• Mercados accionarios con sesgo positivo, rendimientos de bonos gubernamentales y el dólar negativos. Tras la ola de ventas que llevó a los Treasuries de largo plazo a máximos multianuales, los inversionistas hacen una pausa mientras esperan información adicional del empleo
• En EE. UU., la destitución de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes añade incertidumbre política, elevando la posibilidad de un cierre del gobierno el próximo mes. Se espera que la elección para elegir a su reemplazo ocurra la próxima semana
• En cifras económicas, la agenda estará centrada en datos de EE. UU. incluyendo el empleo del ADP –que sorprendió a la baja con sólo +89 mil puestos– y los PMIs de servicios, entre otros. En el frente monetario tendremos participaciones de Goolsbee (Chicago) y Bowman (Gobernadora del Fed). Más temprano, Christine Lagarde (presidenta del ECB) reiteró que los costos de financiamiento permanecerán elevados el tiempo que sea necesario
• En Japón los bonos gubernamentales profundizaron su caída hoy, aumentando la presión para el BoJ para aumentar el techo de la curva de rendimiento y prepararse para el final de sus tasas negativas. Además, continúan las especulaciones sobre una posible intervención en el yen ante movimientosfuertes en su moneda en los últimos días
• En otras noticias, el gobierno federal en EE. UU. cancelará US$9 mil millones en deuda estudiantil para 125 mil prestatarios. También estaremos atentos al posible inicio de huelga por parte de los trabajadores de la salud en EE. UU., que sumaría 75,000 empleados sindicalizados. El paro de tres días podría interrumpir el servicio para casi 13 millones de personas
Mercado accionario
• Movimientos mixtos, con sesgo positivo, en los mercados accionarios después de la caída de la sesión previa, en donde los inversionistas continúan ponderando las perspectivas monetarias y de crecimiento
• En Asia las bolsas cerraron negativas, destacando la disminución del Nikkei de 2.3%, mientras sigue sin haber operaciones en China por ser feriado. En Europa los mercados son mixtos, pero el Eurostoxx avanza 0.5%. Las acciones de empresas de los sectores de servicios públicos y salud lideran las ganancias, mientras que las de energía son las únicas que caen. Por su parte, en EE. UU. los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura positiva al subir 0.3% en promedio
• En noticias corporativas, el más grande minorista británico, Tesco (LON:TSCO) (+4%), subió su pronóstico de utilidades. Mientras, Intel (NASDAQ:INTC) (+2% previo a la apertura) anunció que operará de forma independiente su unidad de chips programables y buscaría realizar una OPI de esta en 2 o 3 años
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Los bonos soberanos muestran un ligero sesgo positivo tras la ola de ventas de días previos. Las tasas en Europa registran ganancias de hasta 2pb en las referencias de 10 años. Los Treasuries operan con ganancias de 3pb en promedio. La curva de Bonos M se empinó, resultado de ganancias de 2pb en la parte corta y pérdidas de hasta 5pb en los nodos de largo plazo. El Bono M May'33 cerró en 9.97% (+4pb)
• El dólar se debilita tras haber alcanzado máximos desde noviembre. Las divisas del G10 operan en terreno positivo, con GBP (+0.7%) como la más fuerte. En EM el desempeño es mixto, HUF (+1.1%) y KRW (-1.0%) se ubican en los extremos. El MXN perfora a la baja el psicológico de 18.00 y registra una apreciación de 1.0% para ubicarse en 17.90 por dólar
• Los futuros del crudo caen 2.2% ante la fragilidad del entorno global mientras esperan la decisión de la OPEP+ y niveles de inventario de EIA. Metales mixtos destacando el níquel (+0.6%) y el aluminio (-1.0%)
Mercado de deuda corporativa
• El día de hoy se espera la subasta de la primera reapertura de dos bonos ligados a la sustentabilidad por parte de Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP 23L / 23-2L, por un monto de $6,000 millones, con una opción de sobreasignación del 20% (máx. $7,200 millones). El bono GAP 23L pagará una tasa variable de TIIE-28 más 22pb, con plazo de 2.5 años y GAP 23-2L una tasa fija de 9.65% y plazo de seis años
• Fitch Ratings bajó las calificaciones de Financiera Independencia en escala internacional a ‘B+’ desde ‘BB-’ y en escala nacional a ‘BBB(mex)’ desde ‘A- (mex)’. Ambas calificaciones fueron colocadas en Observación Negativa. Las acciones de calificación derivan del riesgo de liquidez aumentado de Findep que surge de la concentración de vencimientos de corto plazo durante los primeros siete meses de 2024