• Mercados accionarios positivos, rendimiento de los bonos gubernamentales a la baja, mientras el dólar opera estable con los inversionistas apostando por una posible moderación en la inflación en EE.UU. lo que podría determinar el ritmo de alza en tasas del Fed y optimistas por la reapertura económica en China
• A pesar de que el repunte en el número de contagios en China está afectando la actividad económica, se espera que el efecto negativo de la rápida reapertura del país asiático sea de corto plazo. Se estima que el pico de las infecciones se alcanzará en un par de meses y que como ocurrió el año pasado en Hong Kong y Taiwán, el gasto de los hogares repunte fuertemente después de eso
• En EE.UU. la Cámara baja creó un Comité para abordar las amenazas de China que incluyen aspectos geopolíticos, empresariales y tecnológicos. La primera victoria bipartidista para Kevin McCarthy. En otros temas, el tráfico aéreo en EE.UU. está severamente afectado con cientos de vuelos retrasados y varios cancelados (1,300 en total) debido a un problema técnico mayor
• Con la agenda económica vacía, los inversionistas estarán atentos a las intervenciones de varios miembros del Banco Central Europeo. Por la noche, China publicará la inflación al consumidor de diciembre
• En México, el INEGI publicó la producción industrial de noviembre, sin cambios en 0.0% m/m (+3.2% a/a), mejor a lo esperado. Destacamos el alza en construcción (+0.7% m/m), aunque con retrocesos en manufacturas (-0.5% m/m) y minería (-0.5%)
Mercado accionario
• Movimientos positivos en los mercados accionarios, reflejando algunas compras de oportunidad mientras los inversionistas evalúan la posibilidad de aumentos menos agresivos de las tasas de interés y esperan próximas confirmaciones de menores niveles de inflación. Además, el optimismo se ve impulsado por la reapertura económica de China
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura ligeramente positiva con el S&P500 cotizando 0.1% por arriba de su valor teórico. Bed, Bath & Beyond (NASDAQ:BBBY) sube más de 20% previo a la apertura de mercado, aunque siguen latentes los riesgos financieros de la empresa. Europa opera al alza, el Eurostoxx avanza 1.1%, registrando los mayores aumentos en el sector de bienes raíces y comunicaciones. Por su parte, Asia cerró principalmente con ganancias, resaltando los incrementos del Nikkei de 1.0% y el Hang Seng de 0.5%, favorecidos por mejores perspectivas económicas en China
• En México, el IPC podría estar consolidando alrededor de los 52,600pts, siguiendo a sus pares internacionales
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño positivo de los bonos soberanos. Los activos europeos operan con ganancias de hasta 11pb mientras que la curva de Treasuries cotiza con una aplanamiento, resultado de ganancias de 2pb en la parte corta y ajustes de -5pb en los nodos de mayor duración. Ayer, la curva de Bonos M cerró con pérdidas de 6pb en promedio
• El dólar opera con pocos cambios mientras que en las divisas desarrolladas el sesgo es negativo y las emergentes cotizan con variaciones mixtas. En el primer grupo, SEK (-0.6%) lidera las caídas y en el segundo RUB (+1.7%) es la más fuerte y KRW (-0.2%) se ubica en el extremo opuesto. El MXN registra pocos cambios al cotizar en 19.07 por dólar
• Los precios del crudo avanzan 0.3% ante un ligero optimismo por la reapertura en China mientras los inversionistas esperan los inventarios de la EIA. En metales industriales el desempeño es positivo, con el níquel (+1.5%) liderando las alzas
Mercado de deuda corporativa
• Corpovael informó que el próximo 23 de enero de 2023 llevará a cabo la amortización anticipada total voluntaria de la emisión CADU 18
• Actualmente la emisión CADU 18 cuenta con un monto en circulación de $143 millones y está calificada en ‘HR BBB+’ por HR Ratings y en ‘BBB+/M’ por PCR Verum
• Instituto Fonacot informó que durante 2022 entregó 1.3 millones de créditos por un monto de más de $31,870 millones, por arriba de la meta anual ($28,054 millones). El monto promedio por crédito aprobado por la institución fue de $24,000