió el periodo de la OPA por Terra al 21 de junio y anunció que la COFECE autorizó que lleve a cabo la transacción. Hoy se realizará una asamblea de Terra donde se discutirá, y en su caso, se aprobará la propuesta de Funo y Next (LON:NXT) para combinar sus activos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Las tasas a 10 años en Europa suben 5pb en promedio. Por el contrario, la curva de Treasuries marca ganancias de hasta 4pb en el extremo corto. Ayer, la curva de Bonos M se aplanó como resultado de pérdidas de 3pb en la parte corta y ganancias de 4pb en el extremo opuesto. La referencia de 10 años cerró en 10.19% (-1pb) y la prima de riesgo se ubica muy cerca de máximos de 12 meses en 572pb
• Dólar se fortalece frente a la mayoría de las divisas desarrolladas, excepto SEK (+0.2%). En EM, el sesgo es mixto y el MXN pierde 0.6% en 18.35 por dólar, diluyendo parte de las ganancias de la sesión previa de 0.8%
• El crudo mantiene ganancias tras el mayor repunte desde marzo registrado ayer, mientras los inversionistas están atentos a la publicación de los reportes de las principales agencias de energía en los siguientes días. Pérdidas en la mayoría de los metales, excluyendo al oro (+0.2%)
Mercado de deuda corporativa
• Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció que refinanció una línea de crédito bancaria por $1,500 millones, extendiendo el vencimiento en 18 meses. Los intereses serán pagaderos de manera mensual a tasa variable de TIIE-28 más 24pb, con pago de principal el 5 de diciembre 2025
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Bepensa Capital y sus subsidiarias Financiera Bepensa y AB&C Leasing de México en ‘AA+(mex)’ y ‘F1+(mex)’. La afirmación refleja la mejora en evaluación de Fitch sobre la propensión de Bepensa de proveer soporte a sus subsidiarias, en caso de ser necesario