• Mercados accionarios con sesgo negativo, bonos gubernamentales mixtos y dólar al alza. Las pérdidas se concentran en Europa ante el empeoramiento de la crisis energética después de que Gazprom (MCX:GAZP) cerró el gasoducto Nord Stream de manera indefinida. Mercados en EE.UU. cerrados por la conmemoración del Día del Trabajo
• En China, el PMI compuesto Caixin de agosto resultó en 53.0pts, menor al mes previo (54.0). En este contexto, el gobierno dijo que acelerará los estímulos en el tercer trimestre, tras anunciar un paquete de más de 1 billón de yuanes la semana pasada centrado en infraestructura
• Atención de la semana en la decisión del ECB, con el consenso esperando un alza de 75pb (Banorte (BMV:GFNORTEO): +75pb). Además, discursos de miembros del Fed, incluyendo Powell antes del periodo de silencio. También se publicará la inflación (ago) en México, China y Brasil. Decisiones de política monetaria en Australia, Canadá, Polonia, Malasia y Perú. El Fed dará a conocer el Beige Book
• Entre los eventos, habrá una reunión extraordinaria de ministros de energía de la Unión Europea para discutir una posible intervención en el mercado de electricidad. También se llevará a cabo una reunión de ministros de finanzas. En el Reino Unido, Lizz Truss fue anunciada como nueva primer ministro
• En EUA, los datos económicos a publicarse incluyen balanza comercial, crédito al consumo (jul), indicador ISM de servicios (ago) y solicitudes de seguro por desempleo
• En México, la confianza del consumidor de agosto se ubicó en 40.9pts, lo que es 0.4pts menor al mes previo. El jueves es la fecha límite para que la SHCP entregue el Paquete Económico 2023. Reportes de inversión fija bruta y consumo privado (jun), producción industrial (jul) y encuesta de expectativas del sector bancario
Mercado accionario
• La semana inicia con sentimiento negativo en los mercados accionarios, mientras los inversionistas reaccionan al agravamiento de la crisis energética en Europa, y sopesan los temores de un menor dinamismo económico en un entorno de alta inflación y agresivos ajustes monetarios. En EE.UU. hoy es día feriado por el 'Labor Day', afectando el volumen de operación
• Los índices caen de manera generalizada en Europa, con el Eurostoxx ajustándose 2.1%. Por su parte, en Asia las bolsas cerraron en mayor medida con bajas, destacando la disminución del Hang Seng de 1.2%
• En México, S&P Dow Jones Indices informó de manera preliminar la inclusión de Gentera (BMV:GENTERA) en el rebalanceo del IPC en sustitución de Lab, y en la parte corporativa GMexico anunció la adquisición de Planigrupo para la División de Infraestructura. Para esta semana estimamos un rango de operación del IPC entre los 44,500 y 47,000 puntos
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• El mercado de EE.UU. estará cerrado hoy, disminuyendo la liquidez de la sesión. En tanto, los bonos europeos pierden 5pb, en promedio. La semana pasada, la curva de Bonos M se aplanó con presiones de 10pb en la parte corta y pocos cambios en los instrumentos de largo plazo
• Dólar avanza contra las divisas desarrolladas, con EUR (-0.2%) como la más débil ante el agudizamiento de la crisis energética. En EM, el sesgo también es negativo, mientras MXN cotiza en 20.00 por dólar (-0.3%), tras ganar 0.5% la semana pasada
• El crudo inicia positivo en la semana, con el mercado atento hoy a la reunión ministerial de la OPEP+ donde se discute un posible recorte en la producción. En tanto, los precios del gas natural repuntan ante el cierre indefinido del gasoducto Nord Stream y el balance de los metales es mixto
Mercado de deuda corporativa
• Banco Actinver (Fiduciario) informó que, con motivo de la baja de calificación a ‘HR A+ (E)’ con Observación Negativa por HR Ratings a la emisión CRELCB 19 (ABS de Crédito Real) el pasado 20 de julio, ha ocurrido un evento de amortización acelerada y en consecuencia deberá proceder de inmediato a la amortización acelerada de CRELCB 19
• HR Ratings revisó al alza la calificación de largo plazo de Financiera Bepensa y AB&C Leasing de México a ‘HR AA+’ desde ‘HR AA’, modificando la perspectiva a Estable de Positiva y ratificó las calificaciones de CP en ‘HR1’. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza se basa en la mayor relevancia financiera y estratégica de GF Bepensa dentro de Bepensa, tras la adquisición de la totalidad de las acciones de AB&C Leasing durante el 2T22