• Mercados accionarios a la baja, dólar operando con ganancias y rendimiento de los bonos gubernamentales al alza, ante comentarios de miembros del Fed manteniendo una retórica restrictiva, al mismo tiempo que digieren el recorte de producción de la OPEP ayer, y su posible implicación sobre la dinámica de inflación
• La atención está hoy en los comentarios de Evans, Cook, Waller y Mester del Fed, así como en el reporte de solicitudes de seguro por desempleo en EE.UU. las que se estiman en 204 mil en la semana que finalizó el 1 de octubre desde 193 mil previo
• En la Eurozona se publicaron las ventas al menudeo de agosto en -0.3% m/m, mientras que el dato del mes anterior se revisó a la baja de +0.4% a -0.3%, con lo que la variación anual se ubicó en -2.0%, dejando en claro que, en medio de las fuertes presiones inflacionarias, la actividad económica se está desacelerando
• Después de los apretados resultados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, Bolsonaro está profundizando sus promesas de más gasto social de cara a la segunda vuelta el 30 de octubre
• En México, el INEGI publicó la inversión de julio, cayendo 1.4% m/m (previo: +0.1%), con retrocesos tanto en construcción (-1.7%) como en maquinaria y equipo (-0.4%). En términos anuales resultó en +2.1%. Además, el INEGI dio a conocer el consumo privado del séptimo mes del 2022. Éste avanzó 0.1% m/m (previo: 0.1%), impulsado por bienes domésticos (1.1%). Esto significó un avance del consumo total de 5.0% en términos anuales
Mercado accionario
• Mercados accionarios negativos, reflejando las continuas preocupaciones que los altos niveles de inflación implicarán políticas monetarias restrictivas entre bancos centrales, apuntalando las probabilidades de una recesión económica y ajustando las perspectivas de ganancias corporativas
• Los futuros en EE.UU. anticipan una apertura negativa con el S&P500 cotizando 0.5% por abajo de su valor teórico, siguiendo el sentimiento de cautela. En Europa se observan caídas generalizadas, el Eurostoxx disminuye 0.2%, registrando los mayores ajustes en los sectores de comunicaciones y energía. Por su parte, Asia cerró mixta, resaltando el avance del Nikkei de 0.7% y la baja del Hang Seng de 0.4%
• En el frente corporativo nacional, Asur (BMV:ASURB) sorprendió favorablemente apoyado por el fuerte desempeño de los pasajeros internacionales. Mientras tanto, Gap reportó cifras sólidas de pasajeros resultado de un buen comportamiento en la demanda. Por su parte, el IPC podría estar consolidando alrededor de los 45,700pts
Mercado de renta fija gubernamental, divisas y commodities
• Balance mixto en bonos soberanos. Las tasas europeas fluctúan entre +/-3pb. Por otro lado, la curva de Treasuries registra presiones de 2pb, en promedio. Ayer, la curva de Bonos M cerró con ganancias de 1pb en la parte corta, mientras el extremo largo se presionó 7pb
• El dólar avanza, ocasionando que las divisas desarrolladas operan con sesgo negativo con GBP (-0.6%) como la más débil. En EM, el sesgo es mixto con KRW (+0.6%) y PLN (-0.5%) en los extremos. El MXN se deprecia 0.1% a 20.09 por dólar, tras ayer perder 0.5%
• El crudo fluctúa entre pérdidas y ganancias, después de que la OPEP+ decidiera recortar 2 Mbbl/d y Rusia advirtiera que de imponerse los precios máximos, su producción reduciría. Los metales operan con sesgo positivo con el cobre y el oro avanzando 0.8% y 0.1%, respectivamente
Mercado de deuda corporativa
• Fibra Inn informó que recibió $115 millones provenientes de la segunda y última disposición del crédito firmado por el Fideicomiso propietario del hotel The Westin Monterrey Valle. El pasado 8 de octubre de 2020 el Fideicomiso firmó un contrato de crédito con una disposición por $200 millones, que se reembolsaron por el financiamiento temporal que se realizó para la adquisición del hotel The Westin Monterrey Valle
• HR Ratings revisó al alza la calificación de Minera Frisco a ‘HR A’ desde ‘HR A-’, manteniendo la perspectiva Estable. De acuerdo con la agencia, la revisión al alza se basa principalmente en la capacidad de refinanciamiento de sus vencimientos de 2022 mediante una nueva emisión por hasta $5,000 millones con un único pago al vencimiento en 2024 (bullet)