• Mercados accionarios a la baja, rendimiento de bonos gubernamentales al alza, mientras que el dólar opera con ganancias. Los inversionistas están a la espera de señales adicionales sobre los siguientes movimientos del Fed, en un entorno muy incierto por la elevada inflación y el impacto del ciclo restrictivo en el crecimiento económico
• En tanto, en junio el Reino Unido no importó combustibles de Rusia por primera vez desde 1997 por las sanciones económicas derivadas de la inversión a Ucrania. Previo a la guerra, Rusia representaba poco menos del 30% de las importaciones de crudo y otros energéticos
• Se espera que Biden anuncie hoy la condonación de préstamos estudiantiles. Perdonaría préstamos hasta por US$10 mil para quienes tengan ingresos anuales menores a entre US$125 mil y US$ 150 mil, en un contexto de una mejora en su nivel de aprobación. Por otra parte, EE.UU. prepara nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por cerca de US$3 mil millones siendo el mayor aporte desde que inició la guerra
• La agenda económica incluye el reporte de inflación de la 1a quincena de agosto en Brasil, mientras que en EE.UU. se publicarán las órdenes de bienes duraderos de julio. Más tarde, el Banco Central de Corea del Sur publicará su decisión de política monetaria
• En México, el INEGI publicó la inflación de la 1a quincena de agosto en 0.42% 2s/2s, mayor a lo esperado. La subyacente avanzó 0.49.% 2s/2s, también más alta. Así, la inflación anual resultó en 8.62% (previo: 8.14%), con la subyacente en 7.97% (previo: 7.75%)
Mercado accionario
• Mercados accionarios negativos, a medida que los inversionistas esperan una mayor guía del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el grado de ajuste de tasas de interés
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura ligeramente positiva con el promedio de sus tres principales índices cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico. Por otra parte, Europa opera mayormente a la baja, el Eurostoxx muestra un avance de 0.1% con el sector de consumo básico liderando las ganancias. Finalmente, Asia cerró principalmente con descensos, destacando la caída del Shanghai del 1.9%
• En el frente corporativo, Nordstrom (NYSE:JWN) cae 13.6% en la preapertura después de recortar su guía de ingresos y de utilidades por acción debido a que el tráfico de clientes y la demanda comenzaron a desacelerarse en junio. En México, el IPC podría ajustarse cerca de los 47,800pts siguiendo el sentimiento de sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Los activos europeos pierden hasta 7pb mientras que la curva de Treasuries opera con ajustes de +1pb. Ayer la curva de Bonos M cerró con variaciones mixtas y la referencia de 10 años terminó la sesión en 8.90% (-1pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.2%) mientras la mayoría de divisas del G-10 operan en terreno negativo y las emergentes con variaciones mixtas. En el primer grupo, NZD (-0.7%) es la más débil y en el segundo, KRW (+0.3%) y RON (-0.6%) se ubican en los extremos. El peso mexicano se aprecia 0.1% a 19.96 por dólar
• Los futuros del crudo suben 0.8% ante una caída en los inventarios del API mientras India considera establecer techos a los precios de las importaciones rusas. En metales predomina el sesgo negativo, destacando el cobre con un ajuste de -1.0%
Mercado de deuda corporativa
• El día de hoy se espera la subasta de un Bono Social por parte de Banco Compartamos (COMPART 22S) por un monto objetivo de $2,000 millones (máximo $2,500 millones) y plazo de aproximadamente cuatro años. El bono pagará una tasa variable y está calificado en ‘mxAA’ y ‘AA(mex)’ en escala nacional por parte de S&P Global y Fitch Ratings
• Banco Invex (Fiduciario) informó que el próximo 31 de agosto de 2022 se llevará la amortización anticipada total de las emisiones DOIXCB 15 / 15U (Future Flow de Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca). Las emisiones cuentan con un monto en circulación de $3,033 millones