• Mercados accionarios mixtos, Futuros del S&P a la baja, el dólar permanece estable y los rendimientos de los bonos gubernamentales al alza con inversionistas que aguardan datos económicos importantes en EE.UU. hoy, y reajustan sus expectativas sobre acciones futuras del Fed, así como su impacto sobre la economía hacia delante
• En EE.UU. se publicarán las ventas al menudeo y producción industrial de agosto, así como las encuestas regionales Empire manufacturing y Philly Fed del mes de septiembre. Los datos serán clave para ver si ya hay un impacto del agresivo ciclo de alza en tasas del Fed
• Se ha llegado a un acuerdo tentativo entre las compañías ferroviarias y los sindicatos que representan a más de 100,000 trabajadores para evitar un cierre de operaciones. Esto disminuye las preocupaciones de disrupciones adicionales en las cadenas de suministro y evita un impacto negativo sobre la aprobación de Biden previo a las elecciones intermedias
• En tanto, el Senado en EE.UU. aprobó un proyecto de ley para financiar armas a Taiwán. El presidente de China, Xi Jinping y Vladimir Putin están reunidos en la cumbre de Uzbekistan. Mientras que, el banco central en China decidió mantener sin cambios la tasa en 2.75% después de un recorte de 10pb en agosto
Mercado accionario
• Mercados accionarios mixtos a medida que los inversionistas evalúan la coyuntura, por un lado, entre el sentimiento negativo, respaldado por un entorno de mayor apretamiento monetario. Y por otro lado, los compradores de oportunidad, quienes continúan apostando por el pico de inflación
• Estados Unidos anticipa una apertura ligeramente a la baja con los futuros del S&P 500 cotizando 0.1% por debajo de su valor teórico mientras se espera la publicación de algunos datos económicos. En cuanto Europa, opera mayormente al alza, sin embargo, el Eurostoxx se mantiene sin tendencia clara, disminuyendo 0.1% y con las acciones del sector de bienes raíces liderando las pérdidas en 1.9%. Finalmente, Asia cerró mixta, destacando el avance del Hang Seng en 0.4%, después de que China levantara los bloqueos en la mayor parte de Chengdu
• En México, el IPC cerró ayer en los 46,745pts y hoy pudiéndose ubicar alrededor de los 46,500pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas ajustan hasta +4pb. Del mismo modo, la curva de Treasuries registra presiones de 4pb, en promedio. Ayer, la curva de Bonos M ajustó +6pb, en promedio, con la referencia de 10 años en 9.08% (+5pb)
• El dólar opera con pocos cambios, mientras las divisas desarrolladas cotizan con rendimientos mixtos con NOK (-0.3%) como la más débil. En EM, el sesgo es negativo con RUB (+0.6%) y CLP (-0.5%) en los extremos. El MXN se deprecia 0.2% a 19.99 por dólar
• El crudo cae 1.5%, en promedio, mientras los mercados evalúan la demanda en China y un posible aumento en su cuota de exportaciones de combustible. Los metales operan con sesgo negativo con el oro y el cobre cayendo 0.8% y 0.9%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• CEMEX (NYSE:CX) anunció una Oferta de Recompra de sus Notas 3.875% con vencimiento en 2031, las Notas 5.200% con vencimiento en 2030 y sus Notas 5.450% con vencimiento en 2029 por un precio total de compra de hasta US$400 millones
• Mexarrend anunció que recibió la aprobación final de una línea de crédito con Banco Azteca por $600 millones, colateralizada por activos inmobiliarios. De esta manera, Mexarrend concluyó el refinanciamiento de su vencimiento del bono de octubre de 2022
• Fitch Ratings resolvió la Observación Negativa en las calificaciones de ION Financiera y las afirmó en ‘BBB(mex)’ y ‘F3(mex)’. La perspectiva de largo plazo es Negativa. Las acciones de calificación se fundamentan en los aportes de capital recibidos por la entidad que han mantenido las métricas de apalancamiento tangible en niveles cercanos a 6.0x, a pesar de las pérdidas netas consistentes y las ventas de cartera menores a las planeadas