• Mercados accionarios negativos, rendimientos de bonos gubernamentales mixtos y el dólar a la baja, esto ante resultados que decepcionaron en el sector tecnológico y advertencias de una desaceleración de ingresos. Así, resurgen los temores de una recesión global provocada por la política monetaria restrictiva y la guerra en Ucrania
• En China, el PBoC y el gobierno comentaron que mantendrán la estabilidad en los mercados financieros y reiteraron que el ‘fix’ del Yuan sería estable, esto tras la elección a un tercer mandato de Xi Jinping. Por otro lado, destacan nuevos confinamientos por COVID-19 en distritos centrales de la ciudad de Wuhan. La zona es habitada por 900 mil personas que deberán quedarse en casa por lo menos hasta el domingo
• En el Reino Unido, el Primer Ministro Sunak decidió posponer la entrega de su estrategia económica-fiscal para el 17 de noviembre. Asi, el Banco de Inglaterra tendrá que tomar su decisión de política monetaria el 3 de noviembre sin el beneficio de saber el plan completo del nuevo gobierno
• Sobre los indicadores económicos a publicarse, la agenda está centrada en EE.UU. con cifras de balanza comercial en septiembre, donde el consenso espera un ligero aumento en el déficit relativo al mes previo. Más tarde, se conocerán las ventas de casas nuevas durante septiembre apuntando a una baja, en un contexto donde la tasa fija hipotecaria de 30 años llega a un nivel de 7%, no visto desde 2001
• En política monetaria, tendremos decisiones en Canadá y Brasil. En el primero se espera un aumento de 75pb, llevando la tasa a 4.00%, además es probable se haga una revisión a la baja de sus estimados de crecimiento. En Brasil el consenso apunta a que la tasa Selic se quede sin cambios en 13.75%
• Finalmente el Departamento de Energía de EE.UU. publicará los inventarios de petróleo, un aumento reforzaría los temores de una recesión global, en un contexto donde el mercado se prepara para los recortes de la OPEP+
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, en donde los inversionistas ajustan las perspectivas de crecimiento tras recientes reportes corporativos de algunas tecnológicas en EE.UU., mientras evalúan los riesgos de recesión
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.6% por abajo de su valor teórico, reflejando cautela. Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Google (NASDAQ:GOOGL) caen más de 6.0% previo a la apertura de mercado tras informar ayer, ajustes en los pronósticos de ganancias y cifras menores a los estimados, respectivamente. Por otro lado, Europa opera mixta, aunque el Eurostoxx esta sin grandes cambios con una disminución de 0.2%
• En el frente corporativo nacional, Chdraui continúa reportando una sólida expansión y destaca avances en rentabilidad, mientras Gcc mostró un desempeño favorable con una menor contracción en márgenes a la esperada. Por otra parte, en EE.UU., de las 44 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 15 han dado a conocer sus cifras. Además, hoy se esperan los reportes Ac, Gentera (BMV:GENTERA), Lab, Lacomer y Orbia (BMV:ORBIA)
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Rendimiento mixto en bonos soberanos. Los activos europeos registran pérdidas de hasta 8pb mientras que la curva de Treasuries opera con un sesgo de aplanamiento, resultado de ganancias de 3pb en la parte corta y 6pb en los nodos de largo plazo. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 7pb en promedio y la referencia de 10 años en 9.86% (-8pb)
• El dólar se debilita con el DXY retrocediendo 0.6%. En tanto, las divisas desarrolladas y las emergentes operan en terreno positivo. En el primer grupo, AUD (+1.3%) lidera las alzas y en el segundo HUF (+2.3%) es la más fuerte. El peso mexicano extiende las ganancias de ayer al apreciarse 0.3% a 19.82 por dólar
• Los futuros del crudo suben 0.3% en promedio ante el soporte que da el recorte a la producción por parte de la OPEP+ contrarrestando los efectos de la liberación de reservas estratégicas en EE.UU. En metales se observan ganancias generalizadas destacando el aluminio con un avance de 2.8%
Mercado de deuda corporativa
• Crediclub y L Catterton anunciaron la entrada de Corporación Financiera Internacional (IFC) y Sarona Asset Management como co-inversionistas en la ronda de capital de US$80 millones anunciada en mayo por ambas instituciones
• Moody’s Local MX asignó una calificación de ‘AAA.mx’ a las emisiones propuestas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE 22S / 22-2S / 22UV / 22- 2UV) por hasta $10,000 millones, sustentada en el estrecho vínculo de CFE con el Gobierno Federal al ser una Empresa Productiva del Estado
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones de Almacenadora Mercader en ‘A(mex)’ con perspectiva Estable y en ‘F1(mex)’ para el corto plazo, influenciadas altamente por el perfil de negocio de la entidad