• Mercados accionarios positivos, rendimientos de los bonos gubernamentales negativos y el dólar a la baja, con los inversionistas asimilando reportes sólidos y perspectivas positivas de grandes empresas tecnológicas (e.g. Amazon (NASDAQ:AMZN) y Meta) y aguardando los datos de empleo en EE. UU.
• La atención estará en el reporte de empleo en EE. UU., anticipando +155 mil plazas, con la tasa de desempleo en 3.8%. De materializarse una sorpresa positiva creemos que los mercados podrían afianzar sus expectativas de un recorte relativamente pronto por parte del Fed
• Más tarde en ese país esperamos las órdenes de fábrica de diciembre y la cifra final del sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan (enero). En Brasil, la producción industrial en diciembre avanzó 1.1% m/m
• En México, la inversión fija bruta cayó 1.3% m/m en noviembre (19.2% a/a), arrastrada por la construcción. Mientras tanto, el consumo privado del mismo mes avanzó 0.7% m/m (5.6% a/a), con un impulso de los bienes importados
• El expresidente Trump mencionó que no volvería a nominar a Jerome Powell como presidente del Fed si fuera reelecto, diciendo que el Fed recortará tasas para ayudar a Biden
• En otras noticias, estaremos atentos a la elección presidencial en El Salvador, donde se espera que el presidente actual, Nayib Bukele sea reelegido. Por otro lado, se espera el FMI apruebe pronto un paquete de ayuda para Egipto
Mercado accionario
• Bolsas positivas al asimilarse los reportes de las grandes tecnológicas. Europa con alzas generalizadas, mientras Asia cerró mixta. En México, esperamos que el IPC consolide tras alcanzar un nuevo máximo en 57,828pts. Los futuros en EE. UU. anticipan una apertura al alza con el S&P500 cotizando 0.6% arriba de su valor teórico y el Nasdaq en 1.0%.
• En particular, Meta anunció estimados en ventas por arriba de lo esperado, y el pago de un dividendo por primera vez en la historia. Amazon reportó sólidos ingresos y dio una perspectiva operativa que superó las expectativas. Del lado menos alentador, aunque regresó el crecimiento en ingresos para Apple (NASDAQ:AAPL), continúan los retos en China
• Hoy reportan 13 empresas del S&P500 entre las que destacan Exxon Mobil (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX) ya con cifras positivas. Contamos con ~44% de las cifras y se acumula un alza en las utilidades del 7.0% vs 1.2%e. La tasa de sorpresas positivas se ubica en 79.4% vs 81.9% el trimestre previo
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Desempeño negativo en bonos soberanos. Las tasas europeas de 10 años ajustan hasta +5pb. En tanto, los Treasuries de corto plazo se presionan 3pb en promedio. Ayer, la curva de Bonos M registró un sesgo de aplanamiento con la parte corta y media ganando 3pb, mientras que el extremo largo ajustó -9pb
• El dólar retrocede, permitiendo que las divisas del G10 operen en terreno positivo con AUD (+0.5%) liderando las ganancias. En EM, el sesgo es mixto con RUB (-0.6%) y KRW (+0.7%) en los extremos. El MXN se aprecia 0.2% cotizando en 17.05 por dólar, tras ganar 0.8% ayer
• El crudo se perfila a cerrar su peor semana en 3 meses con una caída de más de 5.0%, a medida que avanzan las negociaciones para pausar la guerra entre Israel y Hamás. Con ello, el Brent y el WTI operan en 73.8 y 78.3 US$/bbl, respectivamente. Metales con sesgo mixto destacando al cobre (-0.3%) y al paladio(+1.2%)
Mercado de deuda corporativa
• HR Ratings ratificó las calificaciones de FEFA (Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios) en ‘HR AAA’ con perspectiva Estable. La ratificación se sustenta en el apoyo implícito por parte del Gobierno Federal, debido a que se considera al Fondo como un agente estratégico para la ejecución de las metas en el sector agropecuario
• PCR Verum ratificó las calificaciones de Sofoplus de largo y corto plazo en ‘A+/M’ y ‘1/M’, respectivamente. La perspectiva es Estable. La ratificación obedece a la positiva evolución de su desempeño financiero que le ha permitido mantener buenos niveles patrimoniales
• Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales del programa de certificados y de las emisiones de Cetelem de largo plazo en ‘AAA(mex)’ y de corto plazo en ‘F1+(mex)’