• Mercados accionarios negativos, rendimiento de los bonos gubernamentales mixto, mientras el dólar opera con ganancias ante resultado inconcluso en elecciones intermedias en EE.UU,, sin materializarse la “ola Republicana” y que podría demorarse hasta diciembre. Además, incertidumbre en criptomonedas por falta de liquidez en FTX y dudas del rescate de Binance
• Con lo que se conoce hasta ahora, parece casi un hecho que los Republicanos se quedarán con el control de la Cámara de Representantes, pero con un margen menor al que se estimaba. Con los votos que ya se tienen contabilizados los Republicanos han ganado 197 escaños, mientras que los Demócratas tienen 167. En lo que se refiere al Senado, los Demócratas se quedaron con Pensilvania, siendo uno de los asientos más peleados. Mientras que, los apretados resultados en Georgia apuntan a que tendrá que haber una segunda vuelta si ninguno de los candidatos obtiene más del 50%. Por su parte, en la contienda de gobernadores, destacan las reelecciones de los Republicanos DeSantis en Florida y Greg Abbott (NYSE:ABT) en Texas
• En el frente de la política monetaria, la atención estará en las intervenciones de Barkin y Kashkari quienes discutirán en diferentes foros sobre el panorama económico y la inflación
• En México, el INEGI publicó la inflación de octubre en +0.57% m/m, ayudada por la no subyacente (+0.38%) –a pesar de una estacionalidad adversa– y con la subyacente aún alta (+0.63%). Así, la inflación anual se moderó a 8.41% (previo: 8.70%), con la subyacente en 8.42% (previo: 8.28%)
Mercado accionario
• Mercados accionarios con sesgo negativo, en donde los inversionistas continúan evaluando las elecciones intermedias en EE.UU., así como recientes reportes corporativos con menores utilidades a las esperadas, mientras nos encontramos en la recta final de la temporada
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura sin grandes cambios con el S&P500 cotizando 0.3% por abajo de su valor teórico. Walt Disney (NYSE:DIS) y News Corp (NASDAQ:NWS) caen más de 7.5% previo a la apertura de mercado tras informar menores ganancias a las pronosticadas. Europa opera mixta, mientras el Eurostoxx desciende 0.6%, registrando los mayores ajustes en el sector de tecnología y materiales. Por su parte, Asia cerró principalmente con pérdidas, resaltando las disminuciones del Hang Seng con 1.2% y el Nikkei con 0.6%
• En el frente corporativo, de las 4 empresas del S&P500 que hoy publican sus resultados, 1 ha dado a conocer sus cifras, siendo menor a lo esperado. El resto de las compañías informarán al cierre del mercado
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño mixto en bonos soberanos. Los activos europeos registran ganancias de 4pb en promedio mientras que la curva de Treasuries opera con un sesgo de aplanamiento, resultado de presiones de 1pb en la parte corta y ganancias de 1pb en los nodos de mayor duración. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 6pb en promedio y la referencia de 10 años cerró en 9.75% (-8pb)
• El dólar se fortalece (DXY +0.2%) mientras las divisas del G-10 operan en terreno negativo y las emergentes registran variaciones mixtas. En el primer grupo, NZD (-0.9%) es la más débil y en el segundo, KRW (+1.5%) y PLN (- 0.6%) se ubican en los extremos. El peso mexicano pierde 0.2% y cotiza en 19.57 por dólar
• Los futuros del crudo caen 0.8% ante la perspectiva de una débil demanda en China y con inventarios en EE.UU. aumentando. En metales predomina el sesgo negativo y destaca la caída de 1.3% en el aluminio
Mercado de deuda corporativa
• Fibra HD anunció que, en atención del bono FIBRAHD 19, con un monto en circulación de $1,388 millones y vencimiento el próximo 24 de noviembre, firmó un crédito sindicado por hasta $4,500 millones
• Fitch Ratings subió la calificación de Comercializadora Círculo CCK a ‘A(mex)’ desde ‘A-(mex)’. La perspectiva es Estable. El alza refleja la expectativa de Fitch de que los ingresos y la rentabilidad de CCK continuarán con una tendencia de crecimiento en los próximos 12 a 18 meses
• Fitch Ratings asignó una calificación de ‘AAA(mex)’ en escala nacional a las emisiones quirografarias propuestas por América Móvil (BMV:AMXL) por un monto total conjunto de hasta $30,000 millones basada en la posición de negocios de la compañía como operador de telecomunicaciones líder en Latinoamérica