Los mercados de capitales cerraron con rendimientos negativos en medio de una jornada con incertidumbre sobre el rumbo de la economía global luego de la decisión de Reino Unido de abandonar a la Unión Europea. Los participantes del mercado volvieron a centrarse en el tema del Brexit luego de darse a conocer que los problemas bancarios en Europa se incrementan a raíz de esta salida. Por otra parte, al cierre de la jornada los precios del petróleo cayeron 4.55% hasta alcanzar los 46.76 dólares por barril para el WTI, dando señales de debilidad en el mercado de crudo afectado por las bajas expectativas de crecimiento económico. El índice de Volatilidad VIX S&P 500 cerró en 15.58 puntos desde los 14.77 registrados la jornada anterior.
En Asia, el índice de Japón rompió con la racha de cinco sesiones consecutivas de ganancias, perdiendo hoy 0.67% y ubicándose en las 15,669.33 unidades. El indicador PMI de servicios correspondiente al mes de junio cayó a 49.4 puntos desde los 50.4 registrados un mes atrás. Los nuevos negocios cayeron a su mayor ritmo en casi cinco años, lo que se sumó a las preocupaciones de que la economía esté perdiendo impulso debido a un menor gasto de los consumidores. Por su parte en China, el índice de Shanghái Composite subió 0.60% logrando romper con la resistencia importante de las 3 mil unidades. Ayer por la noche se publicó el índice PMI de servicios el cual registró su mejor avance en los últimos 11 meses para ubicarse en 52.7 puntos en junio.
En Europa, las plazas bursátiles cayeron más de 1% afectados por el sector financiero, el cual registró una caída de 2.40% en el Euro Stoxx. El Banco Central de Inglaterra decidió reducir el monto de capital que los bancos están obligados a mantener en reserva, lo que daría oportunidad de liberar al mercado hasta 150 mil millones de libras adicionales para préstamos. Los temas relacionados a los problemas bancarios se incrementaron luego de la decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea, en medio de un continente que continúa débil. El Euro Stoxx retrocedió 1.72%, el DAX de Alemania bajó 1.82%, el CAC 40 de Francia retrocedió 1.69%, por su parte el IBEX 35 de España bajó 2.28%, mientras que el FTSE MIB de Milán registró una caída de 1.45%.
En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, registró una caída de 0.83% o 381.73 unidades, rompiendo el nivel psicológico de los 46 mil puntos y manteniéndose en las 45,819.60 unidades. Las emisoras que registraron mayores pérdidas durante la sesión fueron: PEÑOLES * (-10.75%), ICA (NYSE:ICA) * (-5.19%), GMEXICO (-3.28%) y KIMBER A (-2.80%). Por su parte, las emisoras que lograron avanzar durante la jornada fueron: FEMSA UBD (+2.12%), SITES L (+1.95%), TLEVISA CPO (+1.50%) y SANMEX B (+1.48%).
¿Qué ocurre con Peñoles? La emisora Peñoles ha registrado ganancias importantes en lo que va del año. Su nivel más bajo registrado en el año fue de $153.20 pesos por acción el pasado 21 de enero, mientras que su nivel máximo registrado en el año ha sido $509.99 pesos por acción el 4 de julio. Es decir, si un inversionista hubiera entrado y salido en esos puntos, respectivamente, hubiera registrado un rendimiento de 232.89%. ¿A qué se debe tanto crecimiento de esta emisora? Industrias Peñoles es la principal productora de plata del mundo y un importante productor de oro en México. Debido a la volatilidad registrada en las últimas sesiones en los mercados financieros, los participantes del mercado buscan activos refugio como el oro, incrementando su demanda y su precio e impactando de forma directa a esta empresa, saliendo beneficiada. No obstante, los movimientos registrados en las últimas jornadas en el precio de la acción han llevado a los análisis técnicos a reflejar un nivel de sobrecompra de la emisora. Lo anterior, llevó a la Bolsa Mexicana de Valores a convocar el día de hoy a una “subasta de volatilidad” para dicha acción. La subasta de volatilidad es un instrumento donde se intenta dar estabilidad a la cotización de un valor en el que se han producido movimientos bruscos por encima de los límites establecidos. A través de las subastas, la BMV realiza ventas especiales por un tiempo determinado, tras el cual, los títulos vuelven a cotizar a un precio de equilibrio. La subasta comenzó a las 08:45:04 horas y terminó a las 08:47:04 horas. Al cierre de la sesión Peñoles cotizó en $440.60 pesos por acción, equivalente a una caída de 10.75%. Industrias Peñoles forma parte de la muestra del índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con un peso ponderado de 1.37% y es la única del Subramo de Minerales y Metales Preciosos.
En Estados Unidos, en línea con los mercados internacionales el Dow Jones bajó 0.61% o 108.75 puntos, cerrando en 17,840.62 unidades. Por su parte el S&P 500 retrocedió 0.68% para ubicarse en 2,088.55 puntos.
En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cerró la sesión con una caída de 6.7 puntos base para ubicarse en 1.37%, marcando un mínimo histórico de cierre para dicho activo. Por su parte, la tasa de rendimiento de los bonos M retrocedió 1.1 puntos para cerrar en 5.93%.
El día de hoy se llevó a cabo la subasta de valores gubernamentales, donde la tasa de los CETES a diferentes plazos registró un fuerte incremento luego que Banco de México decidiera incrementar en 50 puntos base su tasa de referencia el pasado jueves 30 de junio. La tasa de los CETES a 28 días incrementó en 37 puntos base para ubicarse en 4.23%, mientras que la tasa de CETES a 91 días subió 21 puntos base para ubicarse en 4.40%. Por su parte, la tasa de CETES de largo plazo (a 182 días) subió 25 puntos base para ubicarse en 4.58%.