• Mercados accionarios negativos, rendimientos de los bonos gubernamentales a la baja, mientras el dólar opera con pocos cambios, conforme las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente aumentan. Inversionistas atentos al inicio de la temporada de reportes del 3T23 en EE. UU. con los principales bancos, buscando pistas sobre la salud del sector financiero
• Los ministros de finanzas y banqueros centrales del G20 asistirán a las reuniones anuales del FMI en Marruecos. Lagarde del ECB participará en un panel junto con Georgieva, Directora Gerente del FMI
• El Republicano Steve Scalise abandonó ayer su breve campaña para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. En este contexto, no está claro hacia dónde van los Republicanos. El conservador Jim Jordan, recibió 99 votos en la primera ronda y podría presentarse nuevamente. La situación complica la toma de decisiones en varios frentes como la aprobación del presupuesto 2024, lo que incrementa las probabilidades de un shutdown cuando termine el acuerdo temporal el 17 de noviembre. El otro tema que requiere respuesta rápida por parte del Congreso es el conflicto en Medio Oriente
• En cuanto a cifras económicas, ayer por la noche se publicó la inflación de septiembre en China, acercándose nuevamente al terreno de deflación, incrementando las dudas sobre el rumbo de la recuperación del país asiático
• En EE. UU. se dará a conocer el sentimiento de los consumidores de octubre de la Universidad de Michigan. Esperamos 67.0pts desde 68.1pts. Del lado negativo, la percepción de los hogares se verá afectada por el alza en el precio de la gasolina y la baja en los mercados accionarios. Del lado positivo, la caída se verá limitada por el hecho de que no se materializó el temido shutdown
• En el frente de la política monetaria, la atención estará en los comentarios de Harker del Fed
Mercado accionario
• Caídas generalizadas en los principales índices accionarios, mientras los inversionistas siguen digiriendo la expectativa de tasas altas por más tiempo. Los futuros en EE. UU. se encuentran mixtos, con el S&P500 que muestra pocos cambios, el Dow positivo y el Nasdaq negativo
• Hoy inicia formalmente la temporada de reportes del 3T23 en EE. UU. con los resultados de los principales bancos. Entre los que destacan y que resultaron mejor a lo esperado tenemos a Citi, JP Morgan (NYSE:JPM) y Wells Fargo (NYSE:WFC). De manera consolidada, el consenso de analistas de Bloomberg anticipa una caída en las utilidades de empresas del S&P500 de -1.1% vs -5.7% en 2T23
• En Europa observamos ajustes que promedian 0.7%, con las acciones relacionadas a viajes y placer liderando las caídas. En Asia destacan las bajas en Hong Kong y China, ante cifras económicas que siguen evidenciando debilidad a pesar de los estímulos implementados
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo en bonos soberanos por demanda de activos seguros ante los riesgos geopolíticos. Las tasas en Europa ajustan hasta -7pb en las referencias de 10 años. En tanto, la curva de Treasuries opera con ganancias de 8pb en promedio. Ayer, los Bonos M cerraron con pérdidas de 11pb y la referencia de 10 años en 9.80% (+10pb)
• El dólar cotiza con pocos cambios en el BBDXY mientras que las divisas de economías avanzadas y emergentes registran variaciones mixtas. En el primer grupo, NOK (+0.4%) y NZD (-0.3%) se ubican en los extremos. En el segundo, RUB (+0.5%) lidera las alzas y KRW (-0.9%) es la más débil. El MXN (+0.3%) revierte las pérdidas de ayer al cotizar en 17.94 por dólar
• Los futuros del crudo suben 4.0% al increcmentarse las tensiones geopolíticas en Medio Oriente por una posible incursión de Israel a la Franja de Gaza. En metales, el oro y la plata destacan con ganancias de 1.6% y 2.6%, en el mismo orden
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó las calificaciones de ‘HR AAA’ con Perspectiva Estable para Operadora de Sites Mexicanos. De acuerdo con la agencia, la ratificación se fundamenta en la fortaleza de las métricas alcanzada durante los últimos doce meses, así como en los niveles esperados para el 2T24 y 2T25, como consecuencia de una demanda creciente del mercado, lo que contribuiría al aumento de torres en el portafolio hasta alcanzar 25,696 al 2T26 y un incremento en renta promedio
• S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones en escala global de 'BBB+' y 'A-2' a FIBRA Prologis; la perspectiva es estable. De acuerdo con la agencia, las calificaciones reflejan la sólida posición del fideicomiso en el mercado inmobiliario industrial mexicano, con los mejores indicadores operativos y financieros de su clase